Как заработать на индексе FTSE (UK) 100: обзор онлайн-графика котировок и инструкция для новичков

Блог ленивого инвестора > Инвестиционные Инструменты

Сегодня в рубрике Инвестиционные инструменты — очередной обзор глобальных биржевых индексов. FTSE 100 – один из пяти грандов мирового биржевого рынка, с которым сверяются инвесторы разных стран и без которого не обходится ни один выпуск финансовых новостей. Мы разберем как он устроен, отвечу на вопросы о том, почему он стал одним из важнейших индексов мира, как использовать индекс при анализе биржевых событий и реальной торговле.

Что это такое?

Читатель не сможет насладиться беседой на тему европейской экономики, если не знает, ftse 100 что это, да и что такое индекс в принципе. Слово жутковатое, и за ним трехслойные математические расчеты. Но главное — знать, для чего аналитикам нужен этот инструмент.

Индекс — совокупная стоимость акций группы компаний. Если эта группа дорого стоит, то у инвесторов и экономики дела в порядке. Как понять, сколько стоят акции? Применить уравнение. Результат этого уравнения выражается в пунктах. Больше пунктов — богаче компании, и наоборот.

Какие компании входят в индекс

Около двух предприятий выходят из топ-100 каждый квартал. Сегодня главный кандидат на вылет — MARKS & SPENCER, который закрыл четверть магазинов в стране. Кроме него, беднеют на глазах G4S (охранная компания) и Severn Trent (водопроводная компания).

Требования к компаниям для включения в индекс ftse довольно общие:

1. Ликвидность.
2. Надежность.
3. Акции находятся в свободном обращении.
4. Компании зарегистрированы на лондонской бирже.

Но этого мало. Следующие параметры отличают Футси 100 от других:

1. Компании прошли тест по национальной принадлежности.
2. Цены акций выражены в фунтах или евро.
3. Компании имеют статус обществ с ограниченной ответственностью.

Вот актуальный список компаний индекса FTSE 100:

Компания	Тикер	Сектор FTSE
3i	III	Финансовые услуги
Admiral Group	ADM	Страховая компания
Anglo American plc	AAL	Пищевая промышленность
Antofagasta	ANTO	Food
Ashtead Group	AHT	Food
Associated British Foods	ABF	Продовольственные товары
AstraZeneca	AZN	Фармацевтика и биотехнологии
Aviva	AV.	Страховая компания
BAE Systems	BA.	Аэрокосмическая и оборонная промышленность
Barclays	BARC	Банковское дело
Barratt Developments	BDEV	Товары для дома
Berkeley Group Holdings	BKG	Товары для дома
BHP	BLT	Пищевая промышленность
BP	BP.	Нефтегазовые компании
British American Tobacco	BATS	Табачная компания
British Land	BLND	Инвестиционные трасты недвижимости
BT Group	BT.A	Связь и телекоммуникации
Bunzl	BNZL	Пищевая промышленность
Burberry	BRBY	Персональные товары
Carnival Corporation & plc	CCL	Путешествия и отдых
Centrica	CNA	Жилищно-коммунальные услуги
Coca-Cola HBC AG	CCH	Food
Compass Group	CPG	Пищевая промышленность
CRH plc	CRH	Строительные материалы
Croda International	CRDA	Фармацевтическая компания
DCC plc	DCC	Пищевая промышленность
Diageo	DGE	Food
Direct Line Group	DLG	Страховая компания
easyJet	EZJ	Путешествия и отдых
Evraz	EVR	Промышленные металлы
Experian	EXPN	Пищевая промышленность
Ferguson plc	FERG	Food
Fresnillo plc	FRES	Пищевая промышленность
GlaxoSmithKline	GSK	Фармацевтика и биотехнологии
Glencore	GLEN	Food
GVC Holdings	GVC	Путешествия и отдых
Halma	HLMA	Электронное и электротехническое оборудование
Hargreaves Lansdown	HL.	Финансовые услуги
HSBC	HSBA	Банковское дело
Imperial Brands	IMB	Табачная компания
Informa	INF	СМИ
InterContinental Hotels Group	IHG	Путешествия и отдых
International Airlines Group	IAG	Путешествия и отдых
Intertek	ITRK	Пищевая промышленность
ITV plc	ITV	СМИ
Johnson Matthey	JMAT	Фармацевтическая компания
Just Eat	JE.	Розничная торговля
Kingfisher plc	KGF	Розничная торговля
Land Securities	LAND	Инвестиционные трасты недвижимости
Legal & General	LGEN	Страховая компания
Lloyds Banking Group	LLOY	Банковское дело
London Stock Exchange Group	LSE	Финансовые услуги
Marks & Spencer	MKS	Розничная торговля
Melrose Industries	MRO	Автомобили и запчасти
Micro Focus	MCRO	Программное обеспечение
Mondi	MNDI	Лесное хозяйство
Morrisons	MRW	Розничная торговля продуктами питания и лекарствами
National Grid plc	NG.	Жилищно-коммунальные услуги
Next plc	NXT	Розничная торговля
NMC Health	NMC	Медицинское оборудование и услуги
Ocado	OCDO	Розничная торговля продуктами питания и лекарствами
Paddy Power Betfair	PPB	Путешествия и отдых
Pearson plc	PSON	СМИ
Persimmon plc	PSN	Товары для дома и дома
Prudential plc	PRU	Страховая компания
Randgold Resources	RRS	Пищевая промышленность
Reckitt Benckiser	RB.	Товары для дома и дома
RELX Group	REL	СМИ
Rentokil Initial	RTO	Пищевая промышленность
Rio Tinto Group	RIO	Food
Rightmove	RMV	СМИ
Rolls-Royce Holdings	RR.	Аэрокосмическая и оборонная промышленность
Royal Bank of Scotland Group	RBS	Банковское дело
Royal Dutch Shell	RDSA	Нефтегазовые компании
Royal Mail	RMG	Промышленный транспорт
RSA Insurance Group	RSA	Страховая компания
Sage Group	SGE	Программное обеспечение
Sainsbury’s	SBRY	Розничная торговля продуктами питания и лекарствами
Schroders	SDR	Финансовые услуги
Scottish Mortgage Investment Trust	SMT	Инструменты инвестирования в акционерный капитал
Segro	SGRO	Инвестиционные трасты недвижимости
Severn Trent	SVT	Жилищно-коммунальные услуги
Shire plc	SHP	Фармацевтика и биотехнологии
Sky plc	SKY	СМИ
Smith & Nephew	SN.	Медицинское оборудование и услуги
Smith, D.S.	SMDS	Инженерное дело
Smiths Group	SMIN	Инженерное дело
Smurfit Kappa	SKG	Инженерное дело
SSE plc	SSE	Электричество
Standard Chartered	STAN	Банковское дело
Standard Life Aberdeen	SLA	Финансовые услуги
St. James’s Place plc	STJ	Страховая компания
Taylor Wimpey	TW.	Товары для дома и дома
Tesco	TSCO	Розничная торговля продуктами питания и лекарствами
TUI Group	TUI	Путешествия и отдых
Unilever	ULVR	Персональные товары
United Utilities	UU.	Жилищно-коммунальные услуги
Vodafone Group	VOD	Мобильные телекоммуникации
Whitbread	WTB	Гостиничный бизнес
WPP plc	WPP	СМИ

История индекса

Financial Times Stock Exchange Index (FTSE) появился по инициативе издательского дома Pearson и Лондонской биржи в 1986 году.

Сегодня индекс FTSE 100 принадлежит независимой аналитической компании FTSE Group, дочерней компании London Stock Exchange. Издательство продало свою долю в компании и теперь их газета Financial Times не участвует в расчетах Футси 100.

Кроме газеты, FTSE Group раньше сотрудничали с китайскими аналитиками. Но в 2010 в компании научились получать данные об азиатском рынке самостоятельно, без помощи иностранной биржи. Так появился FTSE China A50.

Виды индекса

Чтобы оценить состояние рынка, аналитики смотрят на Dow Jones, DAX 30 и FTSE 100. Британский топ-100 очень популярен, но также FTSE Group придумала еще 250 тыс. фондовых индексов.

Зачем так много?

Аналитические компании служат для:

• пенсионных и ETF-фондов;
• REIT-фондов недвижимости;
• медийных компаний;
• частных и крупных инвесторов;
• других аналитиков.

Нет такой формулы, чтобы угодить всем. Поэтому существуют группы индексов, каждая — со своим уравнением. Они разбиты по таким признакам:

1. Отрасль экономики.
2. Регион.
3. Экономический показатель.

Что касается конкретно FTSE Group, то они следят за экономикой 80 стран и предоставляют данные в режиме реального времени по 600 индексам.

Например, FTSE 250 больше скажет именно о британском финансовом рынке, чем топ-100, который анализирует европейский рынок. Почему так происходит — мы обсудим потом.

FTSE SmallCap рассказывает о положении дел маленьких компаний на дне рейтинга. Он входит в FTSE All Share, где учтены все ценные бумаги Лондонской биржи.

Обывателю сложно интуитивно понять, чем будет полезен тот или иной индекс.

Например, наш сегодняшний FTSE 100-индекс отражает положение европейского рынка, хотя его компании занимают 80% капитализации Лондонской биржи. А FTSE All Share, который вроде бы должен отражать общую ситуацию в британской экономике, на самом деле копирует динамику топ-100.

Чтобы разобраться в том, чем полезен каждый вид индекса, можно посетить сайт FTSE Group. Там есть обучающие видео, буклеты и блоги по теме FTSE 100 и не только.

Как анализировать график FTSE 100

Для многих трейдеров и инвесторов, которые хотят получить быстрый обзор фондового рынка Великобритании, просмотр цен на акции всех 100 компаний может быть обременительным. Поэтому многие трейдеры и инвесторы просто смотрят на график индекса FTSE100, который рассчитывается с использованием всех цен 100 компаний, перечисленных в индексе.

Вы можете легко просмотреть этот график, загрузив торговую платформу MetaTrader 5, которая предоставляется Admiral Markets UK Ltd бесплатно. После загрузки вы можете просматривать историю цен и торговать широким спектром инструментов, охватывающих несколько классов активов. Наличие платформы также окажется полезным в следующем разделе, когда мы рассмотрим пошаговый процесс торговли индексом FTSE100 и составляющими его акциями.

Вы можете начать бесплатную загрузку, нажав на баннер ниже:

Загрузив бесплатную платформу, выполните следующие действия, чтобы просмотреть ценовой график FTSE100.

✔️ Откройте свою торговую платформу MetaTrader.

✔️ Откройте окно «Обзор рынка», выбрав «Вид» на вкладках выше, а затем «Обзор рынка» или нажав клавиши Ctrl + M на клавиатуре.

✔️ Щелкните правой кнопкой мыши в окне «Обзор рынка» и выберите «Символы».

✔️ Найдите свой символ, например, FTSE100.

✔️ Теперь вы сможете увидеть спецификацию контракта для FTSE100, в которой, помимо прочего, указаны дата истечения срока действия индекса и время открытия и закрытия рынка, как показано ниже:

✔️ После нажатия кнопки «ОК» откроется окно «Обзор рынка».

✔️ В окне «Обзор рынка» вы можете просто выбрать символ FTSE100 и перетащить его на график, как показано ниже.

График CFD на индекс FTSE100 на платформе MetaTrader 5, предоставленной Admiral Markets.

Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Вы также можете повторить процесс, чтобы просмотреть график текущих и предыдущих цен для каждой из 100 компаний, перечисленных в индексе. На самом деле, с Admiral Markets вы можете просматривать график и торговать британскими акциями, котирующимися на Лондонской фондовой бирже. Полный список доступен для просмотра в окне Symbols на платформе MetaTrader в разделе CFD на акции ( Контракт на разницу), как показано ниже:

Иллюстративное изображение окна символов в MetaTrader 5, предоставленном Admiral Markets, показывающее спецификацию инструмента Barclays в разделе CFD на акции.

Стоимость и динамика за все время

С момента запуска индекс ftse 100 вырос в 8 раз, и сегодня он подбирается к отметке в 8000 пунктов.

Последняя «яма», в которую угодила Великобритания и UK 100 вместе с FTSE 100, выкопал референдум по выходу Англии из ЕС. Brexit и сегодня влияет на динамику показателя, но не так сильно, как в 2021 году.

Чтобы показать эрудированность, достаточно упомянуть лишь три ключевых момента для мировой экономики нового времени:

• появление интернета в 1995 году;
• теракт 11 сентября 2001 года;
• ипотечный кризис США 2008 года.

Я предлагаю не опускаться до таких банальностей. Мы поговорим о том, как топ-100 компаний Великобритании реагировали на другие значимые события в мире и стране.

В марте 2021 года FTSE 100 впервые со времен кризиса показывал сильное падение. Вообще ни один индекс в мире не показал таких низких результатов за первый квартал. Но это легко объяснить.

В тот момент все индексы страдали от слухов о торговой войне США и Китая. Ослабевшему доллару предрекали инфляцию. Но FTSE 100 пришлось хуже всего, потому что все компании из индекса ориентированы на зарубежную торговлю и сильно зависят от доллара.

Когда доллар слабеет относительно фунта, это плохо для топ-100. И наоборот, когда доллар показывает рост (как в июле 2021 года), Футси 100 карабкается к вершинам.

Но это не единственное сочетание факторов, которое регулярно роняет британский фондовый рынок. В феврале 2021 года ослабление китайской экономики совпало с падением цен на нефть. Уже этого было бы достаточно, чтобы котировки FTSE 100 оказались в красной зоне, но потом еще банки страны объявили о риске рецессии.

Как вы поняли, комбинация лишь пяти условий объясняет рост и падение Футси 100 на протяжении всей истории существования индекса.

Инвестирование и торговля

Специалисты рекомендуют использовать FTSE 100 для длительных консервативных инвестиций, рассчитанных не на получение максимального дохода, а на обеспечение минимального риска потери капитала. Ведь невозможно представить ситуацию, когда сразу 100 крупнейших компаний Великобритании несут огромные убытки. И не следует забывать, что с момента создания индекса он увеличился примерно на 750% (за 33 года). Это не огромный показатель его прибыльности, но отличный вариант для сохранения своих средств в качестве альтернативы банковским депозитам (в Англии ставка в них очень низкая, в пределах 3 – 5% годовых).

Волатильность FTSE 100 по часам

А вот для тех, кто предпочитает соблюдать агрессивную политику инвестирования, рекомендуется рассмотреть FTSE 350 или FTSE SmallCup. Естественно, учитывая при этом высокий риск использования подобных активов.

Метод расчета индекса

Все индексы бывают двух видов:

1. По формуле Пааше.
2. По формуле Ласпейреса.

Я не пишу о математике, поэтому расскажу только главное о расчете Футси.

В сложной формуле FTSE 100 большое значение имеет количество акций, которые находятся в свободном обращении. Это число находится и в знаменателе, и в числителе. Рассчитывается индекс так:

Σ * (Цена одной акции*Количество акций)*Фактор free float / Делитель индекса = Индекс FTSE

Здесь free float означает «свободное обращение». В будущем любопытный читатель встретит выражения «фри флоат капитализация» и «фри флоат формула». Все эти выражения относятся к свободным акциям компаний.

Фондовые индекс ММВБ по отраслям

Есть следующие разновидности фондового индекса ММВБ по отраслям экономики:

• MICEX O&G (нефть и газ);
• MICEX FNL (финансы);
• MICEX PWR (электроэнергетика);
• MICEX M&M (металлургия и металлодобыча);
• MICEX TLC (телекоммуникации);
• MICEX CGS (потребительский сектор);
• MICEX MNF (машиностроение);
• MICEX CHM (химическая промышленность);

По рыночной капитализации:

• MICEX LC (высокая капитализация);
• MICEX MC (стандартная капитализация);
• MICEX SC (базовая капитализация);

Плюсы и минусы индекса

В формуле у . Это значит, что самые крупные участники индекса ( и FTSE 100 не исключение) оказывают больше влияния на показатель, и это плюс.

Например, у Dow Jones наибольшее значение имеет цена бумаг, поэтому он «выпячивает» маленькие компании с дорогими акциями. Футси 100 здесь точнее. Кроме того, показатель не учитывает акции, которые принадлежат инсайдерам. Поэтому представление инвесторов о ситуации на рынке становится яснее.

Что еще не учитывает индекс, это дивиденды. Хотя для некоторых это даже плюс — все зависит от целей анализа.

Кстати об этом. Если задача — оценить британский рынок, то FTSE 100 не подойдет, как бы это парадоксально ни звучало. Я уже говорил о том, что показатель завязан на долларе, а компании топ-100 ориентированы на зарубежный рынок.

Определение свечей поглощения на графике FTSE100

Давайте рассмотрим график Weekly.

Иллюстративное изображение торговой платформы MetaTrader 5, предоставленной Admiral Markets, показывающей CFD-график для индекса FTSE100 с желтыми прямоугольниками, показывающими паттерны медвежьих свечей поглощения, и голубыми — показывающими паттерны бычьих свечей поглощения.

Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

В большинстве случаев — но не во всех — рынок действительно продолжал двигаться в направлении восходящей или медвежьей свечи. Трейдеры могут использовать дополнительные технические инструменты и анализ для дальнейшего совершенствования базовой модели свечей поглощения. Чтобы узнать больше, просто посетите раздел «Обучение» на сайте Admiral Markets.

Предостережение

Полезные статьи

Что такое портфельные инвестиции Asset Allocation и почему они так популярны?

Во что вложить деньги в 2021 году: от самых прибыльных до наиболее надежных инвестиций

Пошаговая инструкция: как инвестору заполнить декларацию по 3-НДФЛ и заплатить налоги?

Как накопить на пенсию, а не понадеяться на страну и просить милостыню у перехода?

Постоянные читатели уже знают мою точку зрения на биржевые спекуляции. Для остальных повторюсь — ничем иным, кроме как лотереей, бинарные опционы и рынок Форекс не являются. Но я обещаю, как только что-то изменится, я начну фотографироваться с веером из крупных купюр, как делают все эти мошенники из рекламы.

Сами опционы бывают бинарными, и это вид так называемых экзотических опционов. Их нельзя купить через приложение, потратив условные 2 тысячи рублей.

Бинарные опционы требуют особой стратегии торговли. И то не в России: у нас для такого трейдинга площадок нет.

То, что демонстрируют аферисты, — виртуальная среда, в которой невозможно ничего заработать.

Форекс же — другое дело. Он прикрывается сложными терминами, и для торговли здесь нужно время. Но по большому счету это все равно афера, несмотря на то, что в нее включены экономические понятия.

Технический анализ основан на теории Чарльза Доу, ей 80 лет. Когда-то это было ноу-хау и те, кто его применял, действительно были на голову выше всех остальных (вы же читали «Записки биржевого спекулянта» 1923 года выпуска?). Сегодня индикаторы, по которым предлагается совершать сделку, рассчитываются за миллисекунды в сотнях тысяч торговых терминалов по всему миру и появляются слишком поздно, так что спекуляция обречена на провал.

А фундаментальный анализ просто не принесет пользы обывателю: даже самый маститый экономист не может уследить за всеми новостями и аналитическими материалами. Уж тем более смешны попытки составить прогноз экономического календаря.

Что влияет на цену

База индекса включает много энергетических компаний. Поэтому снижение цены на нефть может уронить Футси 100 на пару сотен пунктов. Но это не аксиома: были периоды, когда нефть дорожала, а FTSE 100 все равно был в яме.

Другое заблуждение касается повышения кредитных ставок ФРС США. Простая логика говорит, чем труднее компаниям брать в долг, тем хуже их бизнес, дешевле акции и ниже индекс (FTSE 100 в том числе).

На самом деле кредитная ставка и динамика Футси 100 не имеют прямой связи. США ужесточает кредитные условия, когда в стране все очень хорошо и нависает угроза инфляции. А раз все хорошо, то инвесторы ощущают оптимизм и оставляют свои средства на бирже.

Так и получается, что процентная ставка выросла вместе с FTSE, но прямой связи между этими событиями нет.

А вот что всегда меняет состояние Лондонской биржи, это курс доллара по отношению к фунту. Повторюсь, компании топ-100 ведут бизнес вне Великобритании, поэтому укрепление национальной валюты им только вредит.

Резюме

Общее правило: падают национальные фондовые индексы – падает национальная валюта. Такова «классическая» реакция рынка Форекс – что называется, «по учебнику». Она хорошо работает в периоды роста мировой экономики. Но есть еще другой тип зависимости…

Правило № 2: когда мировые финансовые рынки охватывает паника и «бегство от рисков», все фондовые индексы падают, а дорожает золото и так называемые «валюты-убежища». Главной «валютой-убежищем» является японская йена, второй по значимости – доллар США. Такая реакция характерна для периодов кризиса, когда царит неуверенность в перспективах мировой экономики и в будущем вообще. Для наблюдаемого нами мирового финансово-экономического кризиса эта закономерность в высшей степени характерна, поэтому в реальных торгах сегодня приходится о «классической» реакции пока забыть…

Впрочем, для заработка на ФОРЕКС кризис ни в коем случае не помеха! Даже скорее наоборот. В его мутной воде очень даже можно поймать свою «золотую рыбку». Чего вам и желаем!

Прогноз, аналитика и перспективы

Загрузка …

Все важные экономические события повлияли и на FTSE. Последние два года промышленность Англии находится в упадке. Аналитики затрудняются выписать рецепт на какое-то конкретное лекарство. Если бы не рецессия, Футси 100 давно пробил потолок в 8 тыс. пунктов.

Венесуэла и Иран страдают от санкций со стороны США и других стран. Они являются крупными экспортерами нефти, поэтому влияют на компании из FTSE 100.

После президентских выборов в Иране правительству останется закрыть вопрос ядерной программы. Когда это произойдет, цена на нефть упадет до приемлемого значения.

В Венесуэле другая проблема — иски американцев по поводу несправедливой национализации добывающих комплексов. Над ситуацией работают многие страны, включая Россию, поэтому мой прогноз скорее положительный.