Приветствую, Вас уважаемые читатели проекта Тюлягин! Хорошие управляющие активами похожи на рок-звезд финансового мира. Они также вдохновляют миллионы людей по всему миру. Все величайшие инвесторы нажили состояние на своем успехе, и во многих случаях они помогли миллионам других добиться аналогичной прибыли (в процентах).
Эти инвесторы сильно различаются по стратегиям и философии, которые они применяли в своей торговле; некоторые придумали новые и новаторские способы анализа своих инвестиций, в то время как другие выбирали ценные бумаги почти полностью инстинктивно. Чем эти инвесторы схожи, так это своим умением постоянно обыгрывать рынок. Далее в этой статье предоставлены 12 известнейших и крупнейших инвесторов и трейдеров сформировавших и значительно повлиявших на сегодняшний финансовый мир.
Карл Икан
Возраст: 78
Основатель Icahn Enterprises
Кредо: «Жалуйтесь громко»
Явился вдохновителем для слов Гордона Гекко из «Уолл-стрит»: «Если тебе нужен друг, заведи собаку»
Принципы: Икан добился успеха, будучи безжалостным «захватчиком» в 80-е, – он перехватывал контроль над недостаточно эффективными компаниями и делал на них деньги. Позднее реинкарнировался в виде активиста-инвестора, но, в конце концов, люди не меняются. Его фирменный стиль в настоящее время – получить миноритарный пакет акций в публичной компании, потребовать места в совете правления и агрессивно продвигать интересы акционеров. Менеджмент чаще всего не в восторге, но акции обычно подскакивают в цене.
Инвестируй как Икан: Если вы хотите иметь Карла на своей стороне (что скорее всего), вы можете купить акции его холдинга Icahn Enterprises, обращающиеся на бирже. Компания обгоняет S&P 500 c 2000 года (22% против 4%). Среди самых ценных вложений – Apple и производитель природного газа Chesapeake Energy (кстати, его директора Обри Макклендона Икан помог вытеснить из компании).
Сэр Джон Темплтон
1912–2008
Основатель Templeton Funds
Кредо: «Покупать, когда пессимизм достигает своего максимума, продавать на максимуме оптимизма»
Цитата о деньгах: «Если вы покупаете те же ценные бумаги, что и все остальные, вы получите тот же результат, что и все»
Принципы: Знаменитый стиль инвестирования Темплтона – действовать вопреки общей тенденции. Он свято верил в то, что единственный способ получить настоящую прибыль – это покупать, когда все остальные продают. В начале Второй мировой войны Темплтон купил по цене меньше доллара акции каждой компании, котирующейся на Нью-Йоркской бирже, и получил затем прибыль практически на каждой. Он одним из первых понял преимущества выхода на внеамериканские рынки; интернациональные инвестиции стали его фирменным стилем. И это сработало: $10 тыс., вложенные во флагманский фонд в 1954 году, выросли до $2 млн к моменту выхода Темплтона на пенсию в 1992 году.
Инвестируй как Темплтон: Templeton Growth Fund по-прежнему использует стратегии Сэра Джона, доходность инвестиций за последние пять лет в среднем составила 18,3%.
Чарли Мунгер
Умение ждать очень помогает вам как инвестору. К сожалению, многие люди не получили ген терпения.
В свои 94 года Чарли Мунгер (главное фото) является заместителем председателя корпорации Berkshire Hathaway, которая в настоящее время является одним из крупнейших частных работодателей в Соединенных Штатах, и управляет активами в 700 млрд долл. США.
Достиг значительных успехов на посту председателя Wesco Financial Corporation — диверсифицированного финансового учреждения, которое он возглавлял с 1984 по 2011 год.
Мунгер фокусирует свою стратегию на инвестировании в компании, производящие продукты высокого качества или предоставляющие услуги премиум-класса. Чарли также высоко оценивает инвестиционное сообщество за его благотворительные усилия. Сам он пожертвовал сотни миллионов долларов университетам по всей стране, как государственным, так и частным.
«Ищу лучшие условия»: как получить прибавку к зарплате
Узнать афериста по номеру: в МВД к концу года разработают сервис «Антимошенник»
Хорошо оплачиваемые профессии РФ в сфере производства
Уоррен Баффет
Возраст: 83
Председатель и гендиректор в Berkshire Hathaway
Кредо: «Инвестируйте только в то, что вы понимаете, и по правильной цене»
Прозвище: Оракул из Омахи
Бестселлер: Berkshire’s annual letter to shareholders («Ежегодное письмо Berkshire акционерам»)
Цитата о деньгах: «Будь то носки или акции, я предпочитаю покупать качественный товар по низкой цене»
Принципы: Наставник Баффета Бен Грэхем учил, что приобретают не акции – приобретают бизнесы. Иногда «мистер Рынок» желает продать их дешевле реальной стоимости – вот тогда надо покупать. Баффет придерживается этой философии инвестиций с 50-х, и это основа его состояния в $65 млрд. Среди самых успешных вложений – American Express, Disney, Washington Post, Capital Cities/ABC, Coca-Cola и Geico.
Инвестируй как Баффет: Почему бы просто не купить акции Berkshire Hathaway и не предоставить Уоррену право инвестировать за вас? Акции категории «B» за $126 гораздо доступнее акций категории «A» – их цена $190 тыс.
Билл Миллер
Инвестирование в ценности предполагает проверку их реальной стоимости, потому что иногда что-то выглядит дорогим, а по сути это — безделушка.
Сегодня Биллу — 68 лет. В Legg Mason Capital Management некогда занимал должность директора по вкладам, сегодня управляет активами в размере 752,3 млрд долл. США.
Когда кто-то говорит о Билле Миллере, то обязательно вспоминают его послужной список, поскольку этот господин — один из самых успешных членов инвестиционного сообщества. За 15 лет его суммарный доход превысил 500 млн долларов! Став во главе фонда Legg Mason Capital Management, Миллер успешно увеличил его капитал более чем в 20 раз!
Натан Майер Ротшильд
1777–1836
Основатель N.M. Rothschild & Sons
Кредо: «Информация – это деньги»
Сбывшиеся прогнозы: Благодаря своей обширной сети почтовых голубей Ротшильд узнал, что Англия победила Францию при Ватерлоо, раньше всех в Лондоне. В то время как другие трейдеры делали ставку на разгром Англии, он поступил наоборот.
Принципы: Отец Ротшильда заложил почву для самой большой банковской империи XIX века, поселив каждого из пяти сыновей в различных европейских городах. Натану достался Лондон, но в течение жизни большим плюсом для него были и ценные сведения от его братьев из Франкфурта, Парижа, Неаполя и Вены
Инвестируй как Ротшильд: Используйте различные группы. людей, каждую «с рукой на пульсе». Подумайте о вложении в частные инвестфонды с высокой доходностью, например Blackstone Group, Apollo Global Management, Kohlberg Kravis Roberts и Carlyle Group.
Чарльз Мангер (1924)
Все разумные инвестиции – это инвестирование в стоимость – получение большего по лучшей цене.
Чарльз Мангер – вице-председатель Berkshire Hathaway, инвестиционной компании Уоррена Баффета. Хотя Баффет и Мангер родились в Омахе, штат Небраска, они не встречались до 1959 года. После окончания Гарвардской юридической школы Мангер основал успешную юридическую фирму, которая существует и сегодня. В 1965 году он основал собственное инвестиционное партнерство, которое приносило 24,3% годовых в период с 1965 по 1975 год, в то время как индекс Доу-Джонса возвратился только на 6,4% за тот же период.
В 1975 году он объединил усилия с Уорреном Баффетом, и с тех пор Чарли Мангер сыграл огромную роль в успехе Berkshire Hathaway. В то время как Баффет экстравертен, Мангер более интроверт с широким спектром интересов. Тот факт, что они так сильно отличаются друг от друга, возможно стало причиной того, что они так хорошо дополняют друг друга.
- Акции, торгуемые по ценам выше их балансовой стоимости, могут все еще быть интересными, если они торгуются ниже своей внутренней стоимости.
- Имеет междисциплинарный подход к инвестированию, который он также применяет к другим частям своей жизни.
- Читает книги непрерывно на различные темы, такие как математика, история, биология, физика, экономика, психология.
- Ориентирован на силу и устойчивость конкурентных преимуществ.
- Знает компании, которые входят в его «круг компетенции»
- Считает, что лучше не тратить деньги, чем вкладывать их в посредственные возможности.
Сэм Зелл
Возраст: 72
Председатель Equity Group Investments
Кредо: «Неудачники тоже могут приносить прибыль»
Прозвище: Танцующий на костях
Цитата о деньгах: «Ищите хорошие компании с плохим балансовым отчетом и определите свои риски»
Принципы: Зелл ищет компании, которые находятся в «черной полосе» и которые можно купить по дешевке, а долгов он не боится. Его подход прямо противоположен методу Баффета: найти компании со слабым менеджментом и балансовыми отчетами – и оказаться в хорошей прибыли, если удастся все улучшить. В конце 60-х Зелл был основоположником системы инвестиционных фондов недвижимости (REIT), которая позволила рядовым инвесторам покупать доли в многоквартирных домах. Таким образом Зелл перенес ликвидность Уолл-стрит на рынок недвижимости. Одна из его редких ошибок – покупка в 2007 году газетного издательства Tribune Co., потерпевшего банкротство.
Инвестируй как Зелл: Акции многих его крупнейших холдингов, например Starwood Hotels, Anixter International и Equity Residential, обращаются на бирже.
Джоэл Гринблатт
Выбирать отдельные акции без какого-либо представления о том, что вы ищете, это все равно, что пробежаться по динамитной фабрике с горящей спичкой.
Джоэл Гринблатт определенно знает, как инвестировать. В 1985 году он основал свой инвестиционный фонд Gotham Capital, а десять лет спустя, в 1995 году, он заработал невероятную прибыль в размере 50% в год для своих инвесторов! Он решил вернуть своим инвесторам свои деньги и продолжил вкладывать деньги исключительно за счет собственного капитала. Гринблатт также является адъюнкт-профессором в Колумбийской школе бизнеса.
- Покупает хорошие акции, когда они продаются дешево.
- Предпочитает высокодоходные компании.
- Использует усредненный доход, чтобы оценить, является ли компания дешевой.
- Считает, что тщательное исследование делает больше для снижения риска, чем чрезмерная диверсификация.
- В его портфеле акции не более 8 компаний.
- В значительной степени игнорирует макроэкономические события и краткосрочные движения цен
Йозеф Шумпетер
1883–1950
Экономист и политолог
Кредо: «Разрушение – механизм прогресса»
Бестселлер: «Капитализм, социализм и демократия» (1942)
Цитата о деньгах: «Депрессия для капитализма – как хороший холодный душ»
Принципы: Крупнейшее открытие Шумпетера, названное «креативное разрушение», в том, что инновации в экономике стимулируются предпринимателями, которые ищут все лучшие способы работы (это «креативная» часть), и их успех вытесняет старые компании и методы (это «разрушение»). Автомобили заменили кареты, компьютеры вытеснили печатные машинки, а интернет разгромил печатные СМИ. Главное – оказаться на правильной стороне истории.
Инвестируй как Шумпетер: Фонды акций роста с маленькой рыночной капитализацией – отличное место для применения открытия Шумпетера. Например, Lord Abbett Developing Growth Fund и Wasatch World Innovators Fund, которые в 2013 году показали рост в 57 и 34% соответственно.
Бенджамин Грэм
Бен Грэм преуспел в качестве инвестиционного менеджера и финансового педагога. Он является автором, среди прочего, двух произведений беспрецедентной важности инвестиционных классиков. Он также повсеместно признан отцом двух фундаментальных инвестиционных дисциплин — анализа ценных бумаг и стоимостного инвестирования.
Суть стоимостного инвестирования Грэхема заключается в том, что любая инвестиция должна стоить значительно больше, чем инвестор должен за нее заплатить. Он верил в фундаментальный анализ и искал компании с сильным балансом или с небольшим долгом, рентабельностью выше среднего и обильным денежным потоком.
Питер Линч
Возраст: 70
Руководитель инвестиционного фонда Fidelity Magellan Fund (1977–1990)
Кредо: «Покупайте то, в чем вы разбираетесь»
Бестселлер: «Стратегия и тактика индивидуального инвестора» (1989)
Цитата о деньгах: «У любого хватит мозгов, чтобы следовать за фондовым рынком. Если ты знаешь математику на уровне пятого класса, ты справишься»
Принципы: В 80-е Линч сделал из фонда Fidelity Magellan Fund один из крупнейших в мире взаимных фондов, доведя полную среднюю годовую доходность до 29%. Его секрет: покупать акции с исторически низким значением коэффициента P/E, избегать слишком быстро растущих игроков и не обращать внимания на рыночные прогнозы. Его продиктованные здравым смыслом идеи прекрасно работали и привели к появлению целого поколения аналитиков, которые применяли подобный опыт инвестирования. Однако в 1990 году великолепная 13-летняя серия побед Линча на рынке завершилась убытком в 4,5%, и инвестор ушел на пенсию.
Инвестируй как Линч: Не покупайте Twitter или Amazon, лучше воспользуйтесь рекомендациями AAII.com и Validea.com: NetApp, Barrett Business Services, Honda и Alliance Fiber Optic.
Ларри Уильямс
Ларри Вильямс — писатель, частный инвестор и трейдер. Он имеет почти 60-летний опыт работы на рынке и написал множество книг, в том числе по трейдингу и инвестициям. Он создал множество рыночных индикаторов, включая Williams% R, окончательный осциллятор, Индексы COT, индикаторы накопления/распределения, прогнозы цикла, настроения рынка и измерения цен на сырьевые товары. Ларри выиграл чемпионат мира по торговле фьючерсами в 1987 году у Robbins Trading Company, где он превратил 10 000 долларов в более чем 1 100 000 долларов (сделал 11 300%) в 12-месячном соревновании с реальными деньгами.
Александр Гамильтон
1755–1804
Первый министр финансов США
Кредо: «Сильная власть ведет к финансовой стабильности»
Прозвище: Маленький Лев
«Звездная» стажировка: Во время революции поработал секретарем у Джорджа Вашингтона
Бестселлер: банкнота в $10 (с его портретом)
Цитата о деньгах: «Нация, которая может предпочесть бесчестие опасности, готова и заслуживает быть под гнетом деспотичного лидера»
Принципы: В период, когда Америка была развивающимся рынком, Гамильтон неустанно выступал за ответственное ведение федеральных финансов. Он знал, что сильная центральная власть является необходимым условием для устойчивого экономического роста. Урок: не покупайте ценные бумаги в развивающихся странах с ненадежными правителями.
Инвестируй как Гамильтон: Вы всегда можете быть пуристом и приобретать американские гособлигации, но если вы хотите инвестировать за рубежом, в первую очередь все досконально разузнайте.
Дэвид Теппер
Возраст: 56
Основатель Appaloosa Management
Кредо: «Конец не близок, люди и рынки адаптируются и к самому худшему»
Кто оказал на него влияние: Роберт Рубин
Сбывшиеся прогнозы: Во время паники начала 2009-го сделал ставку на Банк Америки, Citigroup и AIG.
Цитаты о деньгах: «Я животное во главе стада… Либо меня съедят, либо мне достанется самая сочная трава»
Принципы: Ушел из Goldman Sachs в 1992 году и основал собственный хедж-фонд. Инвестируя в проблемные облигации, добился успеха благодаря умению трезво инвестировать в условиях страхов и дезинформации. Теппер обращал внимание на заявления Министерства финансов США о предоставлении помощи крупным финансовым компаниям и за пять лет после краха Lehman смог довести прибыльность от инвестиций почти до 40%.
Инвестируй как Теппер: Следите за центральными банками и фискальной политикой. Можете купить акции Google и Citigroup – у Теппера они есть.
Филипп Фишер (1907-2004)
Я не хочу много хороших инвестиций; я хочу несколько выдающихся.
Филипп Фишер прославился тем, что успешно инвестировал в рост акций. После изучения экономики в Стэнфордском университете Фишер работал инвестиционным аналитиком, а затем основал собственную фирму Fisher & Co. Это было в 1931 году, во времена Великой депрессии. Понимание Фишера оказало значительное влияние как на Уоррена Баффета, так и на Чарли Мангера.
Филип Фишер также является автором инвестиционной книги «Обыкновенные акции и необычные прибыли», на обложке которой есть цитата Баффета, которая гласит: «Я с нетерпением жду того, что скажет Фил, и я рекомендую его вам».
- Не любит технический анализ.
- Предпочитает концентрированный портфель с примерно 10-12 акциями.
- Подчеркивает важность честного и способного управления.
- Считает, что вы должны инвестировать только в компании, которые вы можете понять.
- Предупреждает, что вы не должны следовать за массами, но вместо этого иметь терпение и оценивать ситуацию самостоятельно.
- Компании должны иметь сильную бизнес-модель, быть инновационными, высокодоходными и желательно лидерами рынка.
- Ориентирован на потенциал роста как компаний, так и отдельных отраслей.
- Покупает , но не уточняет, что для него «разумно».
- Часто держится за акции в течение десятилетий.
- Считает, что лучшие компании, купленные по разумным ценам и удерживаемые в течение длительного времени, лучше инвестиции, чем разумные компании, купленные по отличным ценам.
- Продает только тогда, когда компания начинает испытывать проблемы с ее бизнес-моделью.
Гетти Грин
1834–1916
Скряга
Кредо: «Ищи возможности, сосредоточься на прибыли и считай каждую копейку»
Прозвище: Ведьма с Уолл-стрит
Цитата о деньгах: «Все, что тебе следует делать, это покупать дешево и продавать дорого, действовать экономно и прозорливо и быть настойчивым»
Принципы: В возрасте 30 лет Грин унаследовала $5 млн, к моменту ее смерти в 1916 году эти $5 млн превратились в $100 млн, а она являлась самой богатой женщиной в стране. Как ей это удалось? Во-первых, Гетти была невероятно скупой, отказываясь тратить горячую воду, стирать одежду и обеспечивать сыну надлежащий медицинский уход. Во-вторых, у нее было настоящее чутье на сделки, в основном она делала деньги на проблемных долгах и обесцененных гособлигациях. Покупала акции только во времена финансовой паники.
Инвестируй как Грин: У нее получалось зарабатывать 6% ежегодно, удваивая состояние каждые 12 лет. Заработать 6% сегодня непросто. Одна из возможностей – BlackRock’s Utility & Infrastructure Trust с 7%-ной доходностью, другая – Energy Transfer Partners, товарищество с ограниченной ответственностью, приносящее 6,6%.
Джон Богл
Возраст: 85
Основатель Vanguard
Кредо: «Это все комиссионные»
Прозвище: Джек, Святой Джек (так его называли и сторонники и противники)
Цитаты о деньгах: «Не дайте чуду, которое дает долгосрочная капитализация доходов, превратить ее в ужас по долгосрочной капитализации убытков»
Принципы: Когда в 1976 году Богл открыл первый индексный фонд Vanguard 500, многие с недоверием отнеслись к этой затее. Но Джон, которому в 1996 году сделали операцию по пересадке сердца, своими глазами увидел широкое признание и успех его смелой идеи – поскольку вы не можете побить рынок, все, что имеет значение, это низкие расходы. Сейчас Vanguard Group является самым большим в мире семейством взаимных фондов, в его управлении находятся $2,6 трлн.
Инвестируй как Богл: В зависимости от вашего возраста и готовности рисковать вы можете распределить средства между акциями из Vanguard Total Stock Market Index и облигациями из Vanguard Total Bond Market Index. Автоматизируйте свои инвестиции и перестаньте постоянно держать акции в голове. У вас наверняка есть дела поважнее.
Эдвард Сейкота
Секойту называют гениальным трейдером, рискнувшим перевести автоматизировать торговлю на финансовых рынках. Стал первым использовать компьютерные программы в биржевой торговле. Учился в Массачусетском технологическом институте, который успешно закончил.
Считается знатоком человеческой психологии.
Мы рассказали о самых известных инвесторах мира. Примеры их успеха вдохновляют тысячи инвесторов в разных странах.
Это на сегодня вся информация. Ставьте лайки, делитесь информацией в соцсетях, комментируйте статью. До встречи!
Роджер Бэбсон
1875–1967
Основатель Babson Statistical Organization
Кредо: «Диверсификация, осторожность и никаких инвестиций в долг»
Кто оказал на него влияние: Сэр Исаак Ньютон
Сбывшееся предсказание: В сентябре 1929 года предупреждал инвесторов о надвигающемся кризисе
Цитата о деньгах: «Больше людей должны учиться определять, куда вкладывать деньги, вместо того чтобы спрашивать, куда же они подевались»
Принципы: Будущий основатель Бэбсон-колледжа получил образование инженера в MIT и самостоятельно научился статистическому анализу, пока лечился от туберкулеза. Он купил печатную машинку, разработал индекс рынка, основанный на законе Ньютона о действии и противодействии (после высоких цен должны следовать низкие цены и наоборот) и привлек 30 тыс. подписчиков на свою газету.
Инвестируй как Бэбсон: Вы можете купить акции из PowerShares FTSE RAFI 1000 Index ETF или FTSE RAFI All World 3000. У обоих широкий портфель акций с низким коэффицентом P/В и высоким наличным оборотом, приносящий дивиденды.
Джон Мейнард Кейнс
1883–1946
Экономист
Кредо: «Инвестируй, не спекулируй»
Бестселлер: «Экономические последствия мира» (1919)
Цитата о деньгах: «Инвестирование – это прогнозирование доходности в течение жизни актива; спекуляция – это прогнозирование психологии рынка»
Принципы: Хотя Кейнс известен как основоположник макроэкономической теории, также он являлся великим инвестором. В 20-е годы был ярым спекулянтом, играя на курсах валют и биржевых товарах. Позже переключился на акции, избегая следования стадному инстинкту иррациональных рынков в отношении компаний с хорошими долгосрочными перспективами. Несмотря на то что он фактически терпел банкротство три раза (в 1920-м, 1929-м и 1937-м), в период между 1922-м и 1946-м его прибыль достигла в среднем 16% в год.
Инвестируй как Кейнс: Покупайте акций компаний с хорошим менеджментом и солидными дивидендами, например из списка Vanguard’s Dividend Appreciation Index Fund.
Резюме
Как знает любой опытный инвестор, прокладывать свой собственный путь и получать долгосрочную прибыль, опережающую рынок, — непростая задача. Именно таким образом большинство этих инвесторов и заняли свое место в финансовой истории. И да, это лишь некоторые из известных инвесторов и трейдеров, но далеко не все.
А на этом сегодня все про самых известных и величайших инвесторов мира. Делитесь статьей с друзьями и знакомыми инвесторами. До новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Алисия Муннелл
Возраст: 71
Экономист
Кредо: «Автоматизация пенсионных сбережений»
Кто оказал на нее влияние: Роберт Болл, глава Агентства социальной безопасности при трех президентах США
Бестселлер: «Управление вашими деньгами на пенсии»
Цитата о деньгах: «Предполагалось, что программа 401 (k) – это деньги, которые вы можете потратить на поездку в Париж. Вместо этого она стала нашей системой»
Принципы: Муннелл проработала 20 лет в Федеральном резервном банке Бостона, входила в состав Совета экономических советников президента, сейчас преподает в Бостонском колледже. Одной из первых забила тревогу по поводу того, что американцы не накапливают достаточно денег для пенсии. Будучи давним сторонником накопления с помощью автоматического присоединения к программе 401 (k), она недавно выразила опасения, что излишне строгие пенсионеры не тратят достаточно, чтобы жить в свое удовольствие.
Планируй как Муннелл: Управляйте своими пенсионными накоплениями – большинство инвесторов не имеют представления, сколько они должны накопить или, наоборот, потратить. Онлайн-калькулятор на basic.esplanner.com может вам в этом помочь.
Самые лучшие инвесторы мира
Список наиболее успешных инвесторов состоит из имен людей, не побоявшихся попробовать себя и собственные навыки на фондовом рынке. Они рисковали всем, но благодаря остроте ума и природной способности удачно обращаться с деньгами, преумножали свои капиталы в десятки, а то и в сотни раз.
Что привело их к успеху? Невероятная удача, большой опыт, годы изучения специфики работы фондового рынка или четкая дисциплина и следование правилам игры на международном валютном рынке – остается загадкой. Ясно одно – каждый из представленного далее списка крупных инвесторов достоин уважения и восторга со стороны неопытных биржевых игроков.
Интересный факт! Одной из наиболее выгодных и запоминающихся своей гениальностью инвестиций за всю многолетнюю историю была перепродажа луковиц голландских тюльпанов. Стоило только вывезти их за пределы страны, как стоимость одной луковицы взлетела в 100 раз!
Топ 27 наиболее успешных и богатых инвесторов мира, капитал которых пережил не один мировой кризис, представлен ниже.
Уоррен Баффет
Уоррен Баффет родился в далеком 1930 году. Он заслужил прозвище Оракул из Омахи благодаря своему происхождению и невероятной дальновидностью. Баффет ‒ второй самый богатый человек во всем мире: его состояние по разным оценкам составляет чуть более 75 млрд долларов США.
Он основал холдинговую компанию Berkshire Hathaway, написал бестселлер под названием Ежегодное письмо акционерам, а в списке наиболее успешных проектов инвестора значатся такие названия, как:
- American Express;
- Coca-Cola;
- Disney и др.
Особенностью инвестиционной стратегии Баффета считают отсутствие страха вкладывать деньги в крупнейшие компании, претерпевающие некоторые материальные трудности.
Но сам инвестор подчеркивает, что ни один его вклад не делался по наитию: все инвестиционные вложения совершались только после проведения тщательного анализа финансового состояния компании. Благодаря продуманной политике, инвестор не только приводил объекты собственных вкладов к новому уровню прибыли, но и поучал немало дохода.
Джордж Сорос
Джордж Сорос родился в 1930 году и стал основателем компании Quantum Fund. Особенность его инвестиционной стратегии заключается в осуществлении самых непредсказуемых сделок.
Богатейший инвестор смог выгодно обратить на свою сторону последствия валютных кризисов, ведь он уверен, что наиболее выгодными инвестиции будут во время падения фондового рынка, когда экономику охватывает тяжелейший кризис.
Интересный факт! Наиболее запоминающаяся сделка Сороса – продажа английского фунта перед валютным кризисом в 1992 году. Она принесла инвестору 1 млрд долларов США всего за одни сутки, но с тех пор поговаривают, что именно он обрушил банк Англии.
Миллиардер основал международную благотворительную организацию – Фонд Сороса, занимающуюся поддержкой программ в социально важных областях: образовании, культуре и т. п. Сорос по сей день осуществляет управление большим фондом. В наши дни, по оценкам экспертов, объем его капитала составляет около 10 млрд долларов США.
Джесси Ливермор
Джесси Ливермора называют одним из наиболее масштабных спекулянтов I половины ХХ столетия, большим авантюристом и очень удачным игроком. Несмотря на то, что Ливермор не один раз прогорал до нуля, он смог восстановить свое состояние.
В последствие инвестор, пользуясь полученный опытом на фондовом рынке, написал нескольких книг по теории биржевых торгов, которые ценятся по всему миру за свою непрекращающуюся актуальность.
Сейчас читают: Актуальные тренды: куда вложить деньги в 2019 году
Особенная черта инвестиционной стратегии Ливермора ‒ активное использование медвежьей стратегии: инвестор продавал большое число акций без какого-либо покрытия. Успех своей деятельности сам богач объяснял глубоким техническим анализом рынков, который он практиковал. Наиболее удачные периоды жизни Ливермора ‒ крахи биржи 1907 и 1929 годов, так как он смог угадать пик рынка, продавая и продавая. В итоге, заработок инвестора составил 3 и 100 млн долларов соответственно.
Джордан Белфорт
Джордан Белфорт ‒ всемирно известный консультант и тренер по теории и практике продаж, автор многих книг мемуаров. В 90-тые вкладчик основал Stratton Oakmont, специализирующуюся на торговле мусорными бондами небольших компаний. Это принесло трейдеру колоссальные комиссии: за весьма короткое время Белфорт превратился в мультимиллионера.
Интересный факт! Белфорт прошел долгий путь от обычного подростка до владельца миллиардов и даже тюремного заключенного. А история развития его компании Stratton Oakmont была взята как прототип при съемках популярной киноленты Бойлерная. Биография миллиардера была экранизирована в фильме Волк с Уолл-Стрит с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Джон Рокфеллер
Джон Рокфеллер – величайший инвестор второй половины XIX века и первой XX. Он стал первым долларовым миллиардером, основал легендарный Фонд Рокфеллера и признан одним из крупнейших филантропов мира.
Фамилия миллиардера стала нарицательной: ее используют для обозначения богатых людей. Сам Рокфеллер никогда не тратил денег впустую, методично накапливая и инвестируя выгодно свои сбережения.
Джим Роджерс
Джим Роджерс является крупным международным инвестором, путешественником и авторитетным биржевым экспертом. Вместе с Соросом в 1973 году он основал легендарный хедж фонд Quantum, увеличивший за первые 10 лет работы свою стоимость более чем в 40 раз.
Джим Роджерс только полжизни занимался инвестированием. После 40-ка он объездил большинство стран мира, придя к интересному выводу: будущее мировой экономики за крупными развивающимися странами БРИК: Бразилия, Россия, Индия и Китай. Именно эти страны, по мнению Роджерса, обладают колоссальными возможностями для экономического роста.
Дональд Трамп
Дональд Трамп признан крупным строительным и игорным магнатом, популярным шоуменом, а с недавних пор он стал президентом США. Приблизительные подсчеты аналитиков Forbes говорят о 4,1 млрд долларов, присутствующих в руках богача.
Дональд Трамп является очень популярной личностью в США. Он также является создателем авторского ТВ шоу, выступив в нем в роли главного героя и ведущего. Кроме этого, он популярен благодаря строительству именных небоскребов, выступающих одновременно в роли отеля, казино и частной недвижимости во многих крупных городах Америки.
Интересно! Первый актив, гостиницу Уолдорф Астория в Нью Йорке, Трампу удалось заполучить практически без денег: он нашел ключик к каждому участнику сделки. Великий инвестор Дональд Трамп заслуживает уважения за масштабность мышления.
Гордон Гекко
Гордон Гекко ‒ культовый киногерой в картинах, сюжет которых закручен вокруг биржевой торговли, Уолл-Стрит и Уолл-Стрит 2: Деньги не спят. Его личность также упоминается в фильмах под названием Бойлерная и Волк с Уолл-Стрит. Создали подобный образ сценарист Стэнли Вайзер и режиссер Оливер Стоун, а исполнил ее на экране Майкл Дуглас.
Столь яркий и в то же время противоречивый персонаж имел реальные прототипы:
- Майкл Милкен очень похож на киношного персонажа, исходя из истории инвестиционной деятельности и специфики репутации;
- Айвен Боски считается автором наиболее яркого высказывания Гекко: жадность – это хорошо.
Фрэнк Каупервуд
Фрэнк Каупервуд является главным персонажем из Трилогии желания, авторство которого принадлежит Теодору Драйзеру. Сюжет книги переносит читателя во II половину XIX столетия. Она включает несколько романов:
- Финансист, 1912 года.
- Титан, 1914 года.
- Стоик, 1947 года.
Личность Каупервуда неоднозначна, так как ему присущи особая хитрость, лукавство и коварство наряду с искренностью, желанием помочь нуждающимся, особой силой духа.
Карл Икан
Основные принципы инвестирования по методу Карла Икана заключались в безжалостном захвате контроля над недостаточно эффективными фирмами с целью заработка, быстром принятии решений, агрессивно продвигать интересы акционеров захваченных компаний.
Основал Icahn Enterprises, среди наиболее выгодных вложений которой числятся компании Apple и Chesapeake Energy.
Сэр Джон Темплтон
Инвестор придерживался следующей схемы: приобретать нужно тогда, когда цена упала, а продавать тогда, когда поднялась. В период Второй мировой войны Темплтон купил акции наиболее неликвидных компаний на общую сумму около 10 тыс долларов. Спустя 4 года он смог получить прибыль в районе 40 тыс долларов.
Сейчас читают: Куда лучше инвестировать доллары и другую валюту?
По окончанию войны Темплетон вложился в японские компании, несмотря на экономический упадок в стране. В итоге сделка принесла существенные дивиденды и указала инвестору на привлекательность бизнеса за границей.
Натан Майер Ротшильд
Натан Майер Ротшильд родился в семье крупного предпринимателя Майера Амшеля Ротшильда. Он основал собственный банк, благодаря чему заработал огромный капитал во время англо-французской войны. В 1814 году английское правительство использовало банк Ротшильда с целью финансирования своих военных операций.
С помощью четырех братьев Ротшильд наладил широкую банковскую сеть в США и за их пределами, что позволило ему всегда быть в центре последних событий, исключая риски перевозок больших сумм, просрочки платежей.
К примеру, инвестор первым получил весть о поражении Наполеона при Ватерлоо, поэтому крайне быстро стал покупать английские акции, в отличие от других банкиров. Самые удачные инвестиции Ротшильда помогли ему стать владельцем состояния, оцененного в 40 млн фунтов.
Сэм Зелл
Крылатые фразы Зелла:
- танцующий на костях не боится давать деньги в долг;
- неудачники – это прибыль.
Инвестор предпочитает приобретать фирмы с большими задолженностями перед контрагентами и слабым менеджментом по максимально низкой цене, чтобы спустя максимально короткий промежуток времени вывести их акции на верхушку рейтинга. Это позволяет выгодно реализовать приобретенные ценные бумаги и заработать приличные деньги.
Зелл основал и руководит корпорацией Equity Group Investments. Он часто шокирует публику, посещая собрания акционеров не в деловом костюме и галстуке, а в гоночном снаряжении. Капитал инвестора оценен в 5 млрд долларов.
Йозеф Шумпетер
Йозеф Шумпетер – адиозная личность в экономической теории, автор книги Капитализм, социализм, демократия. Ему приписывают ряд экономических открытий, среди которых ярко выделяется термин – креативное разрушение. Оно подразумевает желание большинства предпринимателей найти легкие методы работы, увенчавшиеся успехом.
Идеи Шумпетера разрушали экономические устои тех времен: желание заработать должно идти в ногу с передовыми технологиями игры на фондовом рынке.
Питер Линч
Питер ‒ основатель инвестиционного фонда Fidelity Magellan Fund, который стал весьма успешным на фондовом рынке. Вкладчик написал бестселлер Стратегия и тактика индивидуального инвестора. Свой капитал Линч сколотил путем вкладов в развитие компаний с максимально низкими коэффициентом Р/Е.
На заметку! При работе на фондовом рынке Линч избегал рыночных прогнозов и стремительно взлетевших компаний,.
Александр Гамильтон
Являлся первым министром финансов США, изображен на банкноте номиналом 10 долларов. Гамильтон ратовал за создание полноценной законодательной базы для рациональной работы финансовой системы.
Он считал, что сильная центральная власть способна обеспечить стране устойчивый экономический рост.
Дэвид Теппер
Основал Appaloosa Management, инвестировав исключительно в облигации проблемных компаний. Трезво анализировал страхи и дезинформацию в процессе совершения вкладов.
Во время паники в начале 2009 года Теппер сделал ставку на Банк Америки, Citigroup и AIG.
Гетти Грин
Гетти Грин – одна из наиболее успешных в мире инвесторов-женщин. До 1916 года Грин была самой состоятельной женщиной во всем мире, но ее также называли чрезмерно холодной и очень расчетливой, скупой и мелочной. Грин родилась в богатой семье, получила хорошее финансовое образование.
Унаследовав немалые деньги после похорон отца, бизнес-леди сумела выгодно инвестировать их в военную компанию армии севера в борьбе с южанами. Одна только гражданская война в США дала Грин возможность заработать более миллиона долларов в год.
По окончании войны Грин перебралась в Лондон, массово скупая доллары. Вернувшись домой, она реализовала все купленные банкноты, а полученную выручки инвестировала в бонды американской железной дороги. Сделка оказалась мега прибыльной.
Джон Богл
Джон Богл, по прозвищу Святой Джек, является основателем самого первого индексного фонда и создателем компании Vanguard с капиталом 2,6 трлн. долларов. Финансовый ликбез инвестора заключается в следующем:
- минимизация расходов;
- строгая финансовая дисциплина и экономия;
- нежелание работать с известными менеджерами ввиду их завышенного самомнения;
- приоритет небольшим фондам в маленьком количестве.
Роджер Бэбсон
Роджер Бэбсон первым предугадал крах рынка 1929 года, поэтому реализовал все имеющиеся акции и приобрел на вырученные средства золотые слидки.
Сейчас читают: Как вложиться в такси на примере Яндекс.Такси?
В процессе инвестиционной деятельности руководствовался законами физики, поскольку был огромным почитателем Исаака Ньютона. Он избегал чрезмерного риска, тщательно анализируя каждую сделку.
Джон Мейнард Кейнс
Джон Мейнард Кейнс в начале своей карьеры был обычным спекулянтом, но талант инвестора позволил ему заработать капитал в размере 11 млн. долларов и положить начало новому направлению в экономической теории — современной макроэкономической теории.
Алисия Муннелл
Муннелл 20 лет работала на Федеральный резервный банк Бостона, была членом Совета экономических советников президента страны, а сегодня работает преподавателем в Бостонском колледже. Одной из первых забила тревогу по поводу того, что американцы не накапливают достаточно денег для пенсии.
Будучи давним сторонником накопления с помощью автоматического присоединения к программе 401, она недавно выразила опасения, что излишне строгие пенсионеры не тратят достаточно, чтобы жить в свое удовольствие.
Джереми Грентем
Инвестор смог спрогнозировать скачки инфляции на японском фондовом рынке в 80-х, первый пузырь доткомов в 90-х и кризисе на рынке недвижимости в 2000-е. Секретом своего успеха называет умение мыслить масштабно, рассматривать в качестве объекта капиталовложений не отдельные акции отдельных компаний, а искать и находить ценные объекты в более широком смысле.
Интересный факт! Особенно выгодным вкладом сегодня Грентем считает сельское хозяйство, поэтому советует желающим приобрести и развивать собственные фермы.
Томас Роу Прайс-младший
Томас Роу Прайс-младший – основатель компании T. Rowe Price&Associates. Никогда не ставил перед собой задачу заработать мгновенную прибыль, удерживал ценные бумаги максимально долго, но впоследствии пришел к выводу о необходимости проявлять гибкость, следить за тенденциями рынка.
Осуществлял инвестиции в акции компаний нефте- и горнодобывающих отраслей, а также в сделки с недвижимостью.
Фридрих Энгельс
Промышленник прославился на весь мир новаторскими экономическими идеями. В соавторстве с Карлом Марксом написал Коммунистический манифест, описывающий основные тезисы своих убеждений и экономических взглядов.
Инвестор был убежден, что капиталисты получают громадные доходы благодаря эксплуатации рабочих. И сегодня этот тезис неоспорим, ведь вклад в развитие производства с низкой стоимостью рабочей силы и сегодня являются хорошим способом подзаработать.
Джеффри Гундлах
Гундлах является мыслителем-математиком с особой экономической философией, он холоднокровен и непредвзят ко всем объектам своих капиталовложений.
Это, по словам богача, позволяет сохранять здравый рассудок в процессе инвестиционной деятельности. Публично прогнозировал обвал обеспеченных закладными ценных бумаг в 2007 году.
Уильям Шарп
Уильям Шарп ‒ соучредитель Financial Engines, основатель William F. Sharp Associates, обладатель Нобелевской премии за теоретический труд под названием Формирование цен финансовых активов.
Инвестор специализируется на экономических исследованиях о грамотном распределении активов в коммерческих фондах, так как желает доказать наличие прямой взаимосвязи между риском и ожидаемым доходом.
Джереми Грентем
Возраст: 75
Соучредитель Grantham Mayo van Otterloo
Кредо: «С течением времени стоимость активов и размер прибыли выходят на долгосрочные средние значения»
Сбывшиеся прогнозы: Его ежеквартальное послание акционерам предупреждало о «пузыре» инфляции на японском фондовом рынке в 80-х, первом «пузыре» доткомов в 90-е и кризисе на рынке недвижимости в 2000-е.
Принципы: Если вы не гений вроде Уоррена Баффета или Питера Линча, угадать определенных победителей в будущем практически невозможно. Так что Грентем сосредотачивает усилия на более широких секторах рынка: крупный успех сопутствовал ему в 70-е с акциями компаний с маленькой рыночной капитализацией, в 80-е – на международном фондовом рынке. Урок? Перестаньте выбирать отдельные акции, ищите ценные объекты в более широком масштабе.
Инвестируй как Грентем: Подумайте об инвестициях в фермерскую землю. Грентем говорит о глобальном пищевом кризисе последние несколько лет и считает, что лучшее вложение – покупка фермы. В качестве альтернативы вы можете просто вложиться в пищевые компании с акциями на бирже, например Mosanto или Tyson Foods.
Хуэй Ка Янь
Мы должны сосредоточить инвестиции на развитии молодежи.
В свои 59 лет стоит у руля компании Evergrande Real Estate Group с активами в размере 275 миллиардов долларов.
Хуэй Ка Янь — один из самых состоятельных людей в Китае. В настоящее время его капитал составляет более 30 миллиардов долларов США, он стоит во главе компании China Evergrande Group и одновременно является ее самым крупным акционером. Компания занимается китайским рынком недвижимости, имеет более 550 проектов в 190 китайских городах.
Половина россиян не работают в праздники: как отразятся выходные на доходах
Присуждают себе чужие заслуги: способы выживания со «сложным» персоналом
Будут ли актуальны в будущем рабочие профессии
Хуэй Ка Йен смог получить невероятную прибыль от архитектурных проектов, а год назад он поднял стоимость акций своей компании на 469 %!
Томас Роу Прайс – младший
1898–1983
Компания: T. Rowe Price & Associates
Кредо: «Покупай быстрорастущие акции с долгосрочной перспективой»
Цитата о деньгах: «Большинство крупных состояний нажито инвестированием в растущий бизнес и сохранением этих инвестиций независимо от ситуации»
Инновация: Прайс ненавидел продажу акций с комиссионными сборами, поэтому, когда открыл свою собственную фирму в 1937 году, он брал комиссионные на основе размеров активов под управлением – радикальное изменение в то время, которое сейчас стало стандартом индустрии.
Принципы: Прайс искал акции с доходностью и дивидендами, растущими быстрее инфляции и экономики. Некоторые акции лучше других, считал он, несмотря на преобладающее мнение, что стоимость ценных бумаг колеблется в массовом порядке, вместе с экономическим циклом.
Инвестируй как Прайс: Открытый в 1950 году Growth Stock Fund и New Horizons, созданный в 1960-м, являются старейшими фондами Т. Роу Прайса, которые до сих пор используют стратегию роста учредителя. За последние 10 лет оба обогнали индекс S&P 500.
Джордж Сорос
Возраст: 83
Компания: Quantum Fund
Кредо: «Не обращай внимание на очевидное, делай ставку на неожиданное»
Кто оказал на него влияние: Карл Поппер
Сбывшиеся прогнозы: Активно распродавал британский фунт прямо перед его крахом после вывода из механизма регулирования валютных курсов европейских стран в 1992 году.
Принципы: Венгерская легенда хедж-фондов и новатор мировой макроэкономики сделал карьеру на своем умении предсказывать валютные кризисы. В 2013 году его ставка против японской иены сделала его самым доходным управляющим хедж-фонда, а личная прибыль от этого решения составила $4 млрд. Основа ставок – разработанная им теория рефлексивности, которая предполагает, что инвесторы гонятся за высокими ценами и надувают на рынке «пузыри».
Инвестируй как Сорос: Его крупнейшая последняя ставка – израильский фармацевтический гигант Teva. Также он играет на повышение Herbalife вместе с Карлом Иканом – и против Билла Экмана.
Фридрих Энгельс
1820–1895
Промышленник, политический теоретик
Кредо: «Получай выгоду от дешевого труда»
Кто оказал на него влияние: Георг Вильгельм Фридрих Гегель
Бестселлер: «Положение рабочего класса в Англии» (1844)
Цитата о деньгах: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей»
Принципы: Энгельс родился в семье преуспевающего текстильного фабриканта. Любил хорошую жизнь: шампанское, охоту на лис, званые вечера – при его критике капитализма. В 1848 году в соавторстве с Карлом Марксом написал «Коммунистический манифест». Энгельс финансово поддерживал товарища – у того было мало денег, – пока он писал свое крупнейшее детище, «Капитал».
Инвестируй как Энгельс: В основе теории Энгельса лежит убеждение, что капиталисты получают прибыль, «эксплуатируя» рабочих. С этим трудно поспорить. Инвестиции в бизнес с низкой стоимостью рабочей силы остаются и на сегодняшний день хорошим способом заработать. Два варианта: McDonald`s, который дает 3%, и Wal-Mart с дивидендной доходностью в 2,5%.
Джеффри Гундлах
Возраст: 54
Основатель DoubleLine Capital
Кредо: «Дисциплина важнее эмоций»
Прозвище: Король Облигаций
Сбывшиеся прогнозы: Публично предупреждал об обвале обеспеченных закладными ценных бумаг в 2007 году
Цитата о деньгах: «Во времена крупного спада на рынке Бета съедает Альфу»
Принципы: После того как его бесцеремонно уволили из $12-миллиардного TCW Total Return Bond Fund в 2009 году, Гундлах прекрасно отомстил, основав DoubleLine Capital – сейчас он в 4 раза больше старого фонда, под его контролем активы на $50 млрд. Гундлах – мыслитель-математик с философией, привитой в Дартмуте, а его подход отличается хладнокровием и умением пойти против толпы. Также он не привязывается к объектам вложений: «Вы должны уметь оставить старых друзей».
Инвестируй как Гундлах: Вы можете купить акции его DoubleLine Core Fixed Income Fund или Emerging Markets Fixed Income Fund. Также он играет на повышение доллара США, в этом вы можете поучаствовать с помощью фонда PowerShares DB US Dollar Index ETF.
Билл Гросс
Найти нужного человека или нужную организацию для инвестирования ваших денег — это, пожалуй, самое важное финансовое решение в жизни.
Сегодня ему 74 года, является соучредителем PIMCO, в его ведении находятся активы на сумму 1,75 триллиона долларов. В финансовых кругах его величают «королем облигаций» из-за невероятного чутья на успешные инвестиции с фиксированным доходом. Этот талант принес ему славу одного из лучших капиталистов всех времен.
Билл Гросс предупреждает потенциальных капиталистов о рисках инвестирования в «зомби-корпорации» и призывает вкладывать деньги в реальную экономику и компании, которые нравятся акционерам как с этической, так и с финансовой точки зрения. Он также подчеркивает важность диверсификации капитала и его ликвидности, а также необходимость наличия достаточного количества «живых» денег на стороне.
Россияне начали активно скупать земельные участки
Мошенники массово атаковали российских пользователей через сервис Google Docs
Приближение лета спровоцировало кадровый спрос в общепите
