2020 год стал знаковым для торговли акциями на фондовой бирже Nasdaq. Общий индекс Nasdaq Composite, куда входит более 3000 компаний, резко опередил рост других основных рыночных показателей, демонстрируя силу компаний, которые называют Nasdaq своим домом.
В 2021 году Nasdaq станет благодатной почвой для восходящих звезд на фондовом рынке. Организация, отвечающая за надзор того, какие компании входят в престижный индекс Nasdaq-100, недавно объявила, что в него вошли 6 новых участников.
Одна из них, компания American Electric Power была одобрена исключительно потому, что в начале прошлого года перешла с Нью-Йоркской фондовой биржи на Nasdaq. Тем не менее, остальные 5 добились огромных успехов в 2021 году и, похоже, продолжат свой успешный путь в 2021 году.
В нашей статье, мы рассмотрим эти 5 самых перспективных технологических компаний, вошедших в индекс Nasdaq 100.
Что такое NASDAQ
NASDAQ – это индекс одноименной биржи, который рассчитывается путем определения средневзвешенной цены всех акций, входящих в листинг.
Основные факторы, влияющие на цену индекса:
На изменение стоимости ценных бумаг этих гигантов следует обращать внимание в первую очередь, так как они имеют наибольшую капитализацию в удельном весе индекса NASDAQ.
Технология [ править ]
В Северной Америке OMX поддерживает своих самых известных клиентов, таких как Регулирующий орган финансовой индустрии (FINRA), ICAP , ISE и IDCG, которые работают на торговых системах OMX, таких как X-stream, CLICK, CONDICO и SAXESS.
OMX — ведущий мировой поставщик технологий центрального депозитария ценных бумаг (ЦДЦБ). Его продукт Equator CSD используется клиентами в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Карибском бассейне.
Технология центрального клиринга контрагентов (CCC) — значительная область потенциального роста для OMX. SECUR клиринг Omx в [25] и Genium торговая платформа [26] содействия торговле новации, производные клиринг, управления рисками и улучшения ликвидности. Технологии клиринга SECUR и торговли Genium используются во всем мире.
Среди технологических клиентов OMX:
- Биржа ценных бумаг Абу-Даби
- Агора-Х
- Афинская биржа
- Австралийская фондовая биржа
- Багамская международная фондовая биржа
- Фондовая биржа Бахрейна
- Фондовая биржа Барбадоса
- Бермудская фондовая биржа
- Bolsa de Valores de Colombia
- Бостонская фондовая биржа
- Канадская система торговли и котировок
- Египетская биржа
- Рынок ценных бумаг Дохи
- Финансовый рынок Дубая
- Дубайская международная финансовая биржа
- Регулирующий орган финансовой отрасли
- Гонконгские биржи и клиринг
- ICAP
- Исландский депозитарий ценных бумаг
- Биржа ценных бумаг Индонезии
- Фондовая биржа Ирака
- Стамбульская фондовая биржа
- Фондовая биржа Индонезии
- Фондовая биржа Ямайки
- Япония Далее
- Фондовая биржа Мальты
- Московская межбанковская валютная биржа
- Национальная фондовая биржа Австралии
- Новозеландская биржа
- Нигерийская фондовая биржа
- Корпоративная фондовая биржа NSX
- Осакская фондовая биржа
- Палестинская фондовая биржа
- Филиппинская дилинговая и биржевая корпорация
- PLUS Markets Group
- Фондовая биржа Порт-Морсби
- Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул)
- Сингапурская товарная биржа
- Сингапурская биржа
- Шанхайская фондовая биржа
- SWX Швейцарская биржа
- Биржа фьючерсов Таиланда
- TLX
- Токийская товарная биржа
- Фондовая биржа Тринидада и Тобаго
- Турецкая биржа деривативов
- Загребская фондовая биржа
История появления
В 1936 году в США была создана саморегулируемая организация, объединившая всех самостоятельных брокеров. Она получила название Национальной ассоциации фондовых дилеров (NASD).
В конце 60-х годов прошлого века компьютерные технологии начали развиваться стремительными темпами. На базе NASD была создана автоматизированная система NASD Automated Quotations (NASDAQ), которая в 80-х годах была преобразована в биржу, существующую по настоящее время.
Сам же индекс NASDAQ composite был создан в 1971 году. В дальнейшем появилось несколько его разновидностей, отражающих конъюнктуру в сфере компьютерных технологий.
Сегодня биржа NASDAQ является второй по величине фондовой биржей в мире (после NYSE) с капитализацией более 11 трлн. долларов.
ПРОРЫВ в вашей торговле!
Эта информация шикарно накладывается на торговлю, с помощью методов VSA. Фактически, эта информация способна сделать прорыв в вашей торговле.
Сделать прорыв в торговле!
Включать в свой состав индексной корзины, более 5 000 компаний с разной динамикой развития! И, в то же время, с общей суммарной капитализацией, более чем 6-ти триллионов долларов. Между прочим, данное количество корпораций эмитентов в 5 000 единиц. Является аналогичным числом компаний, состоящих в американских фондовых биржах NYSE и AMEX, в совокупности!
Так же интересным фактом индекса NASDAQ Composite можно отнести и следующее. Поскольку в индексную корзину входят компании с разной динамикой своего экономического и технического развития. То состав индексной корзины NASDAQ Composite, пересматривается на порядок чаще, чем остальные, не менее популярные фондовые индексы. А для расчёта его уровня, применяется «средневзвешенный арифметический метод расчётов»!
Как работает биржа NASDAQ
Благодаря постоянному совершенствованию технологий, сегодня на бирже можно торговать самыми разными ценными бумагами – акциями крупных корпораций и начинающих компаний. Всего на бирже торгуется более 60000 котировок.
Участие в торгах принимают инвесторы из разных стран. Торговые сессии проходят по будням с 9.00 до 16.00 по местному времени и доступны в режиме онлайн из любой точки мира.
Торговля осуществляется в рамках двух секций:
- NASDAQ National Market – это рынок крупных компаний. Листинг для этой секции определяется жесткими условиями отбора, главным из которых является высокий уровень капитализации.
- NASDAQ Small Cap Market – рынок для небольших, преимущественно «молодых» эмитентов. Включает около 2000 компаний, представляющих стартапы в высокотехнологичных отраслях.
NASDAQ — фондовая биржа и индексы (National Association of Securities Dealers Automated Quotation)
Совсем недавно, 8 февраля этого года, крупнейшая электронная биржа в мире и США NASDAQ (сокр. от англ. National Association of Securities Dealers Automated Quotation — Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам) праздновала 40-летний юбилей. За этот жалкий по биржевым меркам срок (сравните только с перевалившим за две сотни рубежом Нью-Йоркской и Лондонской) дерзкий и самоуверенный новичок успел навести шороху на весь мир, набившись в главные конкуренты всемогущей бирже NYSE и изрядно потрепав той нервы. Добавим сюда акции Microsoft, Apple, Intel и Google, находящихся в листинге NASDAQ, и получим еще более ошеломительную картину. Так что же это, невероятное везение или закономерный результат?
История становления NASDAQ
Рождение будущего феномена произошло в конце 1960-ых гг., когда Национальной ассоциации торговцев ценными бумагами США (NASD) были поручены автоматизация и систематизация внебиржевого рынка ценных бумаг. Что и было сделано, удачно совпав со временем развития компьютерных технологий. Начав как автоматизированная система котировок, NASDAQ быстро переросла в полноценную фондовую биржу. В 1982 году она включила в свою базу компании, соответствующие высоким требованиям листинга (Nasdaq National Market), а через два года и компании с небольшой капитализацией — Nasdaq Small Cap Market. Были введены система исполнения небольших заказов и правило защиты лимит-ордеров, появилась возможность покупки ценных бумаг в кредит. Все это привело к тому, что в следующем десятилетии вчерашний новичок приступил к непосредственному соперничеству с самой фондовой биржей NYSE.
В 90-х и 2000-ых NASDAQ успела и поглотить третью фондовую биржу США, AMEX, и осуществила попытки вслед за NYSE выйти на европейский рынок. Однако длительная эпопея с покупкой Лондонской биржей так к чему и не привела, кроме приобретения статуса ее мажоритарного акционера с 30% пакетом акций. После этой неудачи NASDAQ обратила свои взоры на балтийские берега, что в итоге обернулось приобретением шведской фондовой биржи OMX и трети биржи IXCP в Санкт-Петербурге. Объединенная компания получила название NASDAQ OMX Group, и на данный момент насчитывает 8 бирж в своем активе.
Особенности фондовой биржи NASDAQ
Главной отличительной чертой биржи NASDAQ является работа с IT-компаниями, для которых весьма престижно попасть в ее листинг. Microsoft, Nokia, Apple — эти названия не нуждаются в представлении. Листинг данной фондовой биржи можно назвать интернациональным: в нем есть как европейские, так и азиатские экономические гиганты. Сейчас в листинге NASDAQ National Market зарегистрировано около 4400 компаний, в NASDAQ Small Cap Market — около 2000 участников.
Успех бирже обеспечило внедрение компьютерных торговых систем, что позволило увеличить скорость исполнения сделок, достигнуть анонимности, гибкости и низких затрат на ее совершение, а главное, дало возможность круглосуточно совершать сделки по цене, максимально приближенной к текущей рыночной. Как результат, достижения NASDAQ в электронных торгах стали перениматься другими ведущими фондовыми биржами.
Весьма своебразна и схема торговли на бирже. Вместо привычных брокеров здесь маркет-мейкеры (на настоящий момент около 600), которые отчаянно ведут борьбу за исполнение ордеров клиентов, предлагая им более выгодные условия. Следовательно, в результате возникшей конкуренции инвестор выбирает более приемлемую для себя цену (на классической бирже он бы довольствовался средневзвешенной ценой на момент торга).
Итак, составляющими успеха фондовой биржи NASDAQ можно назвать применение прогрессивных технологий, шагающих впереди времени, а также работу как с всемирно известными компаниями, так и с перспективными новичками. Стоит отметить и глобализационную стратегию биржи, направленную на завоевание европейских и азиатских рынков. Очевидно, что NASDAQ оказала огромное влияние на финансовую историю США и планеты, перевернув классические представления о бирже. Поэтому сегодня мы имеем два обличья игроков: один, сухой и аристократичный, никуда не выходящий без галстука и второй, съедающий взглядом монитор, удобно развалившись на стуле.
Индексы фондовой биржи NASDAQ
Индекс NASDAQ 100 – самый известный индекс биржи NASDAQ, который включает в себя ровно 100 , входящих в группы по отраслям. Кроме того, что индекс рассчитывает средневзвешенную их стоимость по капитализации, ежеквартально он вносит дополнительный уточняющий вес коэффициент для каждой акции, входящей в данный индекс. Индекс NASDAQ 100 также разбивается на множество отраслевых индексов, входящих в него: Nasdaq Financial-100, Nasdaq Industrial, Nasdaq Transportation, Nasdaq Bank, Nasdaq Telecommunications, Nasdaq Insurance, Nasdaq Computer, Nasdaq Other Finance, Nasdaq Biotechnology.
Индекс NASDAQ Composite, который часто просто называют NASDAQ, представляет собой обобщающий индекс, который учитывает акции всех компаний (как американских, так и иностранных), включенных в листинг NASDAQ.
Принцип расчета индекса Насдак
Как уже было отмечено, индекс NASDAQ – это средневзвешенное значение стоимости всех ценных бумаг на момент завершения торгов. Расчет индекса можно представить в виде формулы:
\[ NASDAQ_Composite=\frac{Кап_1+…+Кап_n}{N}, \]
Кап=P*Q,
где Кап – капитализация;
P – цена акции на момент закрытия торгов; Q – количество ценных бумаг; N – количество компаний, ценные бумаги которых участвуют в расчете индекса.
Ребалансировка (пересмотр состава индекса NASDAQ) производится чаще, чем аналогичная процедура для S&P 500 в связи с тем, что в расчет NASDAQ входят вновь созданные компании, не все из которых в дальнейшем приносят достаточную прибыль.
Как инвестировать в Nasdaq
Для того, чтобы получать доход, стоит изучить список компаний Nasdaq, и выбрать одну (или сразу несколько) стратегий работы:
- купить ценные бумаги компаний и ждать, пока курс вырастет, чтобы продать в нужный момент;
- приобрести акции и ждать выплаты дивидендов;
- найти ETF фонд, в который входят ценные бумаги сразу нескольких компаний и купить в нем долю.
Поскольку акции компаний представлена на иностранной площадке, без зарубежного брокера не обойтись, но стоит понимать, что получить налоговый вычет в этом случае не получится. Да и стартовый заход от 3-5 тысяч долларов — весьма высокий. Дополнительно не упускайте возможность участвовать в IPO, ведь именно на стартовом этапе ценные бумаги низкие по стоимости, а их быстрый рост весьма частый, например, компания Netflix суммарно показала +350%. Многие компании считают престижным, когда их акции добавлены на эту торговую площадку.
Как попасть на биржу Насдак
Инвестору, желающему попасть на биржу NASDAQ, необходимо иметь выход на лицензированного брокера, работающего на международных биржах. Кроме того, если вы выбираете российского брокера, нужно иметь статус квалифицированного инвестора. Для получения такого статуса существуют два условия:
- сумма, размещенная на счетах, составляет не менее 6 млн. руб.;
- имеется опыт работы на финансовых рынках не менее 2 лет.
Итак, перечислим несколько способов выхода на биржу NASDAQ:
- Через российского лицензированного брокера. В их число входят Сбербанк, ВТБ, БКС, Открытие и др.
- Если вы размещаете только акции и не имеете статуса квалифицированного инвестора, то можете разместить свои бумаги через Санкт-Петербургскую биржу, доля в которой принадлежит бирже NASDAQ. Для размещения ETF требуется подтверждение статуса.
- Через зарубежные дочерние компании российских брокеров. Здесь есть один нюанс: появляется лишнее промежуточное звено в лице партнеров таких компаний за рубежом, что увеличивает время вывода средств.
- Через американского брокера, например, Interactive Brokers, где имеется русская поддержка, или Just2Trade.
Процедура размещения на бирже занимает 4-6 недель и включает следующие шаги:
- рассмотрение заявления комиссией;
- составление обзорного письма с перечнем ошибок, подлежащих устранению и отправка вердикта;
- исправление ошибок;
- рассмотрение нового заявления.
Сделки
Первая попытка купить LSE
В марте 2006 года NASDAQ предпринял первую попытку приобрести LSE (Лондонская фондовая биржа). Однако сделка не состоялась. По словам руководства Лондонской биржи, NASDAQ предложил сильно заниженную цену из расчета $17,42 за акцию. После отрицательного ответа со стороны LSE, NASDAQ занялась скупкой её акций и уже менее чем через два месяца стала крупнейшим акционером LSE, собрав пакет из 25,1 % акций.
Вторая попытка купить LSE
20 ноября 2007 года Nasdaq приобрела дополнительный пакет акций LSE и увеличила свою долю в ней до 28,75 %. После этого NASDAQ вновь объявил о намерении купить LSE, предложив 2,7 миллиарда фунтов, ($5,1 миллиарда), то есть по цене 12,43 фунта на акцию. Но через 7 часов Nasdaq получила отказ от LSE. Исполнительный генеральный директор LSE Клара Фёрс объяснила, что Nasdaq «не смогла оценить значительные показатели роста и перспективы ее группы как самостоятельной компании».
NASDAQ и OMX
25 мая 2007 года Nasdaq договорилась о приобретении своего шведского конкурента OMX за 25,1 миллиарда шведских крон (3,7 миллиарда долларов). Таким образом, она наконец выходит на европейский рынок после двух неудачных попыток приобрести Лондонскую фондовую биржу (LSE). После слияния ей же будет принадлежать треть биржи International Exchange St Petersburg (IXSP) в Санкт-Петербурге, которая была создана при участии OMX.
Объединённая компания будет называться NASDAQ OMX Group. Акционеры NASDAQ получат 72 % акций новой биржи, а шведам достанется 28 %. Листинг на бирже будут иметь более 4 000 компаний, включая Volvo, Nokia и Microsoft. Их совокупная капитализация достигнет 5,5 триллионов долларов.
Виды индексов NASDAQ
Как мы уже знаем, NASDAQ – это целое семейство индексов. Большинство компаний специализируется на технологиях. Все индексы NASDAQ рассчитываются путем определения средневзвешенной стоимости акций. Рассмотрим основные виды.
NASDAQ Composite (COMP)
Этот индекс включает в себя более 100 крупнейших технологических компаний IT-сектора, развивающихся стремительными темпами. Также в состав NASDAQ Composite входят растущие компании. Общее число участников превышает 3000.
Atlassian
Австралийская компания Atlassian стала лидером в области груповой работы на рабочем месте с многочисленными платформенными инструментами, призванными помочь людям более эффективно работать вместе. Например, его программное обеспечение для повышения производительности Trello помогает управлять рабочими процессами из любого места, оптимизируя производство и обеспечивая своевременную доставку и завершение проектов.
Растущая потребность в помощи при удаленном сотрудничестве стала важным фактором удвоения стоимости акций Atlassian в 2021 году. Тем не менее, компания все еще расширяет свой продуктовый портфель, чтобы включить в него еще больше инструментов, и имеет амбициозные планы по более широкому международному проникновению на рынки, которых у нее еще нет. Благодаря таким усилиям, как собственный венчурный фонд по поддержке новых приложений, Atlassian надеется и дальше привлекать новых подписчиков и поддерживать свой рост на максимальной скорости.
Пример инвестиций в индексы NASDAQ
На мой взгляд, достаточно простым решением для начинающего инвестора будет индекс NASDAQ-100. Почему именно он? Да потому, что в этот индекс входят наиболее крупные компании с мировым именем. Для минимизации рисков желательно диверсифицировать портфель, включив акции как американских, так и других иностранных участников. Если вы не имеете статуса квалифицированного инвестора, можно работать через Санкт-Петербургскую биржу, как уже говорилось выше.
NASDAQ 100 (NDX)
Этот, второй по значимости индекс NASDAQ, включает в свой состав индексной корзины 100 самых значимых корпораций, не финансового сегмента. Если же быть более точным то компании, входящие в состав индекса NASDAQ 100, просто не имеют финансовой конъюнктуры.* Своё существование и, соответственно, рассчитываться индекс NASDAQ 100, начал с 31 января 1985 года. Необходимость введения этого фондового показателя, был не случайным, а как минимум по двум причинам:
*«Conjuncture – Конъюнктура, то есть создавшееся положение или создавшиеся обстоятельства (зависит от ситуаций). Этот термин универсален, и может применяться, абсолютно во всех сферах деятельности. Однако чаще встречается в экономических, финансовых, политических и социологических квадрантах.
Во-первых, тогда, в период 70-х годов вся планета только-только начала оправляться от мирового топливного кризиса. А во-вторых, что не менее важно для всей биржи NASDAQ. На фондовой бирже NYSE, уже 3 года существовал конкурентоспособный индекс NYSE ARCA Tech 100! Да. На момент конкурентного состязания, индекс NYSE не показывал особого стремления. Поскольку тогда, технологические разработки в сопоставлении с промышленными темпами, казались не совсем реалистичными.
То есть, на тот период времени, и тогда ещё не такие уж и «высокие» технологии, выглядели довольно сомнительными. С точки зрения долгосрочных перспектив, на великое будущее, довольно прибыльное обогащение. Однако в начале 90-х годов, то есть с появлением сети интернет и, соответственно, с возникновением «эры доткома». Индекс NYSE ARCA Tech 100 таки превзошёл индекс NASDAQ 100 по своим показателям рыночного настроения.
Материалы по трейдингу писать в тексте – очень сложно. Гораздо проще их делать в видео-формате. Что мы и делаем уже более 6 лет! Подпишитесь на нас и получайте сливки информации!
Канал на YouTube
NASDAQ Biotechnology (NBI)
Фундаментальные внешние и внутри рыночные основания, имеют не особое влияние на уровень индекса NASDAQ Biotechnology. К коим факторам относятся, например различные выборы в политическом секторе и референдумы, или тот же дотком. Скорее большее влияние на уровень этого индекса семейства NASDAQ, оказывают настоящие результаты. Или, реальные достижения в областях биотехнологических и фармацевтических разработок и прорывах.
Так же, характерное влияние на уровень индекса NASDAQ Biotechnology, оказывают руководящие и правительские органы государства. Имеется в виду, серьёзная поддержка инвестиций за счёт бюджета государственной казны. Здесь всё просто, на самом деле; есть поддержка – индекс NASDAQ Biotechnology демонстрирует рост! Отсутствуют государственные вклады в компании, состоящие в индексной корзине NASDAQ Biotechnology – индекс показывает некоторый спад.
Помимо всего прочего, индекс NASDAQ Biotechnology, на сегодняшний день демонстрирует довольно волатильную степень динамики. Историческим максимальным пиком индекса NASDAQ Biotechnology, зафиксирована отметка в 4 162.9 пунктов. Эти экстремумы были достигнуты при закрытии фондовой биржи в пятницу 17 июля 2015 года. И последующее его падение, практически на 38.69% (а за 6 лет обрушение индекса приравнивается и вовсе к 700%). Является следствием, так называемого «перегрева» рынка.
