Задумались, куда инвестировать свои деньги? Инвестиции в экономику и компании зарубежных стран стали доступны и манят своей надежной доходностью. Соединенные Штаты Америки поощряют инвестиции в свою экономику.
Особенно выгодно это для тех, кто собирается переехать туда на постоянное место жительство. На что обратить внимание и какие сферы принесут вам стабильный, высокий доход, узнаете из этой статьи.
Частные инвестиции США, 1970-2019
В течение 1970-2019 гг. частные инвестиции США в текущих ценах увеличились на 4 274.2 млрд. долл. (в 19.6 раз) до 4 504.0 млрд. долл.; изменение произошло на 131.2 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 119.6 млн., а также на 4 143.0 млрд. долл. благодаря росту частных инвестиций на душу населения на 12 590.4 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций США равен 87.2 млрд. долл. или 6.3%. Среднегодовой прирост частных инвестиций США в постоянных ценах составил 3.3%. Доля в мире уменьшилась на 4.8%. Доля в Америке уменьшилась на 2.0%. Минимум частных инвестиций был в 1970 году (229.8 млрд. долл.). Максимум частных инвестиций был в 2019 году (4 504.0 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2019 гг. частные инвестиции на душу населения в США увеличились на 12 590.4 долларов (в 12.5 раз) до 13 687.4 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций на душу населения в текущих ценах составил 256.9 долларов или 5.3%.
Изменение частных инвестиций США описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=83.9x-165 422.4, где y — расчетное значение частных инвестиций США, x — год. Коэффициент корреляции = 0.981. Коэффициент детерминации = 0.961.
Частные инвестиции США, 1970
Частные инвестиции США в 1970 году составляли 229.8 млрд. долл., занимали 1е место в мире. Доля частных инвестиций США в мире составила 24.4%.
Частные инвестиции на душу населения в США в 1970 году были равны 1 097.1 долларов, занимали 10е место в мире и были на уровне частных инвестиций на душу населения в Андорре (1 162.2 долларов), частных инвестиций на душу населения в Катаре (1 138.8 долларов), частных инвестиций на душу населения в Австралии (1 134.3 долларов), частных инвестиций на душу населения в Норвегии (1 087.9 долларов), частных инвестиций на душу населения в Сан Марино (1 085.2 долларов). Частные инвестиции на душу населения в США были больше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (254.8 долларов) на 842.3 долларов.
Сравнение частных инвестиций США и соседей в 1970 году. Частные инвестиции США были больше, чем частные инвестиции Канады (19.5 млрд. долл.) в 11.8 раз, частные инвестиции Мексики (11.3 млрд. долл.) в 20.4 раз, частные инвестиции Кубы (1.5 млрд. долл.) в 155.7 раз, частные инвестиции Багам (0.2 млрд. долл.) в 1 458.3 раз. Частные инвестиции на душу населения в США были больше, чем частные инвестиции на душу населения на Багамах (930.6 долларов) на 17.9%, частные инвестиции на душу населения в Канаде (913.0 долларов) на 20.2%, частные инвестиции на душу населения в Мексике (219.1 долларов) в 5.0 раз, частные инвестиции на душу населения на Кубе (169.3 долларов) в 6.5 раз.
Сравнение частных инвестиций США и лидеров в 1970 году. Частные инвестиции США были больше, чем частные инвестиции СССР (154.6 млрд. долл.) на 48.7%, частные инвестиции Японии (87.4 млрд. долл.) в 2.6 раз, частные инвестиции Германии (70.6 млрд. долл.) в 3.3 раз, частные инвестиции Франции (41.9 млрд. долл.) в 5.5 раз. Частные инвестиции на душу населения в США были больше, чем частные инвестиции на душу населения в Германии (898.4 долларов) на 22.1%, частные инвестиции на душу населения в Японии (832.6 долларов) на 31.8%, частные инвестиции на душу населения во Франции (805.5 долларов) на 36.2%, частные инвестиции на душу населения в СССР (638.2 долларов) на 71.9%.
Частные инвестиции США, 2019
Частные инвестиции США в 2021 году составили 4 504.0 млрд. долл., занимали 2е место в мире. Доля частных инвестиций США в мире составляла 19.6%.
Частные инвестиции на душу населения в США в 2019 году составили 13 687.4 долларов, занимали 12е место в мире и были на уровне частных инвестиций на душу населения в Исландии (14 360.6 долларов), частных инвестиций на душу населения в Дании (13 775.2 долларов), частных инвестиций на душу населения на Каймановых островах (13 587.4 долларов), частных инвестиций на душу населения в Швеции (13 348.2 долларов). Частные инвестиции на душу населения в США были больше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (2 978.4 долларов) на 10 709.1 долларов.
Сравнение частных инвестиций США и соседей в 2021 году. Частные инвестиции США были больше, чем частные инвестиции Канады (400.3 млрд. долл.) в 11.3 раз, частные инвестиции Мексики (268.6 млрд. долл.) в 16.8 раз, частные инвестиции Кубы (11.2 млрд. долл.) в 401.9 раз, частные инвестиции Багам (3.5 млрд. долл.) в 1 272.4 раз. Частные инвестиции на душу населения в США были больше, чем частные инвестиции на душу населения в Канаде (10 701.1 долларов) на 27.9%, частные инвестиции на душу населения на Багамах (9 088.6 долларов) на 50.6%, частные инвестиции на душу населения в Мексике (2 105.5 долларов) в 6.5 раз, частные инвестиции на душу населения на Кубе (988.8 долларов) в 13.8 раз.
Сравнение частных инвестиций США и лидеров в 2021 году. Частные инвестиции США были больше, чем частные инвестиции Японии (1 247.7 млрд. долл.) в 3.6 раз, частные инвестиции Индии (882.2 млрд. долл.) в 5.1 раз, частные инвестиции Германии (825.8 млрд. долл.) в 5.5 раз, но были меньше, чем частные инвестиции Китая (6 204.5 млрд. долл.) на 27.4%. Частные инвестиции на душу населения в США были больше, чем частные инвестиции на душу населения в Германии (9 888.5 долларов) на 38.4%, частные инвестиции на душу населения в Японии (9 835.3 долларов) на 39.2%, частные инвестиции на душу населения в Китае (4 327.5 долларов) в 3.2 раз, частные инвестиции на душу населения в Индии (645.6 долларов) в 21.2 раз.
Частные инвестиции США, 1970-2019
год | частные инвестиции, млрд. долл. | частные инвестиции на душу населения, долларов | частные инвестиции, млрд. долл. | рост частных инвестиций, % | доля частных инвестиций в ВВП, % | доля США, % | ||
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Северной Америке | ||||
1970 | 229.8 | 1 097.1 | 229.8 | 21.4 | 24.4 | 78.1 | 92.1 | |
1971 | 255.3 | 1 208.0 | 242.4 | 5.4 | 21.9 | 24.9 | 77.9 | 91.7 |
1972 | 288.8 | 1 354.4 | 261.3 | 7.8 | 22.6 | 24.6 | 78.1 | 91.6 |
1973 | 332.6 | 1 545.5 | 284.8 | 9.0 | 23.3 | 22.3 | 77.0 | 91.2 |
1974 | 350.7 | 1 615.2 | 271.1 | -4.8 | 22.7 | 20.8 | 72.4 | 89.4 |
1975 | 341.7 | 1 559.5 | 237.4 | -12.4 | 20.3 | 19.2 | 69.0 | 88.7 |
1976 | 412.9 | 1 867.5 | 272.9 | 15.0 | 22.0 | 20.5 | 70.9 | 88.8 |
1977 | 489.8 | 2 195.0 | 303.0 | 11.0 | 23.5 | 21.4 | 72.6 | 90.4 |
1978 | 583.9 | 2 592.7 | 335.4 | 10.7 | 24.8 | 21.4 | 74.0 | 91.9 |
1979 | 659.8 | 2 902.1 | 348.3 | 3.9 | 25.1 | 21.2 | 73.4 | 91.5 |
1980 | 666.0 | 2 902.4 | 321.5 | -7.7 | 23.3 | 19.4 | 70.0 | 91.0 |
1981 | 778.6 | 3 361.1 | 343.2 | 6.8 | 24.3 | 22.6 | 70.4 | 90.9 |
1982 | 738.0 | 3 156.2 | 308.3 | -10.2 | 22.1 | 22.5 | 73.1 | 92.1 |
1983 | 808.7 | 3 426.1 | 335.0 | 8.7 | 22.3 | 24.5 | 78.6 | 92.1 |
1984 | 1 013.3 | 4 252.7 | 414.6 | 23.7 | 25.1 | 29.2 | 81.4 | 93.1 |
1985 | 1 049.5 | 4 364.1 | 424.6 | 2.4 | 24.2 | 30.3 | 81.1 | 93.0 |
1986 | 1 087.2 | 4 478.7 | 432.2 | 1.8 | 23.7 | 27.6 | 81.9 | 92.9 |
1987 | 1 146.8 | 4 679.9 | 447.4 | 3.5 | 23.6 | 25.7 | 80.4 | 92.2 |
1988 | 1 195.4 | 4 832.2 | 454.9 | 1.7 | 22.8 | 23.2 | 78.0 | 90.9 |
1989 | 1 270.1 | 5 086.1 | 471.4 | 3.6 | 22.5 | 23.7 | 77.4 | 90.4 |
1990 | 1 283.8 | 5 092.1 | 466.6 | -1.0 | 21.5 | 21.8 | 77.7 | 91.0 |
1991 | 1 238.4 | 4 865.4 | 442.0 | -5.3 | 20.1 | 20.5 | 77.0 | 91.2 |
1992 | 1 309.1 | 5 094.1 | 466.4 | 5.5 | 20.1 | 20.7 | 77.0 | 92.3 |
1993 | 1 398.7 | 5 389.4 | 491.5 | 5.4 | 20.4 | 22.2 | 76.3 | 92.9 |
1994 | 1 550.7 | 5 913.0 | 535.9 | 9.0 | 21.3 | 22.9 | 75.2 | 93.2 |
1995 | 1 625.2 | 6 128.9 | 551.2 | 2.9 | 21.3 | 21.4 | 75.8 | 93.2 |
1996 | 1 752.0 | 6 529.2 | 593.1 | 7.6 | 21.7 | 22.7 | 76.4 | 93.6 |
1997 | 1 922.2 | 7 074.3 | 649.3 | 9.5 | 22.4 | 25.1 | 75.5 | 93.2 |
1998 | 2 080.7 | 7 561.3 | 705.5 | 8.7 | 23.0 | 27.7 | 76.9 | 93.9 |
1999 | 2 255.5 | 8 097.4 | 761.6 | 8.0 | 23.4 | 29.0 | 80.1 | 94.1 |
2000 | 2 427.3 | 8 616.1 | 808.1 | 6.1 | 23.7 | 29.9 | 79.6 | 94.0 |
2001 | 2 346.7 | 8 245.4 | 775.8 | -4.0 | 22.2 | 29.9 | 79.9 | 94.1 |
2002 | 2 374.1 | 8 264.1 | 779.5 | 0.47 | 21.7 | 29.9 | 81.6 | 94.0 |
2003 | 2 491.3 | 8 596.0 | 811.7 | 4.1 | 21.7 | 27.7 | 81.4 | 93.1 |
2004 | 2 767.5 | 9 466.1 | 875.2 | 7.8 | 22.7 | 26.5 | 80.1 | 92.6 |
2005 | 3 048.0 | 10 332.5 | 924.3 | 5.6 | 23.4 | 26.4 | 78.5 | 92.0 |
2006 | 3 251.8 | 10 921.0 | 952.6 | 3.1 | 23.5 | 25.4 | 76.4 | 91.2 |
2007 | 3 265.0 | 10 861.3 | 937.1 | -1.6 | 22.6 | 22.2 | 72.9 | 90.2 |
2008 | 3 107.2 | 10 238.3 | 878.9 | -6.2 | 21.1 | 19.2 | 68.5 | 89.2 |
2009 | 2 572.6 | 8 398.6 | 733.0 | -16.6 | 17.8 | 18.2 | 68.6 | 89.4 |
2010 | 2 810.0 | 9 093.4 | 809.7 | 10.5 | 18.7 | 17.2 | 64.7 | 88.0 |
2011 | 2 969.2 | 9 529.2 | 843.9 | 4.2 | 19.1 | 16.0 | 62.6 | 87.2 |
2012 | 3 242.8 | 10 326.0 | 908.5 | 7.7 | 20.0 | 17.0 | 64.1 | 87.7 |
2013 | 3 426.4 | 10 829.3 | 950.9 | 4.7 | 20.4 | 17.4 | 64.9 | 88.1 |
2014 | 3 646.7 | 11 443.6 | 992.7 | 4.4 | 20.8 | 17.9 | 67.0 | 89.0 |
2015 | 3 859.8 | 12 028.8 | 1 042.8 | 5.0 | 21.2 | 20.0 | 71.3 | 91.2 |
2016 | 3 826.8 | 11 846.9 | 1 033.2 | -0.92 | 20.4 | 19.9 | 74.7 | 91.6 |
2017 | 4 015.5 | 12 352.1 | 1 067.5 | 3.3 | 20.5 | 19.2 | 74.3 | 91.1 |
2018 | 4 336.8 | 13 258.4 | 1 129.0 | 5.8 | 21.0 | 19.2 | 74.8 | 91.5 |
2019 | 4 504.0 | 13 687.4 | 1 153.1 | 2.1 | 21.0 | 19.6 | 76.2 | 91.8 |
13. China Petroleum & Chemical Corp (SNP) – 7,24%
Еще один «иностранец» на Нью-Йоркской бирже. China Petroleum – крупнейшая транснациональная китайская корпорация, и этим всё сказано. На NYSE представлена в виде АДР.
А вот еще интересная статья: Дивиденды российских компаний в июне 2021 года: пошла жара!
Дивиденды платит дважды в год. При текущей котировке в 45,5 долларов потенциальная дивидендная доходность в 2021 году может составить 7,24%.
Сравнение частных инвестиций США и стран соседей
Частные инвестиции США и стран соседей, порядок отношения к показателю США
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
США | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Канада | -1.1 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -0.87 | -1.1 |
Мексика | -1.3 | -0.96 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1.2 |
Куба | -2.2 | -2.1 | -2.3 | -2.8 | -2.6 | -2.6 |
Багамы | -3.2 | -3.2 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.1 |
Частные инвестиции на душу населения в США и в странах соседях, отношение к показателю США
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
США | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Канада | 0.83 | 0.92 | 0.91 | 0.58 | 1.2 | 0.78 |
Багамы | 0.85 | 0.76 | 0.88 | 0.95 | 0.88 | 0.66 |
Мексика | 0.20 | 0.37 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.15 |
Куба | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.040 | 0.063 | 0.072 |
Примечания
- Облигации США высоколиквидны, то есть могут быть быстро обращены в деньги по рыночной цене. А например, золото в больших (в масштабах государства) количествах без потерь быстро не продашь. Поэтому оно менее ликвидно, чем облигации. [1]
- До 2007 года на балансе российского ЦБ значимых объёмов американских облигаций не было.
[ + ] Экономософия | |
Торговля | Российский экспорт • Экспорт углеводородов из России |
Валюта и резервы | Российский рубль • Центральный банк России • Золотой запас России • Вложения России в облигации США |
Цены, курсы, ставки | Цены (нефть • бензин) • Курсы валют (доллар ($) • евро (€)) • Ставки по депозитам физлиц • Инфляция • Политика отрицательных процентных ставок (ПОПС) |
Налоги | Налоги в России • Детенизация экономики России • Деофшоризация в России • Прогрессивная шкала НДФЛ |
Зарплаты и доходы | Уровень жизни в России • Социальное неравенство в России • Зарплаты и доходы в России • МРОТ • Пенсии в России |
Кредиты и долги | Потребительские кредиты • Списание долгов Россией |
Инвестиции | Перспективные направления в России • Библиотека инвестора |
Разное | Размышления о ведении бизнеса в России • Миф:В России ничего не строится • Человеческий капитал в России |
[ + ] Мифы о России | |
Либеральные мифы | Либеральная демагогия • Эмиграция из России • Сменяемость власти • Миф:«Ну, погоди!» хотят запретить |
Украинские мифы | Украинские мифы • Фальсификация истории на Украине • Мифы:Распятый мальчик • Агитка:Рашизм или российский фашизм • Агитка:Исповедь думающего русского • Агитка:«Путин. Война» (доклад Бориса Немцова) • Агитка:Инструкция МИД Германии по Украине • Агитка:17 доказательств того, что лучше жить в Украине |
Мифы о Китае и РФ | Мифы о китайской угрозе России • Миф о продаже электричества Китаю за копейки • Мифы о передаче территорий • Мифы о коронавирусе |
Мифы об экономике | Миф:В России ничего не строится • Нефтяная игла • Мифы об экономической неэффективности территории России • Миф об угрозе голода в России • Списание долгов Россией • Вложения России в облигации США • Миф о пользе сезонного перевода стрелок часов • Агитка:Доходы в бюджет от нефти • Агитка:Хватит врать! (выступление бывшего директора НИИ статистики) • Агитка:Россия — богатая страна? • Агитка:Экономика — полный провал авторитарных лидеров (статья Джозефа Стиглица) • Агитка:Поиски образа будущего идут тяжело (статья Алексея Навального) • Агитка:Реальные итоги правления Путина |
Мифы об обществе и демографии | Мифы о демографии России • Мифы о роддомах в России • Беспризорники в России • Социальное неравенство в России • Мифы об образовании в России • Агитка:«Куда мы катимся?» (статья Кончаловского) • Агитка:«Права человека в Конституции РФ» (статья Авенира Глаголева) • Агитка:10 фактов колониального статуса России (брошюра НОД) • Агитка:Фашизм на котах |
Мифы об армии | Мифы о российской армии • Агитка:Сто лучших вооружений за сто лет |
Мифы о спорте | Агитка:Избиение студентов на Универсиаде в Казани • Мифы об Олимпиаде в Сочи • Агитка:Россия — футбольный хулиган (статья Скотта Гилмора) |
Мифы о Путине и Медведеве | Миф:Путин ничего не сделал для России • Миф:Путин боится своего народа • Миф:80 долларов за баррель • Миф:Путин и рыбаки из ФСО • Агитка:90% населения живёт в домах, построенных до Путина • Агитка:Путин затопил станцию «Мир» • Агитка:Список уничтоженных при Путине предприятий • Агитка:Трибунал над Путиным • Агитка:Топ-10 антидостижений Путина • Доклад «Путин. Итоги. 10 лет» • Агитка:Он вам не Димон |
Мифы о выборах | Миф:Манифест Единой России 2002 года • Миф:146 % • Миф:Гауссиана на выборах |
Сравнение частных инвестиций США и стран лидеров
Частные инвестиции США и стран лидеров, порядок отношения к показателю США
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
Китай | -0.87 | -0.79 | -0.97 | -0.76 | 0.014 | 0.14 |
США | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Япония | -0.42 | -0.25 | -0.075 | -0.26 | -0.36 | -0.56 |
Индия | -1.4 | -1.2 | -1.1 | -1.3 | -0.63 | -0.71 |
Германия | -0.51 | -0.41 | -0.47 | -0.71 | -0.62 | -0.74 |
Частные инвестиции на душу населения в США и в странах лидерах, отношение к показателю США
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
США | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.82 | 1.1 | 1.1 | 0.68 | 0.93 | 0.72 |
Япония | 0.76 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.72 |
Китай | 0.034 | 0.037 | 0.023 | 0.038 | 0.23 | 0.32 |
Индия | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.014 | 0.059 | 0.047 |
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы
Rio Tinto (RIO) – 6,08%
В наш ТОП американских акций с максимальной дивидендной доходностью в 2021 году затесался еще один «иностранец» – австралийско-британский конгломерат Rio Tinto. Это третья в мире по величине горнодобывающая компания, прямой конкурент нашей Алросы (Алроса занимает первое место, второе – южноафриканская De Beer). Основную долю прибыли приносит добыча и продажа алмазов. На NYSE обращаются АДР Rio Tinto.
Из-за сложной ситуации с огранкой алмазов в Индии Rio Tinto была вынуждена снизить добычу алмазов и сократить дивиденды. Поэтому такая высокая дивдоходность объясняется, в том числе, снижением котировок. При текущей цене акции в 63,53 доллара доходность может составить 6,08%.
Лучшие европейские ETF
Самыми эффективными Европейскими ETF можно назвать следующие:
- Vanguard FTSE Europe. Это индексный фонд, в портфеле которого преобладают ценные бумаги компаний из ведущих европейских государств: немецкие, английские и французские.
- WisdomTree Europe Hedged Equity Fund. Этот ETF отслеживает соответствующий индекс (WisdomTree Europe) и включает в свой инвестиционный портфель акции более ста крупных компаний из Испании, Франции и Германии.
- SPDR EURO STOXX 50 ETF. Фонд соответствует индексу EURO STOXX 50 и включает в себя ценные бумаги 50 крупных холдингов.
- iShares MSCI Еврозона ETF. Фонд, созданный на основе индекса MSCI EMU, включает в себя акции крупных и средник европейских компаний.
Кроме перечисленных ЕТF, на ведущих инвестиционных рынках функционируют и другие мелкие и крупные биржевые фонды.
Письмо по-американски
Самый простой способ для поиска инвесторов — интернет. Соцсети для поиска коллег и работы LinkedIn, а также информационные порталы об инвесторах, фондах и финансировании CrunchBase или AngelList. Здесь можно познакомиться с потенциальными инвесторами заочно: посмотреть их профили, собирать нужные email-адреса людей из Apple, , Airbnb. Еще один метод найти нужных специалистов — заглянуть в отчеты фондов, которые инвестируют в стартапы, и написать их представителям. Основатель платформы по созданию интерактивных видео Storygami Хейди Линвал получила инвестиции от американского акселератора 500 Startups и грант Ричарда Брэнсона. Кроме популярных платформ она искала крупные компании, которые подходят по миссии (обычно компания описывает свою миссию на сайте в разделе о себе), продукту и позиционированию на рынке, и затем связывалась с ними по электронной почте.
Почему e-mail? Не поверите, но, чтобы познакомиться с американским инвестором, письма по почте вполне достаточно. При этом стоит помнить: электронное сообщение не гарантия, что инвестор даст денег. Чтобы увеличить шансы на ответ, нужно писать по-американски: коротко и по делу. Это три-пять предложений, где вы рассказываете, чем занимается компания, приводите статистику и, собственно, описываете цель обращения. Разумеется, метрики в письме зависят от стадии инвестирования. Например, на самой ранней у бизнеса может даже не быть самого продукта, количества пользователей и т. д. В этом случае стоит сделать упор на то, чего вы уже достигли и какой результат получили.
Отличный способ выйти на диалог с потенциальным инвестором — попросить в письме дать совет, оценку стартапа или порекомендовать людей, которым могло бы быть интересно сотрудничество. О деньгах напрямую не стоит спрашивать: если человек захочет инвестировать, он сам это предложит. Иногда бывает, что инвесторы пишут и сами. Например, если узнали о проекте от коллег или клиентов на конференции или «митапе», которые часто проводят акселераторы и компании типа Google или Amazon. Основатель Visabot и LegalSpace Артем Голдман, с которым я знакома, уверен: если инвестор пришел к вам сам, есть два варианта развития событий. Первый — у него есть деньги и он хочет инвестировать. Второй — денег нет, он просто прощупывает рынок. В любом случае нужно аккуратно отвечать на письмо, ведь контакты могут пригодиться в будущем.