Что такое шорт и лонг на бирже и как на них заработать инвестору

Заработок на трейдинге пользуется большой популярностью. Но чтобы начать биржевую торговлю, надо знать и понимать ее специфичную терминологию. Разберемся, что означает шортить на бирже, как это делается и с какими рисками связано.

Амега-Бот — новейший инструмент для автоматической торговли на бирже Binance.

• Плюс 20-30% к депозиту ежемесячно в пассивном режиме.
• Полная безопасность ваших средств, бот не может вывести или перевести ваши деньги.
• Полная прозрачность всех сделок и движения средств.

Если хотите узнать больше об Амега Боте, напишите мне в Телеграм https://t.me/amegabot_ru.

Прибыль от работы бота можно посмотреть на этой странице.

Напомню! Бот работает полностью в автоматическом режиме!

Что значит лонг и шорт позиции?

Понятия long (лонг) and short (шорт) в прямом смысле означают «длинный» и «короткий». Это одни из ключевых терминов в биржевой торговле. Для чайников объяснение сущности операций лонг и шорт состоит в следующем:

1. Long: приобретение актива для его дальнейшей продажи по более высокой цене.
2. Short: извлечение прибыли благодаря снижению цены актива. То есть, если спрогнозировано падение акций, то человек берет их в долг у брокера, продает на бирже и ожидает их непосредственного падения. После этого выкупает упавшие в цене бумаги и возвращает обратно брокеру. Разница между стоимостью продажи и откупа и есть прибыль.

Откуда брокер берет акции для шортов клиентов?

Не всегда мы можем шортить ту или иную акцию, потому что у брокера может просто не оказаться этих акций. Он бы рад вам дать взаймы, но у него их нет. Брокер тщательно отслеживает акции, для которых доступны «короткие» позиции.

Для каждого трейдера доводится информация о тех акциях, которые возможно «шортить». Брокер дополнительно может указать требования к счету.

Отсутствие некоторых акций для шорта объясняется их низкой ликвидностью, что делает потенциальные «короткие» торговые операции практически безнадежными.

Доступны всегда для шорта «голубые фишки»-акции крупнейших компаний с большим ежедневным оборотом.

Брокер дает акции взаймы как со своего счета, так и со счета клиентов. То есть, если на вашем счету находятся акции или деньги, брокер использует их в займе «overnight», а вы получаете свой процент в годовом расчете.

Брокер занимает акции в долг для своих клиентов. У тех клиентов, кому они сейчас не нужны или у других фондов. Проводят через Репо. В договоре с брокером есть даже пунктики об этом.

Ведь крупные долгосрочные инвесторы могут давать свои акции брокеру за вознаграждение. Но это обычно в договоре прописывается. Можно и отказаться от этого пункта. Но это не значит, что вы продали акции, и мгновенно у кого-то их нашли и дали вам взаймы, это только сама биржевая сделка. А все остальное уже с задержками, но точно происходит. И клиринг Т+2 дает возможность поставок не в день совершения шорта.

Вывод:

Акции брокер берет у своих клиентов, либо самостоятельно выходит на рынок РЕПО. На РЕПО он выступает заемщиком уже самостоятельно и получает акции у других участников фондового рынка.

Шорт: что это означает в трейдинге?

Говоря проще, шортинг в терминологии трейдинга означает заработок на падении цены.

Почему позиция называется короткой? Объяснение лежит на поверхности: открыть ее (т. е. зашортить) можно только на короткое время, определенное договором с брокером.

Шортисты, торгующие на бирже, берут у брокера акции определенной компании под денежный залог, чтобы потом в короткий срок продать их на биржевом рынке. Как только желаемые акции упадут в цене, трейдер приобретает их в таком же количестве. Ценные бумаги, взятые взаймы у брокера, возвращаются ему же. А прибыль, полученная в результате их продажи и покупки, остается у шортиста.

Шорт

Термин “шорт” произошел от английского short – короткий. В разговоре используют разные вариации: короткая продажа, короткая сделка, короткая позиция, сделка шорт и пр.

Понятие короткой позиции

Шорт – это биржевая сделка, в результате которой инвестор хочет заработать на снижении котировок акций, которыми он не владеет, а берет в долг у брокера. Фактически это продажа активов, которых у инвестора нет.

Суть торговли в следующем. Инвестор предполагает, что котировки акции компании А будут снижаться. Он берет в долг необходимое количество ценных бумаг у своего брокера и продает их по текущей цене. Далее выжидает момент, когда котировки снизятся, покупает по сниженной цене и возвращает бумаги брокеру. Разницу в стоимости кладет в карман.

На словах выглядит все просто и понятно. Но на практике операция очень рискованная. О рисках мы еще поговорим ниже. Но главный из них – это то, что ни один инвестор не может с вероятностью 100 % знать, куда двинется котировка.

Иногда один твит большого политика может обрушить или возвысить как ценную бумагу, так и весь фондовый рынок. Тогда все выводы по фундаментальному или техническому анализу окажутся бесполезны. А иногда макроэкономические показатели указывают, куда двинется рынок. В этом случае инвестор должен обладать определенными знаниями, чтобы верно расшифровать их значения и определить направление.

Есть такое понятие – игра на понижение. На мой взгляд, оно отражает суть стратегии. Это игра в прогнозистов, аналитиков и просто любителей адреналина. Иногда получается выигрывать, а иногда и не везет. Стратегия шорт активно используется в трейдинге. Главное, чтобы инвестор шел на риск сознательно и был готов к проигрышу.

Механизм игры на понижение

Для понимания механизма игры на понижение приведу простой бытовой пример. Возьмем такой сезонный продукт, как сноуборд. Цена на него растет в преддверии зимы и падает в конце сезона. Допустим, вы берете у владельца сноуборд (он все равно у него простаивает, потому что тот пересел на горные лыжи) в декабре и продаете его. Когда наступает весна, покупаете аналогичный, но дешевле. Возвращаете соседу сноуборд. Разницу между ценой продажи и покупки берете себе.

Точно так же действует трейдер, который хочет зашортить акцию. Допустим, он прочитал аналитические отчеты экспертов, провел свои исследования и расчеты и определил, что компания Яндекс сильно переоценена и в ближайшем будущем ее ждет падение стоимости акций.

Полная информация об актуальных стратегиях, которые уже принесли миллионы пассивного дохода инвесторам

На 3.12.2020 котировка равна 5 230 руб. Трейдер берет у брокера 100 акций в долг. Для этого надо:

• убедиться, что брокер дает ценные бумаги Яндекса для открытия короткой позиции;
• в торговом терминале обозначить количество и нажать кнопку “Продать”.

После открытия сделки на брокерском счете трейдера появится запись о поступлении 523 000 ₽ и минус 100 акций Яндекса. Через какое-то время прогнозы оправдались и котировка снизилась до 5 100 ₽. Инвестор покупает 100 бумаг на сумму 510 000 ₽ и возвращает их брокеру. Разницу в 13 000 ₽ (523 000 – 510 000) забирает себе. В примере не учтены комиссии брокера и биржи, налоги.

Посмотрите график Башнефти. Если кто-то из аналитиков предсказал, что в феврале 2021 г. начнется обвал цен, то на самом пике он мог продать акции за 1 860 ₽. А уже в марте ценные бумаги торговались по 1 041 ₽. Прибыль составила более 800 ₽ с одной штуки.

Особенности сделки шорт

Что нужно знать инвестору, если он хочет проводить сделки шорт?

• Не все ценные бумаги можно шортить

Список инструментов, по которым доступна короткая позиция, составляет брокер. Он может отличаться у разных посредников. Поэтому до оформления сделки лучше ознакомиться с перечнем ценных бумаг для шорта. Как правило, в него входят самые ликвидные акции российского фондового рынка.

• За услугу надо платить

За то, что брокер дает ценные бумаги в долг, он берет комиссию. Например, у ВТБ она равна 13 % годовых. Но если сделка осуществляется в течение одного торгового дня, то комиссия не взимается. За возможность выставить короткую позицию трейдер заплатит комиссию бирже и брокеру по самой сделке (смотрите свой тариф) и за получение акций в долг.

• Не нужно шортить перед дивидендной отсечкой

Некоторые компании выплачивают дивиденды. После закрытия реестра акционеров, которые получили право на получение дохода, котировки ценных бумаг компании падают примерно на величину объявленных дивидендов. Хорошая возможность до падения открыть короткую позицию, чтобы потом купить по более низкой цене и закрыть сделку шорт. Но заработать не получится.

Одни брокеры прямо запрещают открывать короткую позицию незадолго до дивидендной отсечки. Другие разрешают, но с уплатой дивидендов и налога с них. Объясню, что имею в виду.

Для того чтобы выдать трейдеру акции в долг, брокер берет их у другого инвестора (сделка РЕПО). Этот инвестор даже не подозревает, что его активами пользуется другой человек. Естественно, он рассчитывает на дивиденды и брокер их заплатит, только возьмет с трейдера-шортиста.

Что такое margin call

Margin call – требование брокера закрыть сделку или пополнить счет для покрытия убытка от сделки. Это может случится, если на счете трейдера сумма достигнет критической отметки и ее не будет хватать, чтобы купить и вернуть взятые в долг ценные бумаги.

Рассмотрим реальную ситуацию. В мае 2021 г. на предприятии, которое принадлежит компании Норникель, произошла экологическая катастрофа с разливом нефтепродуктов. Ожидаемо, что акции рухнули в цене. Вряд ли кто-то из аналитиков мог предвидеть такое развитие событий и уйти в шорт.

Но ущерб, который определял Росприроднадзор, уже был ожидаем. Не исключаю, что некоторые инвесторы вошли в короткую позицию после объявления суммы штрафа в июле 2021 г. Но котировка упала незначительно буквально на несколько дней, а потом стала расти и продолжает это делать до сих пор. Кто не успел в короткое время купить подешевевшие акции, мог нарваться на margin call.

Например, на счете трейдера 200 тыс. ₽, а шорт открыт 6 июля на 10 акций по 18 260 ₽/шт. (182 600 ₽). Общий счет 382 600 ₽. Если инвестор пропустил время покупки на снижении с 8 по 14 июля, а протянул, например, до 5 августа, цена выросла до 20 886 ₽. И денег на счете уже не хватает для покупки ценных бумаг и возврата их брокеру. В этом случае трейдер может получить уведомление о внесении дополнительных средств.

Что такое шорт и лонг на форексе?

Форекс – это международный валютный рынок, на котором постоянно совершаются продажи и покупки ценных ресурсов (валюты, драгметалл, ценные бумаги и т. п.). Понятия short и long на рынке Форекс ничем не отличаются от биржевой терминологии.

Шорт-сделка на Форексе открывается при продаже валютной пары. Например, если человек шортит пару GBP/USD (британский стерлинг и американский доллар). Лонг-сделка на Форексе открывается при покупке актива и закрывается, как только он продает его по повышенной стоимости.

Недостатки шорта акций

Игра на понижение имеет существенный недостаток — риски коротких позиций на порядок выше при сравнении их с долгосрочными.

Давайте сравним. Покупка бумаг на бирже сопровождается 2-мя основными рисками:

• Банкротство компании и полная потеря 100% денег. Но если активы предоставлены надежными эмитентами, это маловероятно.
• Уход цены акций ниже, чем она была при покупке. В таком случае, инвестор пережидает просадку или закрывает сделку, неся убытки. Все решения принимает он сам. Брокер не может закрыть длинную позицию клиента при отсутствии у последнего долговых обязательств. За учет ценных бумаг отвечает депозитарий — независимая организация, контролирующая процедуры сделок и передачу прав собственности на активы от одного собственника к другому. Независимо от расклада инвестор остается их собственником.

Совсем иначе состоят дела, когда идет игра на понижение на бирже, когда в использовании трейдера находятся активы, взятые в долг. Если цена пойдет вверх, а на счете клиента недостаточно средств, брокер может ему выставить предупреждение и прибегнуть к принудительному закрытию всех позиций. В такой ситуации пережидать просадку экономически не выгодно.

В связи с этим перед тем, как открыть короткую позицию даже проверяйте депозит на наличие свободных денежных средств в количестве, позволяющем пересидеть просадку.

Margin call

Кроме этого, брокер может предъявить требование трейдеру о закрытии сделки или о пополнении счета, чтобы покрыть убытки (margin call). Это может произойти, если сумма средств на счете последнего приближается к критической отметке. Ее не хватит, чтобы осуществить покупку и возврат взятых под займ активов. Инвестор должен доказать брокеру, что он имеет ту сумму, которая покроет временные потери, пополнив счет денежными средствами. Не зависимо от исхода, брокеру не грозят риски, так как он в любое время может выполнить принудительное закрытие позиций трейдера. Лучше, чтобы ситуация не доходила до «маржин колла», так как убыток будет составлять существенную часть депозита.

В связи с этим важно выбирать надежных и проверенных брокеров. Я инвестирую в акции российских компаний через БКС брокера, иностранных через и Roboforex.

Риски при шорте и лонге

На самом деле шортить куда более рискованно, чем открывать длинные позиции. Однако обе стратегии сопряжены с теми или иными рисками.

Главный риск при шорте – это попадание в большой убыток. Если возможная получаемая прибыль ограничена, то убыток – нет. Плюсом ко всему взятые у брокера акции берутся под процент. Это означает, что за каждый день, который трейдер шортит, с него списывается установленный процент. И если убыток станет критическим, шорт будет принудительно закрыт. Лучший расклад – это открытие и закрытие шорта в один и тот же день. В таком случаев не придется выплачивать ежедневный процент брокеру.

А риски лонга состоят в следующем:

• банкротство компании, чьи акции были куплены;
• неопределенное время ожидания. Оно может затянуться на очень долгий промежуток.

Однако преимущество лонга перед шортингом состоит в том, что убыток человека ограничен вложенной суммой денег. А при их потере не появится задолженности перед брокером.

Можно ли одновременно открывать лонги и шорты?

С технической точки зрения, человек может одновременно открыть «long» и «short». Например, любой трейдер может открыть длинную позицию — приобрести 50 акций компании на фондовом рынке. Кроме того, одновременно он может открыть и короткую позицию вообще на другом активе.

Но, что в итоге?

Трейдер таким образом при грамотном подходе может остаться в нуле. Потери лонга компенсируются прибылью шорта, и наоборот. Но так бывает не всегда, и тем более ни тогда, когда вам это надо.))

Правда, такие ходы используются для перекрытия рисков: если на одном рынке будет «short», а на другом — «long» сделки скомпенсируют ценовые риски.

Этой комбинацией также пользуются арбитражники — трейдеры. Они покупают актив за дешевую цену на одной бирже, а затем продают ее на другой, тем самым получая прибыль за разницу.

Если же трейдер просто торгует и акциями и фьючерсами и его торговая стратегия не преследут целей, описанных выше, то варианты событий могут быть такие:

1. Он может также компенсировать убытки одной сделки прибылью другой
2. Получить убытки и на лонге одной позиции и на шорте другой позиции
3. Получить прибыль на обоих сделках
4. Получить колоссальные убытки от этих двух сделок, не рассчитав заранее риски потерь.

Что значит зашортить акции на бирже, в трейдинге?

Шортить, зашортить, открыть шорт, Short – все эти сленговые выражения обозначают игру на понижение. То есть шортить на биржевом фондовом рынке – это продать заемные ценные бумаги, которые в ближайшем будущем упадут в стоимости, с целью их выкупа. Шортить падающие акции надо для получения дохода, который составляет разницу между первоначальной продажей и последующей покупкой актива. Активы, которые шортит трейдер, взяты в займ у брокера (под процент), поэтому, как только совершится покупка упавших акций, они возвращаются обратно брокеру. А прибыль остается у человека.

Однако надо понимать, что шортить – это не просто продавать и покупать. Надо рационально оценивать возможности, постоянно мониторить состояние экономики, курсы валют и т. п. А самое главное – надо уметь предугадывать. Ведь ни один прогноз не дает стопроцентной гарантии в том, что стоимость активов упадет.

Какие акции можно шортить на Московской бирже

Посмотреть можно список маржинальных бумаг на сайте вашего брокера. Обычно это можно найти в разделе “Маржинальные бумаги”:

1. Маржинальные бумаги, предоставляемые брокером БКС
2. Маржинальные бумаги, предоставляемые Сбербанком
3. Маржинальные бумаги, предоставляемые брокером Кит-Финанc

Выбираем список таких бумаг для вашего уровня риска. Обычно рядовые частные трейдеры работают со стандартным уровнем риска.

Маржинальный список на сайте брокера Кит-Финанс. У других брокеров примерно все также.

Для визуального примера давайте посмотрим список маржинальных бумаг у брокера БКС. Это 54 акции.

У брокера Финам это 58 акций. Все можно зашортить без проблем в любое время.

Важно! Если вы не можете найти список маржинальных бумаг, то спросите у своего брокера. Вам подскажут, где его найти.

А в целом, вы всегда найдете на сайте брокерской компании полный список акций, доступных для шорта.

Следует отметить в список маржинальных инструментов входят еще депозитарные расписки и облигации.

Выписка из списка маржинальных инструментов брокера БКС

Встать в лонг: что это означает?

В переводе «long» — это «длинный». Как уже рассмотрено выше, при позиции лонг ставка делается на повышение стоимости купленных акций. Проще говоря, сущность лонга — дешево купить и дорого продать.

Встать в лонг – это операция по открытию длинной позиции, то есть сделки по покупке акций. Своего рода игра на повышение.

В чем преимущества лонга? Во-первых, нет временных ограничений и процентных обязательств. Человеку не придется платить брокеру за занятые активы и разные комиссии. Во-вторых, нет ограничения в прибыли. Если при шорте доход составляет только разница между двумя суммами, то при грамотном открытии лонг-позиции прибыль может составить очень-очень большие деньги.

Лонг

Лонг с английского переводится как “длинный”. Это традиционная игра на повышение. Используют следующие выражения: встать в лонг, открыть длинную позицию. Срок не ограничен никакими временными рамками. Если за шорт инвестор платит брокеру проценты помимо комиссий по своему тарифу, то в лонге при использовании собственных денег никаких дополнительных расходов нет.

Понятие длинной позиции

Лонг – это биржевая сделка, в результате которой инвестор хочет заработать на повышении котировок ценных бумаг. Действует принцип: купил дешевле – продал дороже.

Большинство инвесторов, кто покупает акции для своих долгосрочных портфелей, можно назвать игроками на повышение. Но трейдеры тоже зарабатывают на лонге. Необязательно ждать годы, чтобы увидеть рост активов.

Например, многие инвесторы в марте 2021 г. покупали подешевевшие акции. Уже сейчас некоторые ценные бумаги выросли в цене. Посмотрите на график Сбербанка. В марте цена достигала 162 ₽ за штуку. На 3 декабря 2021 г. она равна 239,52 ₽.

Механизм игры на повышение

Суть стратегии проста. Инвестор ожидает, что акции компании А скоро вырастут в цене. Он их покупает сегодня (для этого даже может воспользоваться кредитным плечом от брокера), ждет какое-то время и продает по более высокой цене, если прогнозы оправдались. Ожидание может быть как очень большим – месяцы и годы, так и очень коротким – 1 день.

Механизм лонга кажется проще, чем шорта. Но это только кажется. Прогнозировать повышение так же сложно, как и понижение. Те, кто купили акции банка ВТБ в мае 2007 г. или в январе 2011 г., до сих пор ждут возврата хотя бы к цене приобретения.

Долгосрочные инвесторы чаще используют стратегию лонг, потому что их портфели рассчитаны на 10 и более лет. Если выдерживается принцип диверсификации, применяется хотя бы какой-то фундаментальный анализ для выбора активов, то доходность неизбежна. Снижение возможно, но в долгосрочной перспективе фондовый рынок растет.

С понятиями long и short связаны еще два интересных слова из сленга трейдера – быки и медведи. Быками называют тех, кто торгует в лонг. Аналогия с быком, который поднимает на рога своего противника. Так и трейдеры покупают акции, котировки которых в перспективе должны вырасти. Медведи – это шортисты. Медведь бьет лапой противника, а любители шорта опускают котировки продажей акций.

Что значит короткая позиция на бирже?

Короткая позиция по займовым ценным бумагам подразумевает продажу и дальнейшую покупку падающих в цене активов, чтобы извлечь прибыль от разницы между этими суммами. Короткая продажа взятых у брокера акций оправдана только в случае, когда есть уверенность в том, что их стоимость вот-вот упадет.

Торговля на бирже короткими позициями станет прибыльной только тогда, когда трейдер шортит продуманно: уделяет достаточно времени мониторингу и анализу, оценке рисков и т. п.

Плюсы коротких позиций

Для короткой торговли характерны следующие плюсы:

1. Получение быстрой прибыли;
2. Возможность заработка не только при росте цены акции, но и при ее падении,
3. Возможность хеджирования длинных позиций на время просадок.

Если первые 2 очевидны, то 3-е преимущество многие не используют или упускают из виду. Поэтому рассмотрим данный процесс подробнее.

Хеджирование — это инструмент торговых стратегий, позволяющий страховать риски, которые возникают на рынке. Проще говоря, это договор на будущие продажу или покупку каких-либо ценных бумаг по определенной стоимости. Цель его заключения — минимизирование рисков от динамики цен. Таким образом, инвестор знает будущую стоимость, что позволяет ему застраховать себя от неожиданного ее колебания.

В качестве примера стоит рассмотреть покупку инвестором А активов Газпрома. Эти бумаги имеют привлекательный вид при долгосрочном инвестировании, но ожидается падение стоимости при игре на короткий или средний период. Чтобы время в просадке не прошло впустую, инвестор открывается в шорт на фьючерсный контракт на активы Газпрома, что позволит хеджировать риски и дополнительно заработать.

Как открыть короткую позицию?

Технический алгоритм, по которому шортят трейдеры, выглядит так:

• человек берет у брокера актив взаймы и продает его на биржевом рынке (пока его стоимость высока). Выставить заявку на продажу актива и означает начать «шортить»;
• как только произошло падение стоимости актива, человек покупает его уже по новой сниженной цене. Затем возвращает займовый актив обратно брокеру. Выставление заявки на покупку актива – это закрытие короткой позиции;
• Оставшаяся в результате сумма – прибыль со сделки.

Короткая позиция — Как шортить CFD?

CFD (или Контракт на разницу) позволяет трейдерам спекулировать на взлете и падении рынка без владения базовым активом. По сути, CFD — это контракт между двумя сторонами — трейдером и брокером. В конце контракта обе стороны обмениваются разницей между ценой акции на момент заключения договора и ценой акции в конце сделки.

Вместо того, чтобы традиционно инвестировать в акции, трейдер платит разницу между ценой открытия и закрытия акции или инструмента, которым они торгуют. Простота входа и выхода из позиций по сравнению с другими торговыми инструментами является лишь одной из причин, почему короткие позиции для CFD на акции очень популярны.

Это не так легко, как кажется, но имеет целый ряд преимуществ:

✔️Кредитное плечо — розничный трейдер может торговать позициями в пять раз крупнее его баланса. Профессиональный трейдер может торговать позициями, в двадцать раз превышающими их баланс.

✔️Торгуйте в любом направлении — открывайте длинные и короткие позиции по любым акциям. Никаких наценок на короткие позиции.

✔️Расширенный выбор инструментов для управления рисками — используйте стоп-лосс и тейк-профит, чтобы минимизировать риск.

✔️Доступ к мировым фондовым рынкам — торгуйте CFD на акции США, CFD на акции ЕС, CFD на акции Великобритании.

Наличие подходящих продуктов прямо под рукой чрезвычайно важно для трейдеров, работающих на мировых рынках.

В Admiral Markets существует несколько различных вариантов инвестирования и торговли акциями, ETF, CFD на акции и так далее. Например, счет Invest.MT5 позволяет трейдерам покупать и владеть акциями. Trade.MT4, Zero.MT4 и Trade.MT5 позволяют профессиональным трейдерам торговать валютами, CFD на криптовалюты, CFD на акции, CFD на облигации и многим другим!

Если вы хотите подробно изучить каждую опцию, обязательно ознакомьтесь с разделом типы счетов Admiral Markets, где вы можете ознакомиться с подробной разбивкой всех торговых инструментов, доступных для каждого счета, доступного кредитного плеча и многого другого. Проще говоря, с торговым CFD счетом в Admiral Markets вы можете спекулировать на росте и падении цен. Это дает трейдерам уникальную гибкость при торговле на финансовых рынках.

Готовы совершить первую шорт сделку? Начните торговать прямо сегодня!

НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

Как заработать на шорте?

Есть два действенных способа прибыльно шортить:

1. Непосредственно шортить акции (короткая продажа). Несмотря на высокий риск, стандартная схема используется большим числом инвесторов.
2. Выжидание снижения стоимости ликвидных акций. Такой способ шортить направлен на получение косвенной прибыли, то есть не запланированной заранее.

Короткая позиция — Как шортить CFD на акции?

Благодаря программному обеспечению для виртуальной торговли короткие позиции на бирже еще никогда не были такими простыми. Ключ в том, чтобы работать с правильной платформой. Например, плагин MetaTrader Supreme Edition для MetaTrader 5 позволяет вам торговать CFD на акции США, ЕС и Великобритании, используя также расширенные функции платформы.

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition — #AAPL, Weekly.

Графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или предложением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются гарантией будущих результатов.

На приведенном выше графике показаны акции Apple. Платформа MT5 Supreme Edition позволяет трейдерам просматривать исторические данные о ценах на акции, а также дает возможность использовать целый ряд бесплатных торговых индикаторов, которые будут полезны при принятии торговых решений.

Эта версия также имеет функцию «Мини-терминал», которая позволяет вам выбирать параметры вашей торговли.

Чтобы узнать, как просто торговать на платформе MetaTrader, нажмите на баннер ниже и начните БЕСПЛАТНУЮ загрузку!

Чтобы разместить ордер на продажу, достаточно просто нажать кнопку «Продать», где вы также можете добавить уровни стоп-лосс и тейк-профит. Эти ордера помогают трейдерам выходить из своих позиций на заданных уровнях цен, либо с убытком, либо с прибылью.

Короткая позиция — Как шортить на MT5?

✔️Создайте демо или реальный торговый счет в Admiral Markets.

✔️Скачайте и установите MetaTrader 5 бесплатно.

✔️Откройте MetaTrader 5 и войдите, используя данные демо или реального счета.

✔️В окне «Обзор рынка» дважды щелкните по активу, который вы хотите продать.

✔️Добавьте объем и необязательно — стоп-лосс и тейк-профит, а затем нажмите «Sell by Market»,

Как выбрать акцию в MetaTrader Supreme Edition

✔️Войдите в свой торговый счет

✔️В окне «Навигатор» разверните «Советники» и выберите «Admiral — Mini Terminal».

✔️Перетащите «Admiral — Mini Terminal» на график инструмента, которым вы хотите торговать.

✔️Добавьте объем вашей сделки, а также дополнительные трейлинг-стоп, стоп-лосс и тейк-профит.

✔️Затем нажмите «Продать».

Источник: AC CFD, График M5, MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets.

Графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или предложением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются гарантией будущих результатов.

Тем не менее, перед началом торговли стоит узнать, какие акции подходят для шортинга, поэтому давайте перейдем к следующему разделу.

В каких ситуациях Short не оправдан?

Рисковать надо разумно, поэтому в следующих ситуациях шортить не нужно:

1. Шортить, чтобы получить выручку для приобретения желаемых активов. Если человек взял у брокера акции и планирует вырученные с их продажи средства вложить в другой актив, появляется высокий риск того, что актив поведет себя непредсказуемо. А потеряв деньги, человек не сможет вернуть своему брокеру займовые акции.
2. Шортить во время выплаты дивидендов.
3. Шортить, когда нет уверенности в падении стоимости акций. Если «прогадать», можно не только потерять вложенные деньги, но и влезть в большую задолженность перед брокером.

Особенности торговли

Трейдеры, которые любят лонг, вызывают ассоциации с «быками»: они как бы подкидывают рынок наверх, «на рога». Биржевики, совершающие шорт, называются «медведями». Они ждут своей выгоды от падения

рынка.

Чтобы успешно заработать на операциях с инструментами на рынке, важно придерживаться определенных правил. При лонге и шорте нужно учитывать анализ графика, точки входа и выхода, удержание ордера. Всю схему можно описать тремя составляющими: торговая стратегия, вероятный риск вклада и психология игрока.

Спекулянты на бирже не действуют наобум, они пишут подробный план, в котором учитывают все детали. Иначе можно уйти в большой убыток. Трейдерам-новичкам рекомендуется попробовать провести сделки на демосчетах.

Как правильно определять точку входа

В коротких позициях на бирже важную роль играет стратегия трейдера. Если котировки актива на бирже кажутся вам завышенными, это не причина открывать шорт.

Показатели технического анализа, такие как вариация по MACD или перекупленность по RSI, также не обещают нужного развития событий. Они сигнализируют только лишь о большей вероятности снижения цены на бирже, но не более того.

Подсказкой может служить графический и свечной анализ. График, имеющий двойную вершину, голову и плечи, падающую звезду и висельник, – это сигналы рынка, но опять же не гарантия.

Оптимальным периодом для времени входа в шорт может стать одновременное появление большинства индикаторов на бирже.

Как долго держать короткую позицию

Есть 2 варианта. В первом случае трейдеры закрывают шорт только после однозначных сигналов, говорящих о повышении цены. При этом во время открытой сделки они не обращают внимания на незначительные колебания котировок на бирже.

Во втором варианте биржевики закрывают шорт сразу, как только график пойдет вверх. Это объясняется тем, что невозможно предугадать точные границы графика снижения цены.

Какие инструменты подходят для шортов

Шортить на бирже любые активы не получится. Во-первых, брокер ограничивает список ценных бумаг, которые подходят для таких сделок. Во-вторых, инструменты должны быть наиболее ликвидные. На рынке фондов это голубые фишки и ценные бумаги первого эшелона.

Какие акции можно шортить на ММВБ

Список ценных бумаг устанавливается Национальным клиринговым центром. На сайте компании можно найти исчерпывающий перечень. По состоянию на октябрь 2021 года запрета коротких продаж нет, например, у акций Apple, Аэрофлот, Amazon, Boeing, Детский Мир,  , Газпром, РусГидро, Google, ЛУКОЙЛ.

Короткие позиции — Как защитить себя от рисков?

Короткие позиции могут быть рискованными, но есть три простых способа защитить себя от потенциальных неудач:

✔️Ставить стоп-лосс ордера

✔️Использовать инструменты защиты от волатильности

✔️Выбирать брокера с защитой от отрицательного баланса

Использование стоп-лосса — самый простой способ защитить себя. Это позволит вам заранее определить максимальный уровень потерь, которые вы можете допустить на своей короткой позиции. Это полезный инструмент, который следует использовать всегда, защищает также от рисков проскальзывания и гэпов на фондовом рынке .

Вы можете увидеть, как установить стоп-лосс и тейк-профит в MetaTrader 5 в следующем видео:

Еще один метод снижения риска проскальзывания и чрезмерной волатильности заключается в использовании инструментов защиты от волатильности, которые предлагает Admiral Markets. Наиболее значимым из них является выставление стоп-ордеров и рыночных ордеров в виде лимитных ордеров с предопределенным максимальным проскальзыванием.

Это дает трейдерам возможность войти в рынок с ограниченным риском и потенциально неограниченной дополнительной прибылью.

Определите максимально допустимое проскальзывание от 1 до 1000 баллов на странице настроек счета в Кабинете Трейдера Admiral Markets. Когда срабатывает стоп-ордер или запрашивается рыночный ордер, вместо него размещается лимитный ордер по цене, которая является менее выгодной по заранее определенному количеству пунктов.

Такой лимитный ордер помещается под условия, когда он немедленно срабатывает, поэтому он может быть выполнен только с положительным или нулевым проскальзыванием или иным образом отменен.

Таким образом, максимальное проскальзывание исходного стоп-ордера или рыночного ордера ограничено заранее определенным количеством пунктов, в то время как положительное проскальзывание лимитного ордера может быть неограниченным.

Для полной защиты своих клиентов Admiral Markets также предлагает Политику защиты от отрицательного баланса. Если баланс вашего счета окажется отрицательным, он будет автоматически сброшен на €0.

Вы не рискуете потерять больше вашего начального капитала. Чтобы узнать больше о политике защиты от отрицательного баланса Admiral Markets, нажмите сюда!

Риски шортовых сделок

Короткая и длинная позиции на бирже являются высокорисковыми. Риск шортовых операций связан с несколькими причинами.

Брокер дает акции под кредит, который потом нужно вернуть с процентами. Продавая акции, вы получаете прибыль — это и есть кредитные деньги. Проводя операции, нужно внимательно ознакомиться с процентной ставкой.

Продажи в коротких периодах — это риск, связанный с математическим ожиданием. Оно предполагает, что при продаже акций ваша прибыль ограничена, а убыток — безграничен.

Дивидендная отсечка. После выплат дивидендов акции падают на размер дивидендов. Предположительно, трейдер может заработать на этом падении. Но есть нюанс. Если на момент отсечки у трейдера будет открыта короткая позиция по акциям, взятым в кредит у брокера, то он заплатит дивиденды первоначальному владельцу акций из своего счета. Поэтому трейдер, возможно, и заработает на падении, но его выплаты превысят этот заработок.

Некоторые брокеры специально закрывают короткие позиции клиентов перед отсечкой. Не советуют открывать шорты трейдерам, которые только начинают играть на бирже, и тем, кто зарабатывает на долгосрочных контрактах. Всегда есть риск, что котировки пойдут вверх, а не вниз, и шорт принесет убытки.

Суть шортовой и лонговой торговли

Простую схему торговых соотношений «купить подешевле, а продать подороже» знает любой заинтересованный в фондовом рынке участник. Чтобы реализовать такую стандартную формулу, используют несколько видов контрактов и сделок. В одних используется игра на понижение, а других — повышение ставок.
Если изучать график любого актива в долгом периоде, можно увидеть тенденцию: повышение цены происходит медленно, скачками и ступенчато. При этом падает она быстро, иногда это занимает часы или минуты. Поэтому контракты на повышение рассчитаны на долгий срок, а на падение — короткий.

Для обозначения разных видов применяют термины шорт (short) и лонг (long), что в переводе означает, соответственно, короткий и длинный.

Опытные трейдеры знают, что такое шорты и лонги на бирже и как ими управлять. Сутью шортовых операций является приумножение прибыли за счет снижения стоимости инструментов фондовой биржи, т.е. обвал рынка используют для заработка. Целью лонговых сделок — увеличение прибыли при повышении стоимости.

Если охарактеризовать эти термины простыми словами, то зашортить — это сначала продать, а потом выкупить, когда цена будет ниже, при этом получив доход. А лонговать — вначале купить, потом подождать, когда стоимость станет выше, и тогда уже продавать актив.

Короткие коммерческие операции, т.е. продажи без покрытия — это продажи акций, взятых в кредит у брокера под процент. На практике трейдер берет у брокера некоторое количество ценных бумаг или других инструментов торговли, продает и дожидается падения цены. Затем выкупает нужное количество и отдает брокеру вместе с его комиссией, а остальное забирает себе как прибыль.

При проведении шортовых сделок нужно учесть курс за прошлые периоды, ликвидность самого актива и поведение рынка, наличие тренда и флета — особого времени, когда цена стоит на одном месте.

Участники рынка, которые работают в долгосрочных периодах, используют лонги. Если они полагают, что стоимость бумаг будет повышаться, то закупают их с последующей продажей по более высокой цене. Трейдеры лонгуют на собственные деньги, приобретая актив и затем продавая, оставляя себе прибыль в виде разницы.

Когда лучше открывать короткие позиции?

К сожалению, никто не может предсказать будущее. Тем не менее, существуют определенные сценарии, когда короткие позиции на акции могут оказаться прибыльными, например, в следующих случаях:

# 1. Финансовый кризис

Помните финансовый кризис 2008 года? А как насчет «технического пузыря» 2000 года? Ну и, конечно, самый актуальный сейчас — кризис, связанный с эпидемией коронавируса во всем мире. Подобные ситуации случаются, хотя и не так часто. Тем не менее, главное — это быть готовым к подобному сценарию и знать, что делать.

# 2. Корпоративные скандалы

Этот сценарий случается чаще, чем финансовые кризисы. Помните скандал с Volkswagen в 2015 году?

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition — #VOW, Weekly. — Диапазон данных: с 1 апреля 2011 г. по 18 ноября 2021 г. — Доступ осуществлен 18 ноября 2021 г. — Прошлые показатели не обязательно являются гарантией будущих результатов.

Поле, выделенное желтым цветом, отображает месячные бары падения цены акций Volkswagen во время скандала с выбросами дизельного топлива. Снижение цен уничтожило рост цен на три года.

Если у вас есть подходящая для открытия шорт позиции платформа, вы могли бы удачно применить свою торговую стратегию в данной ситуации.

# 3. Падение доходов

Каждый квартал публичные компании публикуют свои отчеты о доходах. Аналитики дают свои оценки ожидаемым доходам и ценам на акции. Если компания не соответствует этим оценкам, это заставляет некоторых трейдеров сбрасывать свои акции, а некоторых — открывать новые короткие позиции.

После серии плохих отчетов о доходах компания может начать демонстрировать признаки снижения.

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition — #AA, Daily Chart — Диапазон данных: с 27 июня 2021 г. по 18 ноября 2021 г. — Доступ осуществлен 18 ноября 2021 г. — Прошлые показатели не обязательно являются гарантией будущих результатов.

На скриншоте выше представлен график Alcoa, шестого в мире производителя алюминия. После того, как в течение большей части 2017 года цены росли, середина 2021 года стала точкой падения акций. Если трейдер способен мыслить гибко и будет умело шортить в подобной ситуации, он может потенциально получить хорошую прибыль.