Как инвестировать в нефть — Преимущества торговли нефтью

Нефть. «Черное золото» мирового рынка. Основа энергетики большинства стран. Приведенные эпитеты, казалось бы, должны закрепить за нефтью статус наиболее выгодного базисного инвестиционного актива. Однако ситуация далеко не так однозначна. Да, мировые запасы нефти ограничены и невосполнимы. Да, рост народонаселения и развитие энергоемких производств обеспечивают стабильный спрос. Но…ресурсов пока хватает, а спрос далеко не такой стабильный, каким кажется. От чего, по-настоящему, зависит цена нефти? Стоит ли в нее вкладываться? Как заработать на нефти в России? Разберем в деталях.

Специфика инвестирования в нефть

Цены на нефть, а также другие природные ресурсы, во многом зависят от того, что происходит на мировом рынке. Это означает, что даже высокая потребность в энергоносителях не защитит инвесторов от традиционных рисков, потому инвесторам в энергоресурсы всегда нужно быть в курсе последних событий и внимательно следить за положением дел в мировой экономике и даже политике. Инвестирование в нефть считается достаточном ликвидным вложением, однако не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе.

Инвестиции в нефть не подразумевают непосредственную покупку «чёрного золота». Сегодня существует масса вариантов вложения денежных средств. К примеру, можно приобрести фьючерсы либо акции фирмы, которая занимается добычей сырья. Некоторые инвесторы предпочитают ПИФы и другие финансовые инструменты.

Нефть как инвестиционный актив

Нефть – смесь углеводородов, которая имеет практическое применение в огромном количестве направлений промышленности. С самого момента начала крупномасштабной добычи нефтяные цены стали играть огромную роль в жизни человека. Нашим гражданам, конечно, сложно это понять – ведь что при падении котировок, что при росте бензин всё равно неуклонно дорожает. Но причина этого кроется не в рыночных механизмах, а в политико-экономических, то есть простая логика тут не работает, а здравый смысл разбивается об логику чиновников и желания бизнесменов.

Наиболее востребованными нефтепродукты являются в следующих отраслях:

1. Топливная. Из нефти получается множество разных видов в зависимости от перегонки.
2. Химическая. Когда мы моем посуду, то используется специальное моющее средства, в котором содержатся продукты переработки нейти.
3. Резиновая промышленность, битумы, производство асфальта.

На вид не так и много, а по факту всё вокруг нас сделано из нефти, например, пластмасса. Но, всё равно главными потребителями нефти являются транспортные средства. Их количество растёт, именно поэтому компании заинтересованы в расширении производства, для этого делают инвестиции в добычу нефти. Именно поэтому люди во всём мире обращают внимание на то, что происходит с нефтяным рынком. Нефть различается по сортам, есть лёгкая, тяжёлая и смешанная. Она представляет разную ценность, в связи с этим торгуется она как раз по сортам – наиболее известные WTI и Brent. Теперь посмотрим, что оказывает воздействие на цену.

Основные факторы влияния на стоимость нефти

Для того, чтобы заработать, вам придётся учитывать основные факторы влияния на стоимость. Какие из этих факторов можно назвать самыми важными?

• Первый фактор – это квоты на добычу «чёрного золота». Их вводит ОПЕК. В состав этой организации входят крупнейшие экспортёры, среди которых наибольшее влияние имеет Саудовская Аравия и другие арабские государства. Если ОПЕК примет решение сократить добычу нефти, то это приведёт к повышению цен, хотя общий объём заработка стран-экспортёров станет меньше.
• Нельзя забывать и о политических событиях. Повышение напряжённости в странах, являющихся экспортёрами, может привести к резкому повышению стоимости «чёрного золота». К примеру, политические события в Персидском заливе (регион, где сосредоточены большие запасы нефти) часто становятся причиной существенного роста цена.
• Перебои в поставках имеют не меньшее значение, поэтому если одна из стран-экспортёров нефти не способна удовлетворить спрос, это тоже может стать причиной повышения цен.
• Отдельного внимания заслуживает курс американского доллара, ведь стоимость нефти привязана именно к этой валюте. Если доллар становится слабым, то нефть становится дороже. Эта закономерность является наглядным примером того, насколько велико значение энергоресурсов для мировой экономики.
• Если какая-то страна наращивает объёмы добычи, то закономерно, что это приводит к понижению цен. Обычно так поступают государства, которым срочно нужны деньги. В разгар недавнего экономического кризиса власти Венесуэлы делали всё возможное, чтобы нарастить объём добычи сырья, что привело к падению цен.

Инвестиции в нефть с Admiral Markets

Будучи одним из брокеров, предлагающих инвестировать в нефть, Admiral Markets предлагает очень интересные торговые условия:

• Типичный спред для Brent в 1 пипс в основные часы торговли
• Мини лоты от 0.1
• Доступ к кредитному плечу 1:500 для профессиональных клиентов, позволяющему вам торговать позициями, в 500 раз превышающими ваш капитал (настоятельно рекомендуется хорошо налаженное управление рисками).
• Доступ к кредитному плечу 1:20 для розничных клиентов с защитой от отрицательного баланса
• Дополнительная комиссия за торговлю CFD на нефть не взимается.
• Рыночное исполнение и без обратной связи
• Не существует минимального расстояния между рыночной ценой и ордерами Stop Loss и Take Profit.
• Все торговые стили разрешены
• Доступно хеджирование
• Настройки защиты от волатильности
• Торговля с брокером, лицензированным и регулируемым британским FCA (Financial Conduct Authority).
• Бесплатные депозиты и вывод средств

Преимущества и недостатки инвестирования в нефть

Инвестирование в нефть имеет как преимущества, так и недостатки, поэтому каждый разумный инвестор должен знать о них как можно больше.

Преимущества:

• Высокая прибыль. В последнее время новые технологии позволили существенно упростить процесс бурения новых скважин и поиск нефти даже в самых труднодоступных местах на планете. Это самым положительным образом сказалось и на рисках инвестирования. На текущий момент акции сырьевых компаний демонстрируют рост, если им удаётся найти новые месторождения, а новые технологии существенно облегчили этот процесс.
• Льготы от государства. Обычно те, кто инвестирует в акции компаний, занимающихся добычей нефти, могут получить налоговое льготы, поэтому инвестор может получить дополнительную прибыль.
• Диверсификация. Для того, чтобы нивелировать спад в других областях, можно инвестировать в запасы нефти. Когда цены на энергоносители становятся выше, рост мировой экономики обычно замедляется, поэтому инвестиции в нефть – это идеальный инструмент для того, чтобы сбалансировать свой инвестиционный портфель.

Недостатки:

• Политические риски связаны с тем, что многие скважины расположены в нестабильных странах. Наглядный пример – это Венесуэла, где уже много месяцев не стихают протесты, а миллионы человек были вынуждены покинуть эту страну и стать беженцами. Аналогичная ситуация наблюдается в некоторых африканских и азиатских странах, являющихся экспортёрами энергоресурсов.
• Нельзя забывать и про геологически риски, связанные с неправильной оценкой запасов нефти. Сложный рельеф может стать причиной того, что геологи допустят ошибку и оценят запасы нефти неправильно. В таком случае вернуть деньги, потраченные на разработку нефтяного месторождения, уже не получится.
• Происшествия нередко приводят к серьёзному снижению цен на акции сырьевых компаний. Катастрофа в Мексиканском заливе в 2010 году стала причиной падения цен на акции компании, которая занималась разработкой месторождения в этом регионе.

Как вложить деньги в нефть в 2021 году

Сейчас существует три эффективных способа инвестирования в нефть. Добывать нефть, вкладывать в нефтяные компании и торговать нефтью. Все три варианта по-своему хороши.

Добыча нефти

Такая вышка под Усинском продается за 920 тысяч рублей. Много, но не заоблачно.
Если все правильно организовать, то Вы получите многолетний источник доходов, которые очень быстро окупают вложения. Но есть и нюанс. Вложения требуются не малые.

Прежде всего, чтобы добывать сырье, необходимо обустраивать свои месторождения: прокладывать дороги и трубопроводы. Кроме того, это самое месторождение нужно купить или взять в аренду. Стоимость нефтяных месторождений зависит от разведанных запасов, а также наличия и качества готовой инфраструктуры. Стоящие предложения начинаются всего от $ 60 000.

Крупные проекты с большим количеством вышек, разветвленной транспортной сетью стоят уже от $5 000 000. Добавьте к этому нефтеперерабатывающий завод и срок окупаемости составит всего 2-3 года, а доходность увеличится в разы. Но стоить это будет, никак не меньше $ 70 000 000. Однажды, мне довелось курировать инвестиционное кредитование такого проекта. Интересно, что месторождение было российское, а фирма — офшорная.

Вложения в нефтяные компании

Как и в случае с золотом, опытные инвесторы предпочитают торговать не только нефтью, но и акциями нефтяных компаний. При этом, есть большое разнообразие вариантов. Можно инвестировать как в отечественные, так и в иностранные компании.

Распределение нефти в мире (нажмите для увеличения)

Все крупнейшие зарубежные нефтяные компании используют акционерную форму собственности. Большинство из них имеют листинг либо на Нью-Йоркской либо на Лондонской фондовой бирже. Кроме того, крупнейшие американские и европейские компании объединены в фондовый индекс Amex Oil Index (XOI). Среднегодовая доходность индекса за всю историю составляет 59%.

Российские нефтяные компании тоже предоставляют нам выбор для инвестирования. Кроме упомянутых выше и «Роснефть», крупными игроками рынка являются «Юкос», «ТатНефть», «БашНефть» и «Газпром-Нефть». Акции всех этих компаний доступны для свободной купли-продаже на Московской Межбанковской Валютной Бирже, через какого-либо надёжного брокера. Я, к примеру, работаю через через Финам, так как там комиссии низкие.

Что нужно знать про рынок фьючерсов на нефть

Фьючерсом на нефть называют контракт на покупку либо продажу нефти в определённый день по текущей рыночной цене. Все площадки, на которых можно приобрести фьючерсы, обозначаются термином «срочный рынок».

Фьючерсные контракты уже много лет являются одними из лидеров волатильности. Это становится очевидно, если взглянуть на срочный рынок Московской биржи. На фьючерсах можно заработать большие деньги, однако для этого нужно иметь точные сведения о том, что уже в скором времени цены на нефть пойдут вверх. Иногда инвесторы готовы платить огромные деньги за инсайдерскую информацию от крупных нефтяных компаний, сотрудники которых могут знать о том, какие действия предпримет руководство компании и к чему это может привести.

Готовые структурированные продукты

Некоторые инвестиционные компании предлагают готовые финансовые инструменты — так называемые структурированные продукты, чья доходность связана с динамикой того или иного базового актива, в том числе нефти марки Brent. Это решение подходит для тех, кто не располагает временем или желанием разбираться в фондовом рынке, но хочет заработать на нефти, говорит Сергей Королев.

Приобретение таких финансовых продуктов дает следующее: если итоговое значение цены на нефть через определенное время окажется в рамках заранее заданного диапазона, инвестор получает назад 100% вложенного капитала плюс повышенный доход (доходность может составить 15–20% годовых, указывают компании на своих сайтах). Если же итоговое значение цены на нефть окажется вне заданного диапазона, инвестор получает назад 100% вложенного капитала.

Это обеспечивается за счет того, что большая часть средств используется для вложения в консервативные инструменты (облигации, депозиты), а меньшая часть — в высокорисковые инструменты (в данном случае — в срочные инструменты на нефть), поясняет Богдан Зварич. Возврат средств получается за счет того, что проценты от консервативных вложений компенсируют потери от возможной негативной динамики высокорисковых инструментов, а при благоприятном развитии ситуации клиент получает и проценты по низкорисковым инструментам, и прибыль от изменения стоимости нефти.

«Очевидные преимущества данного инструмента — вы получите определенную минимальную доходность. К недостаткам относится ограниченная ликвидность — вы не можете в любой момент без потери доходности продать структурированный продукт», — говорит Максим Двоеглазов. Обычно в такие продукты инвестируют на срок от года, то есть деньги будут заморожены и инвестор не сможет их забрать, поясняет Богдан Зварич.

Из минусов аналитик УК «КапиталЪ» Оксана Мустяца также отмечает относительно высокий порог входа (от 100 тыс. руб.).

Как еще можно заработать на нефти

Какие из всех современных инструментов для инвестирования можно рекомендовать физическому лицу – простому человеку, который не имеет глубоких познаний в области экономики, но хочет стать инвестором?

Каждое физическое лицо, которое хотело бы заработать на инвестициях, может воспользоваться как фьючерсными контрактами, так и опционами. Для того, чтобы не оказаться в затруднительном положении, инвесторам рекомендуется заранее определить, какую сумму они могут инвестировать. После этого нужно выбрать самый подходящий инструмент, изучить рынок и (по возможности) получить достоверную информацию о том, что ждёт рынок энергоресурсов в будущем.

Извлечь прибыль можно как путём торговли фьючерсами, так и при покупке акций компаний, работающих в сырьевом секторе. Нередко физические лица покупают опционы или участвуют в паевых инвестиционных фондах.

Физическим лицам с крупным капиталом будет выгоднее приобретать акции, однако небольшой капитал не позволит заработать на этом большие деньги, ведь транзакционные издержки будут стоить слишком дорого.

Нефть течёт по трубам, как кровь по венам. Если на нефтяном рынке возникают проблемы, то от этого страдает весь мир. Наглядный пример – события 1973-го года, когда целый ряд европейских стран пострадал от эмбарго арабских государств, которые были недовольны политикой Запада. Это привело к повышению цен на 70%, поэтому инвестирование в нефть может принести баснословные деньги при условии, что вы соблюдаете элементарные правила инвестирования и умеете анализировать события на рынке.

Преимущества торговли нефтью с CFD

Инвестирование в котировку сырой нефти с помощью CFD имеет много преимуществ, с которыми мы предлагаем более подробно ознакомиться. — Прямой доступ к рынку нефти; — Простота использования CFD: CFD были специально разработаны для индивидуальных инвесторов и предлагают упрощенную операцию; — Возможность спекулировать независимо от рыночного тренда: CFD позволяют покупать, а также продавать нефть онлайн. Таким образом, вы можете использовать как бычьи, так и медвежьи рыночные тенденции; — Обычно предлагается использовать кредитное плечо для торговли нефтью с CFD. Это позволяет увеличить ваш потенциальный доход, чтобы воспользоваться небольшими различиями в котировках. Однако его следует использовать с осторожностью, поскольку оно также может увеличить потери; — Расходы известны заранее: благодаря спрэдам, которые представляют собой форму вознаграждения брокеров CFD, вы будете знать заранее, каких будут расходы. Кроме того, эти спрэды намного дешевле, чем традиционные брокерские сборы.

Другие крупные товарные и универсальные биржи мира

• CBOT (Чикаго),
• COMEX (Нью-Йорк),
• Миннеаполисская зерновая биржа (MGEX),
• LME (Лондонская биржа металлов),
• Дубайская биржа золота и товаров DGCX (Дубай, ОАЭ),
• Фьючерсная биржа Росарио ROFEX (Росарио, Аргентина),
• Фьючерсная биржа Буэнос-Айреса MATBA (Буэнос-Айрес, Аргентина),
• Zhengzhou Commodity Exchange, CZCE (Китай),
• Национальная товарно-деривативная биржа NCDEX (Индия),
• Осака Dojima Commodity Exchange, ODE (Япония),
• Safex (Южно-Африканская фьючерсная биржа),
• Эфиопская товарная биржа (ECX),
• HKE (Hong Kong Exchange, Гонконг, КНР),
• TWSE (Taiwan Stock Exchange, Тайвань),
• KLSE (Kuala Lumpur Futures Exchange, Куала-Лумпур, Малайзия),
• SGX (Singapore Exchange, Сингапур),
• ASX (Australian Securities Exchange, Сидней, Австралия),
• BIST (Borsa Istanbul, Стамбул, Турция).

Какой способ более безопасен

При выборе способа заработка на нефти следует осознавать, что прибыльность инструмента прямо пропорциональна риску. Торговля фьючерсами и опционами рискованна.

Надежным вариантом вложений будет приобретение ценных бумаг устойчивых компаний, занимающихся добычей и переработкой нефти. Помимо прибыли за счет роста котировок, держатель акций будет постоянно получать дивиденды.

Снизить риск можно покупкой ПИФов или ETF, которые ориентируются на рынок нефти. Этот способ отличается высокой диверсификацией и хорошим уровнем прибыли.

График онлайн Оманской сырой нефти

График DOO1! предоставлен TradingView

Больше информации в статье «Оманская сырая нефть LCOZ – азиатский эталон нефти»

Эталоном ближневосточного региона и всей Азии нефть сорта Оман стала после запуска фьючерсных контрактов на Дубайской бирже DME 1.06.2007 года. Вот так-так, биржа DME сделала эталоном не «родную» Дубай (Dubai Crude), а добываемую в другом государстве нефть!

Почему эталоном Ближнего Востока стала именно оманская нефть:

• на добычу нефти в Омане не распространяются квоты ОПЕК, поэтому она меньше подвержена политическому фактору;
• характеристики лучше;
• оманский ключевой порт находится за Ормузским проливом, вокруг которого регулярно возникает напряженность в связи с действиями Ирана, в частности, угрозами перекрыть пролив.

Нефть может быть весьма привлекательным инструментом для трейдинга, если знать слабые и сильные места рынка, понимать влияние новостей на него, чувствовать начало и завершение тренда.

Цена Оманской сырой нефти на бирже

С 5.12.2010 года нефть OQD вышла на крупнейшую нефтяную биржу мира – Нью-Йоркскую товарную биржу. Популярность к ней растет, укрепляется эталонный статус.

Статус эталона – ориентира для трейдеров всего мира, а не только региональных инвесторов, нефть OQD подтверждает тем, что торгуется в американской валюте (USD).

На цену Oman Crude Oil могут влиять такие факторы:

• объем производства;
• спрос;
• мировая конъюнктура;
• спекуляции на рынке;
• новости;
• срок поставки;
• форс-мажор (война, стихийные бедствия, новый политический и экономический курс и др.);
• глобальные кризисы (как заработать на мировых кризисах).

Если американская нефть WTI дешевле европейской Brent, Oman – дороже. Смотрите график ниже.

С чего начать

Прежде чем приступить на практике к инвестированию в «черное золото», целесообразно уделить время изучению доступных инструментов и методов их использования.

Также необходимо оценить состояние мировой экономики и проанализировать факторы, которые оказывают влияние на колебания котировок. Теоретические аспекты особенно важны на волатильном рынке энергоресурсов. Затем следует ознакомиться с доступными инструментами.

Некоторые варианты требуют вложения больших сумм и могут не подойти начинающему инвестору.

Чтобы совершать операции с акциями нефтяных компаний, потребуется открыть брокерский счет. Подобную услугу в РФ предоставляют многие банки и финансовые компании.

Для торговли на рынке «Форекс» необходимо заключить договор с организацией-брокером.

Договор на брокерское обслуживание.