Голубые фишки – это акции самых крупных и известных компаний, которые популярны среди инвесторов из-за стабильности.
Они называются так, потому что в покере у фишек голубого цвета наибольший номинал. Несколько таких фишек могут стоить больше, чем кучка красных или зелёных. Так и с инвестициями: в перспективе выгоднее иметь несколько надёжных акций, чем много непредсказуемых.
Мы расскажем, какие акции относятся к голубым фишкам в России и почему в них важно инвестировать, а потом рассмотрим каждую из них подробнее.
Что такое голубые фишки
Голубые фишки (Blue Chips) – надёжные акции крупнейших компаний фондового рынка, которые показывают стабильность и рост в долгосрочной перспективе.
Такие акции ещё называют «первым эшелоном»: они задают тренды и считаются индикаторами всего рынка. По их состоянию судят о текущем положении экономики и прогнозируют изменения.
Ценные бумаги «второго эшелона» – это тоже большие компании, но с меньшей стабильностью. Они могут менять цену в зависимости от стоимости голубых фишек.
Каких-то строгих критериев, по которым определяется список голубых фишек, нет. Но есть общая характеристика:
- Компания хорошо известна на фондовом рынке и не только.
- Компания давно на фондовом рынке.
- Акции компании высоколиквидны и маловолатильны (волатильность – изменчивость цены): тем самым они востребованы у инвесторов, но не сильно падают или растут в цене.
- У компании высокая капитализация (капитализация – цена всей компании на фондовом рынке).
Стратегия выбора облигаций «Голубые фишки»
Термин «голубые фишки» в основном относится к рынку акций, а именно к наиболее популярным акциям российских крупнейших компаний (Индекс голубых фишек). На облигационном рынке к «голубым фишкам» мы относим самые надежные бумаги, к которым относятся: ОФЗ (статья на сайте – «Как купить ОФЗ»), региональные облигации субъектов федерации («Облигации субъектов федерации»), облигации крупнейших российских компаний и надежные выпуски топовых банков.
При выборе данной стратегии в сервисе происходит автоматическая настройка фильтров, которая позволяет выбрать облигации с параметрами: краткосрочные (до 2-лет), с низким уровнем риска (уровень доходности до 10%), ликвидные (по которым есть обороты), надежные бумаги (только голубые фишки), без рисков досрочного погашения (подробнее в статье — «Оферта облигаций»).
Далее, при необходимости, можно конкретизировать некоторые настраиваемые параметры, к примеру, установить более детальные сроки погашения облигации.
Сейчас по данной стратегии в выборку попадают 66 бумаг. Если расширить сроки обращения до 3-х лет (к примеру, в расширенных фильтрах указать срок облигаций до 01.12.2023г.), то в выборку попадают уже 105 бумаг.
Из них корпоративных облигаций (установка дополнительного расширенного фильтра «корпоративные») – 44 бумаги.
Далее рассмотрим более внимательно лидеров различных типов облигаций. В качестве примера выберем лучшую муниципальную и корпоративную бумагу:
- Хакас2016 – муниципальная облигация
- Магнит2Р03 – корпоративная бумага
Чем хороши голубые фишки
Акции голубых фишек растут из-за фундаментальных бизнес-процессов компании, а не спекуляцией. В них вкладывают деньги, потому что бизнес таких компаний успешен: растёт чистая прибыль, выручка и дивиденды, а долги снижаются.
Голубые фишки – одни из самых надёжных инвестиций в акции. Резервы компаний помогают пережить кризисы и быстро подстроиться под изменения рынка.
Голубые фишки ликвидны. Это значит, что на рынке почти всегда есть те, кто хочет купить или продать эти акции, причём по выгодной цене.
По голубым фишкам платят дивиденды. Практически все такие компании распределяют часть прибыли между держателями акций.
«Голубые фишки» Франции и ЕС
«Голубыми фишками» биржи Euronext (Париж, Амстердам, Брюссель, Лиссабон, Дублин) считаются акции компаний входящих в индекс Euronext 100: AIR FRANCE-KLM (капитализация $4,8 млрд.), AEGON (9,74), Michelin (21), ArcelorMittal (21,5), CREDIT AGRICOLE (35,3), Danone (48,5), HEINEKEN (HEIA), BNP Paribas (60,3), Christian Dior (80,1), Total (133,6), L’Oreal (135,9), AB INBEV (136), LVMH (177,7), Vale SA (70 млрд долл) и др.
Подробнее: Скандальный делистинг «голубых фишек» на Euronext
Голубые фишки российского фондового рынка
Поскольку такие акции служат индикаторами ситуации на рынке, биржи делают из них индексы. Индекс – это корзина с определённым набором ценных бумаг. Одни акции в индексе дешевеют, другие – дорожают, а в целом получается усреднённый график. Он показывает общее положение на фондовом рынке и отчасти говорит, что происходит с экономикой или каким-то её направлением. Например, в США есть индекс NASDAQ-100 – он рассчитывается на основе 100 котировок высокотехнологичных компаний Америки и показывает состояние этой отрасли.
Московская биржа рассчитывает на основе голубых фишек индекс MOEXBC. В него входит 15 компаний: 2 банка, 2 ритейлера, 6 нефтегазовых, 2 металлургических, 1 горнорудное предприятие, 1 интернет-компания и 1 телекоммуникационная. Мы расскажем о каждой из них подробнее.
Основные тенденции рынка облигаций в 2021 году
- Приток начинающих инвесторов.
В 2021 году произошел мощный приток инвесторов на фондовый рынок. По данным Московской биржи, количество частных инвесторов превысило 8 млн. человек, за 11 месяцев 2021 года брокерские счета открыли около 4,2 млн. человек, то есть больше, чем за все предыдущие годы. Рекордный приток инвесторов в том числе связан с низкими ставками банковских депозитов, которые не перекрывают уровень инфляции в стране. Поэтому, начинающие инвесторы рассматривают облигации как альтернативу банковским вкладам.
- Необходимость защиты капитала.
2020 год в определенном смысле устроил настоящую проверку всем практикующим инвесторам. Напомним, что в начале года из-за мер, предпринятых для ограничения распространения пандемии коронавируса COVID-19, практически весь мир ушел на карантин, ограничив движение между странами. В результате чего все мировые рынки были скорректированы, российский Индекс Мосбиржи был скорректирован более чем на 30%. Таким образом, коррекция на фоне пандемии продемонстрировала широкому кругу инвесторов о необходимости защитной доли в портфеле, роль которой выполняют облигации.
- Снижение доходностей в экономике.
Что касается доходности, то глобально динамика доходности целого ряда инструментов с фиксированной доходностью (облигации, банковские вклады) напрямую зависит от движения учетной ставки Центрального банка (ЦБ). Если ставка ЦБ растет, то растут доходность рынка облигаций и банковских вкладов. Если, наоборот, учетная ставка ЦБ снижается, то доходность рынка облигаций в целом также снижается (о том, как ставка ЦБ влияет на рынок облигаций в статье – «На что влияет ставка ЦБ»).
В прошлогодней аналогичной статье на 2021 год выбранные облигации могли обеспечить средней уровень доходности около 6,5-7% годовых. За 6 лет ставка ЦБ снизилась в 2,2 раза, а с пика в начале 2015 года в 4 раза (!). За последний год учетная ставка ЦБ снизилась еще на 2% с 6,25% до 4,25%.
По словам ЦБ, есть еще пространство для снижения учетной ставки, что регулятор намерен сохранить мягкую денежно-кредитную политику в 2021 году, однако, потенциал дальнейшего снижения учетной ставки ограничен инфляционными рисками. По данным Росстат, инфляция в ноябре 2021 года составила 4,42% г/г, что превышает как таргет ЦБ (4%), прогноз ЦБ по инфляции на конец 2021 года (диапазон 3,9-4,2%), так и уровень учетной ставки ЦБ (на текущий момент — 4,25%), т.е. реальная ставка, рассчитанная к инфляции, сейчас находится в отрицательной зоне. Пока данное отклонение не является существенным. Однако, рост инфляционного давления и, главное, инфляционные ожидания безусловно будут рассматриваться ЦБ как факторы риска.
В этих условиях принципиально важно формировать инвестиционный портфель из облигаций с точки зрения достижения максимальной устойчивости и надежности. То есть такого портфеля, который будет максимально устойчив к любым рыночным колебаниям.
Далее мы внимательно проанализируем различные стратегии инвестирования в облигации и выберем лучшие активы в каждой стратегии.
«Сбербанк»
- Цена 1 декабря 2014 года: 73.79 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 233.77 руб.
- Доходность за пять лет: +216.8%
- Купить акции «Сбербанка»
Крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на 50% принадлежащий Центробанку РФ. По мнению Brand Finance, в 2021 году бренд «Сбербанк» был самым дорогим в России (цена компании 842,1 млрд руб.).
В рамках стратегии IT-трансформации компания наращивает долю небанковских услуг: логистический сервис «Сбер Логистика», доставка продуктов «Сбер Маркет», маркетплейс «Беру!», маркетплейс медицинских продуктов DocDoc.
Происхождение и смысл термина
Термин пришел в экономику из покера — там голубые фишки используются для самых дорогих ставок. Вместе с названием перекочевала и суть: на фондовой бирже голубые фишки — это акции и облигации, принадлежащие наиболее крупным и надежным компаниям (равно как и сами эти организации) или «первому эшелону».
Интересный факт: если в покере ставки связаны с риском, то голубые фишки считаются наиболее безопасными на рынке ценных бумаг.
«Лукойл»
- Цена 1 декабря 2014 года: 2 418.1 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 6 159.5 руб.
- Доходность за пять лет: +154.72%
- Купить акции «Лукойла»
Одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Разведывает и добывает нефть и газ в 12 странах, а перерабатывает на заводах в России, Болгарии, Италии и Румынии. Автозаправки и другие сбытовые сети «Лукойла» работают в 18 странах. На долю компании приходится около 2% от мировой добычи нефти.
«Газпром»
- Цена 1 декабря 2014 года: 144.1 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 254.05 руб.
- Доходность за пять лет: +76.3%
- Купить акции «Газпрома»
Энергетическая компания, на 50% принадлежащая государству. Она разведывает, добывает, хранит, перерабатывает, транспортирует и продаёт нефть и природный газ. Производит и реализует электроэнергию и тепловую энергию. Обладает наибольшими доказанными запасами газа в мире (16% от общих запасов). Доля «Газпрома» в добыче газа в России – 68%, в мире – 12%.
Недостатки и риски голубых фишек США
Основные недостатки американских голубых фишек — влияние геополитики на стоимость акций, высокая стоимость и низкие дивиденды.
Пытаясь освоить трейдинг самостоятельно – это подписаться под «кашей в голове» и согласиться с тотальным непониманием рыка. Я предлагаю избавиться от этого раз и навсегда. Чёткая и последовательная программа изучения.
Избавиться от каши в голове раз и навсегда
Для российского же инвестора наибольшим неудобством является покупка американских акций, часть компаний представлена на Санкт-Петербургской бирже spbexchange.ru . Однако представлен далеко не весь список и ликвидность может не удовлетворять запросам, единственный выход — зарубежный брокерский счёт. К слову, который необходимо будет задекларировать до 1 января 2021 года ввиду изменений в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» .
«АЛРОСА»
- Цена 1 декабря 2014 года: 48.91 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 77.38 руб.
- Доходность за пять лет: +58.21%
- Купить акции «АЛРОСА»
«АЛРОСА» – крупнейший добытчик алмазов в России (95%) и в мире (28%), работающий в Якутии, Архангельской области и Африке. Действующих запасов компании достаточно для 20-30 лет работы без снижения темпов добычи. 52% сырья «АЛРОСА» продаёт бельгийской Laurelton Diamonds Inc. – из этих алмазов делают ювелирные украшения Tiffany & Co.
X5 Retail Group
- Цена 1 декабря 2014 года: 2 110 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 2 087.5 руб.
- Доходность за пять лет: -1.07%
Группа розничных компаний, объединяющая сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». По состоянию на 2021 год у X5 Group 15 750 магазинов, которые есть в 7 из 8 федеральных округов России.
Сеть не только продаёт потребительские товары, но и развивает технологии розничного ритейла. Так, у «Пятёрочки» есть магазин-лаборатория, где компания тестирует инновации. В такой лаборатории установлены камеры, которые следят за наличием и сроком годности товара, запоминают постоянных покупателей и распознают людей, которых раньше поймали на воровстве. Бумажные ценники здесь заменены на электронные, а касса работает без кассиров.
Преимущества голубых фишек по сравнению с прочими акциями
Весь фондовый рынок можно условно разделить на несколько частей:
- рынок голубых фишек – это те самые наиболее ликвидные и известные акции;
- «второй эшелон», или 2-й котировальный лист – , но в то же время отличающиеся стабильностью и развитостью бизнеса;
- «третий эшелон», или 3-й котировальный лист – наименее ликвидные и доходные акции с низким коэффициентом free float (в т.ч. грошовые акции), которые обычно не платят дивиденды (или платят копейки), почти не растут и не падают (иногда неделями не подавая признаков жизни), и в результате интересны только институциональным, инсайдерам и спекулянтам (ну, или инвесторам с суицидально-мазохистскими наклонностями).
Есть еще внерынок – это акции компаний, которые не прошли листинг на основной бирже, но помещены в некую «песочницу». Как правило, с внерынком могут работать только квалифицированные инвесторы, а сделки там проводятся после предварительной договоренности.
Отмечу преимущества голубых фишек по сравнению с прочими акциями.
Более высокая ликвидность. В голубые фишки можно зайти с любым объемом покупки / продажи, а вот во 2-3 эшелон – не со всеми. Обычно объем стакана ордеров по неликвиду не превышает 50-100 тысяч рублей, максимум – 500 тысяч.
Низкий спрэд. Обычно он не превышает десятой доли процента от цены акции. По неликвидным акциям спрэд может доходить до 10%.
А вот еще интересная статья: Какие российские компании стабильно платят промежуточные дивиденды
Более плавное движение цен. Так как у голубых фишек большой объем акций в обращении, то резкие «вливания» или «откачивания» акций не оказывают на котировки такого сильного значения, как в случае с неликвидами.
На динамику котировок акций blue chips оказывают наибольшее влияние фундаментальные показатели, т.е. успех / неуспех бизнеса. На акции с меньшей ликвидностью запросто могут повлиять спекулянты / инсайдеры.
Стабильные дивиденды. Такие компании стремятся наращивать прибыль и активно делятся ей с акционерами. В результате дивиденды голубых фишек платятся постоянно и год от года увеличиваются (как говорят на рынке – индексируются).
Прозрачность отчетности. Публикация информации о финансовом состоянии эмитента контролируется независимым аудитором. Это позволяет гарантированно избежать обмана и получить адекватное представление о делах в компании.
Надежность. Компании – голубые фишки считаются элитой фондового рынка. Многие из них – государственные монополии (как Газпром) или квазигосударственные компании (как Сбербанк). И почти все они из разряда «слишком большие, чтобы упасть». На практике это значит, что в случае кризиса государство будет спасать и поддерживать котировки именно «голубых фишек», а не какого-то другого эмитента с низкой капитализацией и невнятной отчетностью.
Ну и еще один плюс. Из-за большого количества акций в обращении (т.е. высокого коэффициента Free Float) практически исключен риск внезапного выкупа остатка акций, который в случае с низколиквидными активами может инициировать основной акционер, собравший 95% всех акций. И исключен рейдерский захват такого бизнеса. Т.е. неторговых рисков, в т.ч. фиктивного банкротства, здесь на порядок меньше.
Однако делистинг (уход с биржи) может запустить даже голубая фишка – тут нужно следить за новостным фоном.
«Магнит»
- Цена 1 декабря 2014 года: 11 840 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 3 253.5 руб.
- Доходность за пять лет: -72.52%
- Купить акции «Магнита»
Сеть продуктовых магазинов, гипермаркетов, косметических магазинов и аптек. Она лидер по количеству торговых точек в России: 14 500 магазинов в формате «у дома», 470 супермаркетов и 5 550 магазинов «Магнит Косметик».
«Магнит» – компания с развитой логистической инфраструктурой: в России работает 38 распределительных центров, а доставляет продукты свой автопарк, где есть 5 700 автомобилей.
Портфель из голубых фишек: новички и не только
Эти акции привлекательны в первую очередь за счёт сочетания высокой доходности при сниженных рисках, с них часто начинают новички. Такая стратегия помогает им привыкнуть к происходящему на бирже и сделать первые успешные шаги, сохранив и возможно даже приумножив свои вложения. Что важно сделать после формирования портфеля из голубых фишек:
- понаблюдать за взлётами и падениями на бирже;
- привыкнуть к колебаниям;
- начать двигаться к самостоятельному анализу.
Общая классификация портфелей ценных бумаг
При этом можно ограничиться акциями компаний внутри конкретного сектора (и исследовав закономерности внутри него, переместиться к следующему), либо купить акции компаний сразу из всех отраслей — и понаблюдать за тем, как их прибыльность меняется относительно друг друга.
Интересно: Что необходимо знать об акциях? Как купить акции?
Помимо новичков, стратегии формирования портфеля из голубых фишек придерживаются пассивные инвесторы, чья цель — не уделять большого внимания изменениям рынка, а время от времени выводить прибыль и снова забывать о своём портфеле.
Активные инвесторы, уже знакомые с динамикой рынка и освоившие навыки его анализа, больше заинтересованы в покупке перспективных акций, которые ещё не успели максимально вырасти в цене.
Наконец, трейдеры также предпочитают покупать акции, которые вырастут в цене в ближайшее время, и перепродать их сразу после этого роста, пока сохраняется спрос. Если активные инвесторы ориентируются на долгосрочные изменения, то трейдеры — на краткосрочные.
Интересный факт: стабильная динамика голубых фишек для некоторых оборачивается недостатком, т.к. рост их прибыльности если и возможен, то не в больших объёмах. Поэтому портфель инвестора, уже освоившегося на рынке, обычно включает в себя и другие виды акций.
«МТС»
- Цена 1 декабря 2014 года: 251 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 305.85 руб.
- Доходность за пять лет: +21.85%
- Купить акции «МТС»
Телекоммуникационная компания, работающая в России и странах СНГ как провайдер спутникового и кабельного телевидения, интернета и мобильный оператор. В России, Армении и Беларуси пользуются 86,8 млн клиентов.
У компании самая большая в РФ сеть салонов (5 800 точек), которые продают мобильные телефоны, финансовые и банковские принадлежат два крупных оператора по продаже билетов – «Пономиналу.ру» и Ticketland.ru.
Рынок голубых фишек: какие акции входят
Можно выделить несколько критериев, позволяющих отнести акции к голубым фишкам.
Высокая ликвидность
Акции первого эшелона — это крупнейшие компании, пользующиеся доверием среди инвесторов. Благодаря стабильному финансовому состоянию эти бумаги пользуются огромным спросом на бирже. Потому процесс продажи не займет много времени.
Узкий спред
Спред — это разница между ценой покупки и ценой продажи. Но если на бумаги второго и третьего эшелонов она будет значительной, то при торговле голубыми фишками спред будет минимальным. Как правило, он составляет не более 0,1% от стоимости акции. Это достигается благодаря огромному объему торгов и наличию на бирже маркетмейкеров.
Низкая волатильность
Стабильные финансовые показатели компаний и деятельность маркетмейкеров позволяют избегать резких скачков курса акций. По своей надежности такие бумаги практически не отличаются от облигаций крупных эмитентов и являются привлекательным инструментом для долгосрочных инвестиций.
Объем торгов
Голубые фишки зачастую оказываются лидерами всевозможных рейтингов и постоянно мелькают в аналитических обзорах. Такая популярность делает эти бумаги еще привлекательнее для потенциальных инвесторов. В результате на биржах ежедневно совершаются десятки тысяч сделок с каждой из них.
Капитализация
Четкой математической зависимости тут нет, но капитализация является одним из показателей надежности компании. Неудивительно, что самые ликвидные акции выпускаются крупнейшими компаниями.
Однако для каждой страны понятие «высокая капитализация» может заметно отличаться. Так, рыночная капитализация Сбербанка на конец 2018 года составляла около 3,9 трлн. руб. Казалось бы, это огромная сумма. Но если посмотреть на американские рынки, то стоимость компании Apple составляет около $1 трлн.
«НОВАТЭК»
- Цена 1 декабря 2014 года: 478 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 1 258.4 руб.
- Доходность за пять лет: +163.26%
- Купить акции «НОВАТЭК»
«НОВАТЭК» – газовая компания и один из главных производителей природного газа в РФ. Она разведывает, добывает, перерабатывает и продаёт природный газ и жидкий углерод. Основное место добычи – Ямало-Ненецкий Автономный Округ.
«НОВАТЭК» занимает второе место в мире по доказанным запасам газа и седьмое – по добыче газа среди других публичных компаний.
Основатель компании и председатель правления – Леонид Михельсон (№1 в рейтинге богатейших бизнесменов России 2021, по версии Forbes).
Голубые фишки ММВБ 2021 список и тех.анализ.
Голубые фишки ММВБ рынка 2021 список.
На 2021 год список «Голубых фишек» Московской биржи включает в себя:
Газпром
Сбербанк
Норникель
4. Лукоил 5. МТС 6. Магнит 7. Татнефть 8. Новатэк 9. Яндекс 10. Роснефть 11. X5 Retail Group 12. Банк ВТБ 13. Сургутнефтегаз 14. Северсталь 15. Алроса Давайте сделаем обзор и быстренько пробежимся по каждой из списка.
1. ПАО «Газпром». Думаю энергетическая знакома практически каждому россиянину. Компания занимается добычей, переработкой и реализацией (продажей) природного газа. В мировых запасах газа, доля составляет 17% и 72% в российских запасах данного природного ресурса. 50% акций «Газпрома» принадлежат государству. Генеральным директорм компании является Алексей Борисович Миллер.
График цены на акции за все время выглядит вот так.
Учитывая недавнее увеличение дивидендных выплат до 16 рублей на акцию, представляет собой весьма интересный инструмент для инвестиций.
2. ПАО Сбербанк. Компания Сбербанк, в России не менее популярна, чем «Газпром». И в особом представлении не нуждается. Являясь банком, предоставляет широкий спектр банковских услуг. Но с недавних «Сбербанк» пытается осваивать новые не банковские рынки: страхование, теле-коммуникации, электронная торговля, медицина. На 2018 год является самым дорогим брендом в России. 50% акций компании принадлежат Центральному банку.
График цены на акции за все время выглядит вот так.
Начиная с 2014 года показывает значительную положительную динамику стоимости своих активов.
3. ПАО Норникель. Норильский никель — это российская горнодобывающая и металлургическая компания. Компания имеет первое место (40%) в мире по объему производства палладия и второе по производству (12%) никеля. «Норнильский никель» имеет две основных производственных площадки в Норильске, Талнахе, Таймырском полуострове, Кайеркане и Дудинке. Собственный капитал компании составляет 396 000 000$, а число сотрудников превышает 83 000 человек. В связи с этим компания и добавлена в список голубых фишек российского фондового рынка.
График цены на акции за все время выглядит вот так.
В скором времени «Норникель» планирует запустить Читинский медный проект, при этом вероятный рост выручки увеличится на 7%.
4. Лукоил. Российская нефтедобывающая и перерабатывающая компания. По мимо нефти занимается также добычей и переработкой газа. На 2014 год. Занимает второе место по объему выручки в России после «Газпрома». В 1994 году состоялись первые приватизационные торги по акциям компании. Акции компании находятся в обращении не только на Московской бирже, но и на Лондонской фондовой бирже и Франкфуртской фондовой бирже.
График цены на акции за все время выглядит вот так.
В 2021 году чистая прибыль компании составила 619,2 млрд руб, что на 47,8% больше, в 2021 году.
5. МТС. МТС — телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в странах СНГ. В услуги оказываемые компанией входит предоставление сотовой связи(GSM,UMTS (3G) и LTE), широкополосного Интернета, кабельного телевидения, спутникового телевидения, цифрового телевидения, проводной телефонной связи и т.д. Так же компания имеет широкую сеть салонов связи из 1197 салонов. Так же компания МТС плотно работает с компанией МТС Банк который по исследованиям компании Frank RG имеет 37 место по вкладам населения, 44 место по величине капитала и 48 место по активам.
График цены на акции за все время выглядит вот так.
На 2021, по версии Brand Finance считается самым дорогим российским телекоммуникационным брендом.
Более удобная полная версия на
PROSTGUIDE.RU
«Роснефть»
- Цена 1 декабря 2014 года: 233.5 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 435.45 руб.
- Доходность за пять лет: +86.49%
- Купить акции «Роснефти»
«Роснефть» – одна из главных нефтяных компаний России. Она ищет и добывает нефть, перерабатывает её, а потом продаёт нефтепродукты через свою сеть АЗС.
Компания работает в 25 странах и 78 регионах РФ. Её доля добычи нефти 41% от общей доли в России и 6% от мировой добычи. В России у компании есть 13 нефтеперерабатывающих заводов.
География разведки и добычи: Западная и Восточная Сибирь, Урал, Дальний Восток, Республика Коми, шлейфы морей России, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия.
«Татнефть»
- Цена 1 декабря 2014 года: 260 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 747.9 руб.
- Доходность за пять лет: +187.65%
- Купить акции «Татнефти»
«Татнефть» добывает нефть на 77 месторождениях. Основные регионы добычи: Татарстан, Республика Калмыкия, Оренбургская, Самарская, Ульяновская области и Ненецкий автономный округ.
Компания продаёт нефтепродукты через свою розничную сеть АЗС, которая насчитывает 713 точек в России, Беларуси, Украине и Узбекистане.
В 2021 году при формировании портфеля акций необходимо учитывать следующие особенности:
- инвестировать желательно в те компании, которые будут развиваться, несмотря на сложности в экономике;
- стабильный доход будут приносить акции компаний-монополистов;
- риски для инвестирования будут минимальны в случае приобретения акций компаний, имеющих наименьшее количество конкурентов и стабильный высокий спрос на продукцию или услуги.
Таким образом, голубые фишки представляют собой наиболее привлекательные ценные бумаги с точки зрения инвестирования. Компании, которые выпускают их в обращение, отличаются высокой капитализацией и наилучшими финансовыми показателями. Голубые фишки – один из лучших способов для долгосрочных денежных вложений.
«ВТБ»
- Цена 1 декабря 2014 года: 0.0468 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 0.0449 руб.
- Доходность за пять лет: -4.06%
- Купить акции «ВТБ»
Публичное акционерное общество, коммерческий банк, на 60% принадлежащий государству. Второй банк России по активам и уставному капиталу после «Сбербанка».
В структуре компании есть предприятия, работающие в сфере страхования, брокерских и инвестиционных принадлежит 17,28% акций «Магнита». С апреля 2021 года владеет московским футбольным клубом «Динамо».
Президент и председатель правления – Андрей Костин.
Отличия голубых фишек от акций второго и третьего эшелона
Фондовый рынок условно подразделяется на три сектора:
- голубые фишки – наиболее ликвидные и стабильные бумаги;
- второй эшелон – акции стабильных и крупных компаний, но с небольшой ликвидностью;
- третий эшелон – полный неликвид, фактически мусорные акции (в том числе penny stocks).
Рекомендую прочитать также:
Кто такой трейдер? Виды трейдеров, чем торгуют + сколько зарабатывают трейдеры?
Если спросить у случайного человека кто такой трейдер, то в большинстве случаев можно услышать всё, что угодно, только не […]
У акций второго и третьего эшелона по сравнению с рынком акций голубых фишек есть немало недостатков:
- Низкая ликвидность. Из-за небольшого значения free—float и объемов торгов у крупных инвесторов могут возникнуть проблемы при покупке и продаже крупного пакета акций. На рынке может не оказаться нужного объема либо цена может резко измениться.
- Подверженность спекуляциям. Из-за малого объема акций в обращении котировками легко манипулировать при продажах и покупках большого количества ценных бумаг. Спекулянты могут искусственно завышать и занижать цену, а затем манипулировать инвесторами.
- Повышенные риски. Если компания начнет испытывать финансовые затруднения, то акционеры начнут экстренно избавляться от актива и обвалят цену.
- Есть риск выкупа акций со стороны одного акционера. Если в результате слияний в руках одного собственника будет сконцентрирован крупный пакет акций, он может просто выкупить остаток с биржи по комфортной ему цене – либо может ключевым образом изменить дивидендную политику и вообще характер бизнеса.
Голубые фишки менее подвержены обозначенным рискам, поэтому пользуются наибольшим спросом со стороны инвесторов, в том числе институциональных. Часто в акциях голубых фишек «сидят» зарубежные инвесторы, которым интересны долгосрочные инвестиции с целью стабильного преумножения капитала.
Рекомендую прочитать также:
Лучшие фондовые брокеры. Обзор ТОП-5 + руководство для новичков
Фондовый рынок постепенно привлекает всё большее число жителей нашей страны. Об этом можно судить не только по цифрам количества […]
«Яндекс»
- Цена 1 декабря 2014 года: 1 283 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 2 620.6 руб.
- Доходность за пять лет: +104.26%
- Купить акции «Яндекса»
Основной актив компании – поисковая система «Яндекс». Она четвёртая в мире по объёму обрабатываемых поисковых запросов и самый популярный сайт России. Поисковик интегрирован с десятками смежных служб компании в сфере финансов, транспорта, ритейла и логистики. Компания зарегистрирована в Нидерландах, но штаб-квартира работает в Москве.
«Яндекс» стал лидером российского медиарынка в 2012 году, когда обогнал «Первый канал» по размеру аудитории, а в 2013 – по выручке. В 2021 году это самая дорогая компания Рунета, по мнению Forbes.
История[править | править код]
Сам термин «голубая фишка» пришёл на фондовый рынок из казино, а точнее из карточной игры покер[1]. Самые простые наборы покерных фишек включают в себя белые, красные и голубые фишки, причем, по традиции, голубые фишки являются самыми ценными. Так, если белая фишка стоит 1 доллар, то красная обычно стоит 5 долларов, а голубая — 25 долларов.
Термин «голубая фишка» по отношениям к биржевым акциям стал активно использоваться начиная с 1920-х годов[2]. Согласно фольклору компании Dow Jones, расширение смысла термина было введено Оливером Гингольдом (сотрудником компании, в будущем ставшей Dow Jones) где-то в 1920-х годах, когда Гингольд стоял у биржевого тикерного аппарата в брокерской фирме, которая позже стала Merrill Lynch. Заметив несколько сделок по $ 200 или $ 250 за акцию или больше, он сказал Люсьену Хуперу из биржевой брокерской компании W. E. Hutton & Co. что он намерен вернуться в офис, чтобы «написать об этих акциях — голубых фишках». С тех пор термин «голубые фишки» стал использоваться по отношению к дорогостоящим акциям, но сейчас так чаще называют наиболее качественные акции[3].
«Северсталь»
- Цена 1 декабря 2014 года: 484.15 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 885 руб.
- Доходность за пять лет: +82.79%
- Купить акции «Северстали»
Горнодобывающая и сталелитейная компания, главное предприятие которой – Череповецкий металлургический комбинат. Она делает металл и стальные трубы для строительных компаний, автомобильной и нефтегазовой отраслей, бытовой, сельскохозяйственной и тяжёлой техники. Производит железную руду и коксующий уголь.
Компанию контролирует Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03% «Северстали».
«Норникель»
- Цена 1 декабря 2014 года: 9 640 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 17 094 руб.
- Доходность за пять лет: +77.32%
- Купить акции «Норникеля»
«Норникель» – крупнейший добытчик драгоценных и цветных металлов в России, палладия и рафинированного никеля – в мире. Предприятия «Норникеля» генерируют до 2,4% российского экспорта. Добывающие и обрабатывающие комплексы компании работают на Таймыре, Кольском полуострове, в Забайкальском крае, в Финляндии, ЮАР и Австралии.
«Сургутнефтегаз»
- Цена 1 декабря 2014 года: 30.28 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 43.27 руб.
- Доходность за пять лет: +42.9%
- Купить акции «Сургутнефтегаза»
Акционерное общество с 7 нефтедобывающими компаниями в составе. Добывает нефть и природный газ в Республике Коми, Восточной и Западной Сибири.
Владеет Киришским нефтеперерабатывающим заводом в Ленобласти – крупнейшим комплексом по глубокой переработке нефти в Европе. Он выпускает авиакеросин, дизельное топливо, парафин, моторное топливо, кровельные и гидроизоляционные материалы.
Как инвестировать в голубые фишки
Заработок на голубых фишках складывается из двух типов дохода: роста цены и дивидендов. Цена таких акций обычно растёт медленно, но постоянно. А дивиденды выплачиваются стабильно.
Как купить акции голубых фишек:
- Выберите надёжного брокера с низкими комиссиями за обслуживание.
- Откройте брокерский счёт или ИИС. Счёт можно открыть дистанционно – подписать документы электронной подписью и дождаться курьера. Чтобы открыть счёт, потребуется паспорт.
- После открытия счёта брокер предоставит вам доступ в личный кабинет, где можно купить или продать ценные бумаги.
- Чтобы купить голубые фишки, пополните брокерский счёт, выберите нужные вам компании, количество акций и сделайте покупку.
Читайте нашу инструкцию, как покупать акции и зарабатывать на инвестициях, чтобы узнать об этом подробнее.
Выбор брокера для торговли акциями голубых фишек
Самый широкий выбор финансовых инструментов для работы на РАЗНЫХ рынках представлен у английского форекс брокера FxPro, входящего в число рекомендованных брокеров нашего Rebate — сервиса автокопирования pro-rebate.com и ТОП рейтинга брокеров Академии Masterforex-V.
В торговом терминале FxPro.com присутствуют:
— 85 «голубых фишек» — акций компаний США, в т.ч. входящих в индекс Доу Джонс (Verizon, 3М, Walmart, Microsoft и др.);
— 26 акций «голубых фишек» компаний Великобритании среди которых можно отметить акции банка Barclays, автомобильной компании RollsRoyce, телекоммуникационной корпорации Vodafone и т.д.;
— 15 акций — «голубых фишек» ведущих компаний Франции (косметической компании L’Oreal, авиа перевозчика AirFrance, автомобильной компании Peugeot и т.д.);
— 15 акций «голубых фишек» немецких крупнейших холдингов — BMW AG, Adidas, Siemens AG;
— 24 фондовых индекса — среди которых можно выделить S&P/TSX 60 (#Canada60), Japan225, Euro Stoxx 50 (#Euro50), Dow30, Hang Seng 50 (#HongKong50), DAX (#Germany30 ), S&P/ASX 200 (#AUS200), IBEX 35 (#Spain35 ), NASDAQ 100, FTSE 100 (#UK100), вплоть до «экзотических — Poland20 и South Africa40) и т.д.
Брокер предоставляет
— знакомую всем трейдерам торговую платформу МТ-4; — возможность торговать от микро-лота 0,01 до 10000 лотов; — минимальный торговый счет от $100 (учтите: минимально рекомендуемый депозит по мани менеджменту МФ от $800-$1000 при торговле 0.01 лотом) — кредитное плечо от 1:30 до 1:500; — разрешены все виды торговых стратегий от автоматических советников до дейтрейдинга, свинг-трейдинга, скальпинга и т.д. — приемлемые свопы при переносе позиций на следующий день, особенно при высокоприбыльной торговле и заработке на мировых финансо-экономических кризисах; (например, позитивный своп при работе на sell по фьючерсу нефти марки WTI +$6.41 за 1 лот в сутки, +$5.83 по фьючерсу золота (Gold), фондовым индексам Доу Джонса, SP-500, NASDAQ-100 и т.д.) — страховые выплаты до 20 000 евро из Investor Compensation Fund при банкротстве компании (компенсация не торговых рисков)
При открытии реального торгового счета от $3000 в FxPro трейдер получает возможность бесплатного обучения в течение 1 года в Академии Masterforex-V.
С уважением, wiki Masterforex-V.
